Investing.com - 골드만삭스가 미국 에너지 서비스 부문의 두 기업에 대한 등급을 조정하여, MasTec (NYSE:MTZ)를 매수로 상향 조정하는 한편 MYR Group (NASDAQ:MYRG)은 중립으로 하향 조정했습니다.

두 회사 모두 견고한 유틸리티 지출의 혜택을 받을 것으로 예상되지만, 골드만삭스는 상당한 신규 파이프라인 건설 기회로 인해 MasTec의 실적 전망 수정 가능성이 더 높다고 보고 있습니다.

골드만삭스에 따르면, MasTec는 미국의 선도적인 파이프라인 계약업체로서 최근 7개의 새로운 파이프라인이 최종 투자 결정(FID)을 받으면서 "강력한 수주잔고 증가"가 예상됩니다.

이 회사는 이제 "2030년까지 파이프라인 부문의 연간 매출이 약 25억 달러에 달할 것"으로 추정하며, 이는 이전 예상치인 약 20억 달러에서 상향 조정된 것입니다.

파이프라인 인프라가 MasTec의 "가장 높은 EBITDA 마진 부문"인 점을 고려할 때, 골드만삭스는 EBITDA 추정치를 "2025/2026/2027년 각각 FactSet 컨센서스보다 +2%/+8%/+3% 높게" 수정했습니다.

또한, 새로운 프레임워크 계약은 "청정 에너지 부문의 운영 가시성과 마진 개선을 이끌 것"으로 예상됩니다. 골드만삭스는 MasTec의 목표가를 195달러로 상향 조정했습니다.

MYR Group에 대해서는 골드만삭스가 "현재 가격에서 이 주식은 2030년까지 높은 한 자릿수 매출 성장 CAGR을 반영하고 있으며, 이는 유틸리티 지출에 대한 우리의 전반적인 기대치와 일치한다"고 밝혔습니다.

골드만삭스는 MYR Group을 "송전 및 배전에 대한 SMID 익스포저를 얻는 순수한 수단"으로 인정하면서도, "추가적인 실적 전망 수정 요인에 대한 가시성을 기다리는 것이 좋다"고 지적했습니다.

골드만삭스는 MYR Group의 목표가를 168달러로, MTZ는 195달러로 유지했습니다.

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