캐리스 라이프 사이언스(CAI)가 오늘 보통주 기업공개(IPO)를 위한 로드쇼를 시작했다고 발표했습니다. 캐리스는 미국 증권거래위원회("SEC")에 S-1 양식 등록 명세서를 제출하여 2,352만 9,412주의 보통주를 공모할 예정입니다. 또한 캐리스는 인수인들에게 30일 동안 추가로 352만 9,411주의 보통주를 최초 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 계획입니다. 최초 공모가는 주당 16.00달러에서 18.00달러 사이로 예상됩니다. 캐리스는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 "CAI" 티커 심볼로 보통주 상장을 신청했습니다.

BofA 증권, J.P. 모건, 골드만삭스 & Co. LLC가 이번 공모의 주요 북러닝 매니저로 활동할 예정입니다. 씨티그룹도 이번 공모의 북러닝 매니저로 참여합니다. TD 코웬, 에버코어 ISI, 구겐하임 증권이 추가 북러닝 매니저로 활동하며, BTIG와 울프 | 노무라 얼라이언스가 공동 매니저로 참여할 예정입니다.

이번 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어질 예정입니다. 예비 투자설명서는 다음을 통해 입수할 수 있습니다: BofA 증권, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, 담당: Prospectus Department 또는 이메일: [email protected]; J.P. 모건 증권 LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 또는 이메일: [email protected]; 또는 골드만삭스 & Co. LLC, 담당: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282 또는 이메일: [email protected].

이 증권에 관한 등록 명세서가 SEC에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 등록 명세서가 효력을 발생하기 전에는 이 증권을 판매하거나 매수 제안을 수락할 수 없습니다. 본 보도자료는 이 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할 지역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 주 또는 관할 지역에서 이 증권의 판매 제안, 권유 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않을 것입니다.

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