Investing.com - Melius Research는 디어(NYSE:DE)를 매수로 등급을 상향하고 2년 목표가를 750달러로 인상했으며, 이 장비 제조업체의 농업 기술 리더십이 혁신적 가치를 창출할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.

시장 재평가 시기는 불확실하지만, 회사는 소프트웨어와 데이터 제품에서 의미 있는 반복 수익을 실현하는 데 더 가까워지고 있습니다.

디어는 2030년까지 매출의 약 10%(약 50억 달러)를 반복 수익에서 창출하는 것을 목표로 하고 있으며, Melius는 이 잠재력이 이제 투자자들이 가격에 반영하기 시작할 만큼 충분히 가시화되고 있다고 믿습니다.


Melius에 따르면, 디어의 고급 하드웨어, 센서, 소프트웨어 및 강력한 딜러 네트워크를 통합한 "풀스택" 제공은 경쟁사들에게 강력한 장벽을 만들어냅니다.

분석가들은 이러한 시스템이 이미 농부들에게 측정 가능한 이점을 제공하고 있으며 시간이 지남에 따라 점점 더 필수적이 될 것이라고 주장합니다.

기술 투자자들이 아직 디어에 완전히 관심을 갖지 않았지만, Melius는 이 회사가 Operations Center 플랫폼과 SaaS와 유사한 모델에 대한 농부들의 태도 변화에 힘입어 데이터 캡처 및 활용에서 5-10년 앞서 있다고 말했습니다.

Starlink와 같은 기술로 가능해진 농촌 지역의 연결성 향상도 채택을 돕고 있습니다.

기술 외에도, Melius는 디어의 라틴 아메리카 진출 확대, 부품 사업, 그리고 소규모 농업 및 건설 분야에서의 자율성 잠재력에서 추가적인 상승 여력을 보고 있습니다.

위험 요소로는 소규모 농부들의 구매력과 투자자들이 궁극적으로 디어의 반복 수익 흐름을 어떻게 평가할지에 대한 불확실성이 있습니다.

"투자자들은 디어가 5년 또는 15년 이상의 기간에 걸쳐 농업 기술을 주도할 것이라는 점을 높은 확신을 가지고 예측할 수 있습니다"라고 이 회사는 말했습니다.

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