Investing.com - 퀄컴(NASDAQ:QCOM)이 영국 기반 칩메이커 알파웨이브 IP 그룹을 24억 달러에 인수하기로 합의했으며, 이는 데이터 센터 및 AI 연결성 역량을 강화하기 위한 움직임으로 96%의 프리미엄을 제공합니다.

이번 거래는 퀄컴의 완전 자회사인 Aqua Acquisition Sub LLC를 통해 진행되며, 회사법 제26부에 따른 법원 인가 계획을 통해 실행될 예정입니다.

각 알파웨이브 주식은 현금 2.48달러에 인수되며, 이는 최근 환율 기준으로 183펜스에 해당합니다.

이는 발표 전 마지막 거래일 알파웨이브의 종가 94펜스 대비 96% 프리미엄이며, 30일 및 60일 거래량 가중 평균 대비 각각 70%와 59%의 프리미엄을 나타냅니다.

주주들은 대안으로 알파웨이브 주식당 0.01662개의 새로운 퀄컴 주식 또는 0.00964개의 새로운 시리즈 A 퀄컴 교환 가능 증권을 받을 수 있습니다.

상장되지 않고 4년 락업 기간 동안 양도가 불가능한 교환 가능 증권은 16개의 분기별 릴리스 날짜에 걸쳐 점진적으로 퀄컴 주식으로 전환될 수 있습니다.

알파웨이브 이사회는 현금 제안과 대안 제안 1을 공정하고 합리적인 것으로 추천했습니다. 대안 제안 2에 대해서는 그 영향의 가변성으로 인해 권고가 이루어지지 않았습니다.

이사회에 대한 재무 자문은 골드만삭스 인터내셔널과 BMO 캐피털 마켓이 제공했습니다.

퀄컴과 Bidco는 알파웨이브 이사진과 임원진의 약속을 포함하여 알파웨이브 주식 자본의 약 50.1%에 대한 취소 불가능한 약속을 확보했습니다.

CEO 토니 피알리스는 선임 임원인 라지반 마하데반과 조나단 Rogers와 함께 현금 대신 교환 가능 증권을 선택하기로 합의했습니다.

이번 인수는 알파웨이브 주주와 법원의 승인, 그리고 한국과 캐나다를 포함한 관할권에서의 규제 승인을 받아야 합니다. 완료는 2026년 1분기를 목표로 하고 있습니다.

2021년 London Stock Exchange (LON:LSEG)에 상장된 알파웨이브는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 5억 1,550만 달러의 매출을 보고했으며, 캐나다, 인도, 미국 및 이스라엘 전역에 약 1,000명의 직원을 두고 있습니다.

퀄컴은 이번 거래가 알파웨이브의 연결성 및 컴퓨팅 기술을 기존 프로세서 플랫폼과 통합함으로써 데이터 센터로의 확장을 지원할 것이라고 밝혔습니다. 인수 후 알파웨이브는 상장 폐지되고 퀄컴 그룹 산하에서 비공개로 운영될 예정입니다.

퀄컴과 Bidco는 향후 12개월 동안 제품 정렬, 연구 개발, 라이선싱 전략과 같은 영역에 초점을 맞춰 알파웨이브의 운영을 평가할 계획입니다.

양사는 현재 알파웨이브의 리즈 본사 검토 외에는 직원이나 사무실 위치에 중대한 변화를 계획하고 있지 않다고 밝혔습니다. 알파웨이브의 비상임 이사들은 완료 시 사임할 예정입니다.

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