Investing.com — Rubrik Inc (NYSE:RBRK) 주가는 회사가 적격 기관 구매자를 대상으로 2030년 만기 전환 선순위 채권 10억 달러를 사모 방식으로 발행할 계획을 발표한 후 오늘 3.9% 하락했습니다. 이번 발행에는 최초 구매자가 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션이 포함됩니다.

이 채권은 Rubrik의 일반 무담보 채무로, 반기별로 이자를 지급하며, 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 2030년 6월 15일에 만기가 됩니다. 채권 전환 시 회사의 재량에 따라 현금, Rubrik의 Class A 보통주 또는 이들의 조합으로 지급될 수 있습니다. 이자율 및 최초 전환율을 포함한 구체적인 조건은 발행 가격 결정 시 결정됩니다.

Rubrik은 이번 발행으로 인한 순수익금을 캡 콜 거래 비용 조달, 기존 신용 계약 상환 및 해지, 그리고 잠재적 인수, 투자, 운전자본, 운영 비용 및 자본 지출을 포함할 수 있는 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

이번 발행과 관련하여 Rubrik은 채권 전환으로 인한 잠재적 희석을 줄이거나 필요한 현금 지급액을 상쇄하기 위해 캡 콜 거래를 체결할 계획입니다. 이러한 거래는 파생 상품 활동과 옵션 상대방 또는 그 계열사의 Class A 보통주 매입을 포함할 것으로 예상되며, 이는 Rubrik 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 이러한 상대방은 Rubrik 보통주 또는 기타 유가 증권과 관련된 다양한 거래에 참여하여 헤지 포지션을 조정할 수 있습니다. 이러한 활동은 Rubrik 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미쳐 채권 보유자의 전환 능력과 전환 시 받는 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 채권과 전환 시 발행될 수 있는 Class A 보통주는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 등록 요건의 등록 또는 해당 면제 없이는 미국에서 판매될 수 없습니다.

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