[인포스탁데일리=박상철 기자]

◇ 한화에어로스페이스(012450), 美 육군 자주포 현대화 사업 선정 기대감 및 기업가치 제고 계획 발표 등에 상승

NH투자증권은 동사에 대해 미국 법인인 한화디펜스 USA를 통해 SPH-M(미 육군 자주포 현대화 사업)에 K9A2로 참여 중이라며, 자주포 시스템의 자동화, 장거리 사격, 기동성 향상 등 요구사항에 부합하는 K9A2가 선정될 가능성이 높다고 판단한다고 밝혔다. 특히, 미 육군이 700여대의 자주포 시스템을 운용 중임을 감안하면 계약 규모는 10조원 이상으로 예상된다고 언급했다.

아울러, 올해부터 ’28년까지 총 1조〜1.4조원을 투자하여 155mm 포탄용 추진 장약 현지 생산공장에 투자하는 방안도 검토 중이라고 밝혔다. 미국은 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 155mm 탄약 비축량이 역대 최저 수준까지 줄었다며, 이에 높은 수준의 기술력과 생산 노하우를 바탕으로 155mm 포탄용 추진 장약을 현지에서 직접 생산할 계획이라고 설명했다.

전일 장 마감 후 기업가치 제고 계획(자율공시) 공시. 투자 및 주주환원 목표로 ’25-’28년: 미래전략투자 11조원, DPS 3,500원 이상 배당, ’29-’35년: 성장을 위한 지속 투자 및 사업성장에 따른 이익의 주주환원 확대를 제시. 아울러 계획수립으로 현지 생산기지 확보 및 전략적 파트너십 구축 등을 발표했다.

▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 1,000,000원[유지]

한화에어로스페이스(사진=한화에어로스페이스)

◇ 와이투솔루션(011690), 150.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정에 하락

전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 소울스톤 컴파 푸른 로봇 신기술사업투자조합 제1호 대상으로 150.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,235원, 전환청구기간:2026-07-03~2028-06-03) 공시했다.

◇ S-Oil(010950), 하반기 실적 반등 기대감 등에 소폭 상승

IBK투자증권은 동사에 대해 올해 상반기를 저점으로 실적이 반등할 것으로 예상된다고 밝힘. 공급 증가가 제한적인 상황에서 아시아 개발도상국의 지속적인 경제 성장으로 인해 2025년 하반기 정제마진이 개선될 가능성이 높다고 언급했다. 특히, 동사의 샤힌 프로젝트는 2025년 1분기 말 기준 공정률 65.4%를 기록 중이라며, TC2C 신기술을 도입한 이 프로젝트는 화학 제품 생산 수율을 높이고, 완공 후 화학 사업부문의 원가 경쟁력을 지역 내 1st quartile 수준으로 끌어올릴 것으로 전망했다.

아울러 동사는 천연가스를 활용한 신규 자가발전시설 2기 건설에 2,630억원을 투자할 계획이라며, 이 시설에서 생산되는 전력(121MW)은 전량 내부 소비로 사용되며 외부 전력 공급 의존도를 줄이고 비용 절감 효과가 기대된다고 언급했다. 또한, GTG 발전 시설에서 발생하는 배출 가스는 샤힌 프로젝트의 스팀 크래커 공정 내 크래킹 히터 연소용 공기로 전량 활용되도록 설계되었다며, 총 4기의 GTG 건설이 완료되면 온산 공장의 자가발전 비율이 현재 10%에서 40% 이상으로 상승할 전망이라고 밝혔다.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 80,000원[유지]

S-Oil, 에쓰오일(사진=인포스탁데일리DB)

◇ 유니테스트(086390), SK하이닉스향 HBM4용 번인테스트 장비 성능평가 통과 소식에 급등

동사가 최근 SK하이닉스로부터 퀄 테스트 단계 중 하나인 HBM4용 번인테스터 장비 성능평가를 통과한 것으로 전해짐. 번인테스터는 칩이 극한의 온도와 전압 환경에서 정상 작동하는지 검증하는 장비로, 불량 웨이퍼를 초기에 검출하는 역할을 하고 있다. 앞서 동사가 SK하이닉스의 HBM3E 장비 공급망에는 들어가지 않았음을 고려하면, HBM4에서는 공급망 진입이 예상보다 빠르게 진행되고 있는 것으로 풀이되고 있으며, 양산 평가까지 끝난 퀄 테스트 최종 결과는 오는 8월 중 나올 것으로 알려졌다.

이와 관련 반도체 장비업계 한 관계자는 "유니테스트가 최근 SK하이닉스로부터 HBM4용 웨이퍼 번인테스터 성능 평가를 통과했다"며, "현재 성능 평가는 유니테스트, 디아이, 와이씨 간 3자 대결 구도로 진행되고 있는데 유니테스트가 이들 가운데 가장 먼저 통과한 것"이라고 밝혔다.

◇ 삼천당제약(000250), 아일리아 바이오시밀러 글로벌 선진 시장 수출 개시 소식에 강세

동사는 언론을 통해 아일리아 바이오시밀러의 상업용 첫번째 제품이 선적됐으며, 해당 국가에서 7월부터 판매가 개시될 예정이라고 밝혔다. 이와 관련, 회사 관계자는 “지난 10 년간 개발 및 임상, 계약, 허가 취득 등의 기나긴 과정을 거쳐, 드디어 제품 판매를 위한 수출이 시작됐다”며, “이번에 선적된 제품의 90%는 PFS(Pre-filled Syringe, 프리필드시린지)로 구성돼 있으며, 이는 해당 국가뿐만 아니라 글로벌 시장에서 첫 번째 아일리아 바이오시밀러 PFS로 판매가 될 것”이라고 설명했다. 이어 “해당 단일 국가에 금년 하반기에 수출될 수량은 국내 아일리아 1년 판매량(약 17만개)을 능가하게 될 것이며, 더불어 나머지 지역들의 금년 수출 물량도 확정돼 제품 생산이 순차적으로 진행 중”이라고 덧붙였다.

동사는 아일리아 바이오시밀러, 특히 PFS가 타사 대비 경쟁력이 높아 글로벌 파트너사들이 판매 초기부터 시장 점유율을 확대시키는데 큰 무리가 없을 것으로 기대하고 있으며, 아일리아 바이오시밀러의 국가별 허가 취득 및 고용량 (High Dose) 아일리아 바이오시밀러 개발도 원만하게 진행 중인 것으로 전해졌다.

삼천당제약(사진=삼천당제약)

박상철 기자 [email protected]

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