Investing.com - Ast Spacemobile Inc (NASDAQ:ASTS) 주가가 수요일 개장 후 7.1% 상승했으며, 이는 전날 세션의 4.3% 상승세를 이어간 것이다. 투자자들은 제프 베조스의 블루 오리진 또는 아마존(NASDAQ:AMZN)과의 잠재적 전략적 제휴에 관한 새로운 추측에 반응했다. 이번 랠리는 이사회 멤버인 아드리아나 시스네로스가 자신과 ASTS CEO 아벨 아벨란, 그리고 베조스가 함께 있는 모습을 인스타그램에 게시하며 촉발되었다. 게시물에는 "AST & Science + Blue Origin에서 놀라운 일들이 일어나고 있다"라는 설명이 달렸다.

블루 오리진 임원들이 텍사스에 있는 ASTS 본사를 방문한 지 며칠 만에 이루어진 이 회의의 중요성은 미묘한 세부사항에서 강조되었다. Scotiabank (TSX:BNS)는 시스네로스와 아벨란이 게스트 배지를 착용했고 베조스는 착용하지 않았다고 지적했다. 이러한 상황과 맥락은 논의가 이전에 공개된 발사 물류를 넘어 더 광범위한 전략적, 재정적 문제로 확대되었을 가능성에 대한 추측을 불러일으켰다.

ASTS는 이미 최대 45개의 BlueBird 블록 2 위성 발사를 위해 블루 오리진과 주요 상업 계약을 체결했으며, 15개 더 추가할 수 있는 옵션도 보유하고 있다. 각 New Glenn 발사체는 최대 8개의 위성을 운반할 수 있어, ASTS는 블루 오리진의 주요 발사 고객 중 하나이며 추가 협력을 위한 매력적인 파트너가 될 수 있다.

블루 오리진의 New Glenn 로켓은 궤도에 45톤을 운반할 수 있는 재사용 가능한 대형 발사체로, 2025년 1월에 첫 비행을 했으나 부스터 회수에는 실패했다. 다음 발사는 2025년 3분기로 예정되어 있으며, ASTS는 위성 배치를 가속화함에 따라 중요한 고객이 될 것으로 예상된다.

Scotiabank의 애널리스트 안드레스 코엘로는 "섹터 아웃퍼폼" 등급과 45.40달러의 목표가를 재확인하는 노트를 발표하면서, 이 회의에 대한 좁은 해석에 의문을 제기했다. "제프 베조스가 아벨 아벨란과 아드리아나 시스네로스를 만난 것은... 로켓에 대해서만 논의하기 위해서였을까?"라고 그는 썼다. 이는 특히 아마존의 프로젝트 카이퍼와의 중복되는 야망을 고려할 때, 더 깊은 상업적 통합이나 심지어 전략적 지분 참여가 논의 중일 수 있다고 제안했다.

글로벌 브로드밴드를 위한 아마존의 대응책인 카이퍼 컨스텔레이션은 고정 서비스 소매 모델을 목표로 하며, 최대 160억 달러의 투자를 바탕으로 3,236개의 위성을 배치할 계획이다. 반면 ASTS는 도매 직접-디바이스 브로드밴드를 추구하고 있으며, 2033년까지 300억 달러의 장기 수익을 예상하고 있다. 이는 Scotiabank GBM 애널리스트 냇 신들러가 카이퍼에 대해 예측한 250억 달러를 초과하는 수치이며, EBITDA 마진은 약 90%로 전망된다.

ASTS의 첫 번째 기관 투자자이자 현 이사회 멤버인 시스네로스는 회사의 프로필을 높이고 주요 발전 사항을 공개적으로 알리는 데 가시적인 역할을 해왔다. 그녀의 소셜 미디어 게시물과 고위급 회의의 성격은 시장에서 전략적 대화가 탄력을 얻고 있다는 신호로 해석되었다.

ASTS 주식의 큰 움직임은 블루 오리진, 그리고 이를 통해 베조스나 아마존과의 관계가 더 중요한 것으로 발전할 수 있다는 투자자들의 믿음이 커지고 있음을 반영한다. 브로드밴드 접근, 발사 물류, 기술 자산 등을 중심으로 한 전략적 시너지를 통해 시장은 더 광범위한 상업적 또는 재정적 제휴 가능성을 가격에 반영하기 시작하고 있다.

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