Investing.com — Tudor Gold Corp .(TSXV:TUD)와 American Creek Resources Ltd .(TSXV:AMK)(OTCQB:ACKRF)는 2025년 6월 6일, 튜더가 아메리칸 크릭의 모든 발행 주식을 인수하는 계획을 담은 구속력 있는 의향서(LOI)를 발표했습니다. 이번 인수를 통해 브리티시 컬럼비아 북서부에 위치한 금-구리 광상인 Treaty Creek 프로젝트에 대한 튜더의 지분은 60%에서 80%로 증가할 예정입니다.

현재 아메리칸 크릭은 Goldstorm 광상 및 기타 여러 광화대가 있는 Treaty Creek 프로젝트의 20% 지분을 보유하고 있습니다. 거래가 완료되면 아메리칸 크릭 주주들은 아메리칸 크릭 주식 1주당 튜더 주식 0.238주를 받게 되며, 이는 2025년 6월 6일 시장 마감 기준으로 양사 현물 및 5일 VWAP(거래량 가중 평균 가격) 기준으로 40% 및 37%의 프리미엄을 의미합니다. 거래 후 기존 아메리칸 크릭 주주들은 합병 회사의 약 30%를 소유하게 됩니다.

본 의향서는 양측이 거래의 최종 조건이 명시된 확정적인 합의 계약을 체결하도록 규정하고 있습니다. 합의 계약이 체결되면 튜더와 아메리칸 크릭은 추가 세부 사항을 제공하는 후속 보도 자료를 발표할 예정입니다.

튜더 골드의 사장 겸 CEO인 조 오브세네크는 "아메리칸 크릭 인수를 통해 Treaty Creek 프로젝트에 대한 우리의 지분을 강화하게 되었습니다. Treaty Creek 프로젝트는 캐나다에서 가장 큰 금 발견 중 하나이며, 확장 가능성과 추가적인 금-구리 발견 가능성이 매우 높습니다. 또한 합리적인 온스당 금 등가 비용으로 이러한 이점을 얻게 되었습니다."라고 말했습니다.

아메리칸 크릭의 사장 겸 CEO인 대런 블레이니는 튜더와의 의향서 체결에 대한 기쁨을 표하며, 아메리칸 크릭 주주들에게 현재 시장 가격 대비 40%의 프리미엄과 Treaty Creek 프로젝트 발전으로 인한 미래 상승 가능성을 포함한 상당한 이점이 있다고 강조했습니다.

이번 거래는 브리티시 컬럼비아 기업법에 따른 법원의 승인을 받은 합의 계획에 따라 완료될 것으로 예상됩니다. 합병 회사는 거래 후 374,908,178주의 발행 및 미발행 주식을 보유할 것으로 예상됩니다. 튜더는 TSX Venture Exchange의 승인을 받아 주당 0.537달러의 가격으로 튜더 주식으로 최대 1,220,773달러의 퇴직금을 지급하기로 합의했습니다.

이번 거래는 아메리칸 크릭 주주들의 투표에서 3분의 2 이상의 찬성과 2025년 3분기에 열릴 예정인 특별 회의에서 소수 아메리칸 크릭 주주들의 투표에서 단순 과반수의 찬성을 받아야 합니다. 또한 이번 거래는 관례적인 종결 조건과 필요한 법원 및 규제 당국의 승인을 받아야 합니다. 이번 거래는 2025년 9월 30일 오후 5시까지 완료될 것으로 예상됩니다.

합의 계약 체결 전에 아메리칸 크릭의 모든 이사와 임원은 관례적인 지원 및 의결권 계약을 체결할 예정입니다. 합의 계약에는 거래 종결 조건, 진술 및 보증, 합의 계약에 따른 관례적인 약정과 같은 조항이 포함될 예정입니다. 자세한 내용은 합의 계약과 아메리칸 크릭 주주들에게 우송될 정보 회람에 포함될 예정입니다.

합의 계약 체결 전에 아메리칸 크릭 이사회는 INFOR Financial Inc.를 재무 자문으로 고용하여 의향서 및 합의 계약에 따라 제공되는 대가가 아메리칸 크릭 주주들에게 재무적 관점에서 공정하다는 의견을 제공받을 예정입니다. INFOR Financial Inc.는 아메리칸 크릭의 재무 자문 역할을 수행하고 있습니다.

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