Polyrizon, 주당 $4.38에 958.9K 주 IPO 가격 책정

혁신적인 의료기기 하이드로겔 개발을 전문으로 하는 개발 단계의 바이오테크 기업 Polyrizon Ltd. (PLRZ)는 오늘 958,903 유닛의 인수 공모를 통한 기업공개(IPO) 가격을 유닛당 $4.38로 책정했다고 발표했습니다. 각 유닛은 보통주 1주와 보통주 1주를 매입할 수 있는 워런트 3개로 구성되며, 워런트의 초기 행사가는 주당 $4.38입니다. 총 조달 금액은 인수 할인 및 공모 비용을 제외하고 $4.2 million에 이를 것으로 예상됩니다.

또한 PLRZ는 Aegis Capital Corp. ("Aegis")에게 45일 동안 추가로 143,835 유닛(공모된 보통주 수의 15%에 해당)을 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이는 초과 배정분이 있을 경우에만 해당됩니다. Aegis가 이 옵션을 전부 행사할 경우, 초과 배정분을 포함한 총 공모 금액은 인수 할인 및 수수료, 공모 비용을 제외하고 약 $4.82 million에 달할 것으로 예상됩니다. 공모는 일반적인 종결 조건에 따라 2024년 10월 30일경에 마감될 예정입니다.

PLRZ는 이번 공모를 통해 조달한 순수익금을 제품 후보의 전임상 및 임상 개발, 기타 연구 개발, 특정 미상환 부채 상환, 운전자본 및 일반 기업 목적, 그리고 향후 가능한 인수에 사용할 계획입니다.

PLRZ는 또한 이번 공모와 관련하여 보통주가 상장 승인을 받았으며, 2024년 10월 29일부터 Nasdaq Capital Market에서 "PLRZ" 심볼로 거래가 시작될 것으로 예상된다고 발표했습니다.

Aegis Capital Corp.가 이번 공모의 단독 주관사로 활동하고 있습니다. Greenberg Traurig이 회사의 법률 자문을 맡고 있으며, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP가 Aegis의 법률 자문을 맡고 있습니다.

이번 공모에서 판매되는 증권과 관련된 Form F-1 (No. 333-266745) 등록 신고서가 2024년 10월 28일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생되었습니다. 이 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 최종 투자설명서 사본은 이용 가능해지면 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인하거나, Aegis Capital Corp.의 Syndicate Department에 문의하여 얻을 수 있습니다 (주소: 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, 이메일: [email protected], 전화: (212) 813-1010).

본 보도자료는 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할 지역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 요건을 갖추기 전에 이러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할 지역에서 증권을 판매해서는 안 됩니다.

Polyrizon 소개

당사는 비강 스프레이 형태로 전달되는 혁신적인 의료기기 하이드로겔 개발을 전문으로 하는 개발 단계의 바이오테크 기업입니다. 이 하이드로겔은 비강 내에서 얇은 하이드로겔 기반의 차단막을 형성하여 바이러스와 알레르겐이 비강 상피 조직과 접촉하는 것을 막는 장벽 역할을 할 수 있습니다. 당사의 독점 Capture and Contain TM (C&C) 하이드로겔 기술은 자연 발생 구성 요소의 혼합물로 이루어져 있으며, 비강 스프레이 형태로 전달되어 비강 내에서 얇은 차단막으로 기능하는 "생물학적 마스크" 역할을 할 수 있습니다. 당사는 또한 C&C 하이드로겔 기술의 특정 측면을 더욱 발전시켜 비강 내 약물 전달을 위한 생체 부착성 및 비강 침착 부위에서의 장기 체류 등을 개발하고 있습니다. 당사는 전임상 개발의 초기 단계에 있는 추가 기술인 활성 의약 성분(API)의 비강 전달에 초점을 맞춘 Trap and Target ™ (T&T)이라고 부릅니다.

미래 예측 진술

본 보도자료에는 1995년 사적증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. Polyrizon은 이러한 미래 예측 진술이 증권거래법 제21E조에 포함된 미래 예측 진술에 대한 안전항 조항의 적용을 받기를 의도합니다. 이러한 미래 예측 진술은 기업공개로부터 예상되는 총 수익, 회사의 보통주가 Nasdaq Capital Market에서 거래를 시작할 것으로 예상되는 날짜, 공모 종결의 예상 시기, 초과 배정 옵션의 가능한 행사 및 수익금 사용, 그리고 Polyrizon의 사업의 재무 및 운영 성과, 자본 상태, 향후 성장에 대한 기대 등을 포함한 미래 사건에 관한 것일 수 있습니다. "예상", "믿다", "기대하다", "프로젝트", "예측하다", "할 것이다", "예측하다", "추정하다", "가능성이 있다", "의도하다", "전망", "해야 한다", "할 수 있다", "할 수도 있다", "타깃", "계획" 및 기타 유사한 표현은 일반적으로 미래 예측 진술을 식별하는 데 사용될 수 있습니다. 본 보도자료의 모든 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대에 기반하고 있으며, 실제 결과가 실질적으로 다르거나 불리하게 나타날 수 있는 다수의 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 회사에 영향을 미치는 위험에 대한 더 자세한 설명은 회사가 때때로 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 보고서에서 확인할 수 있으며, 여기에는 2024년 10월 2일 SEC에 제출된 회사의 예비 투자설명서(등록번호 333-266745)에 상세히 기술된 위험이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 본 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 작성된 날짜를 기준으로만 유효합니다. Polyrizon은 작성일 이후에 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 그러한 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.

연락처:

Tomer Izraeli,

Chief Executive Officer

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Source: Polyrizon Ltd.

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