Investing.com - 인공지능에 전력을 공급하기 위한 경쟁이 미국 전역에서 에너지 열풍을 일으키고 있으며, 모건 스탠리는 승자들이 빠르게 부상하고 있다고 믿고 있습니다.

"최근 데이터 포인트는 AI 인프라 지출과 전력 수요에 대해 낙관적인 방향으로 기울고 있다"고 화요일 고객들에게 보낸 메모에서 언급하며, 다가오는 "다수의 대형 데이터 센터 전력 계약" 물결을 예측했습니다.

모건 스탠리의 최신 모델에 따르면, 미국 데이터 센터의 예상 전력 병목 현상은 2028년까지 45 기가와트에 달할 것으로 예상됩니다.

명확한 연방 차원의 해결책이 보이지 않는 상황에서, 은행의 분석가들은 천연가스가 그 격차를 메우고, 이어서 원자력이 뒤를 이을 것으로 예상합니다.

발전, 그리드 인프라, 탄소 포집, 장비 공급에 관련된 기업들은 모건 스탠리가 "전력 공급 시간" 역학이라고 부르는 것으로부터 혜택을 받을 가능성이 높은 것으로 보입니다.

모건 스탠리는 텍사스의 상원 법안 6호 통과를 포함한 단기 촉매제가 Vistra, NRG, ExxonMobil (NYSE:XOM), Energy Transfer (NYSE:ET)와 관련된 프로젝트를 활성화할 수 있다고 봅니다.

그들은 또한 ET의 "스타게이트" 파이프라인 허가 요청과 프로젝트 승인을 가속화하기 위한 더 넓은 규제 추진과 관련된 발표를 주시하고 있습니다.

"우리는 ’전력 공급 시간’ 솔루션을 제공하는 데 역할을 할 수 있는 모든 기업이 더 긴 기간의 계약 하에서 더 강한 마진을 확보하는 데 유리한 위치에 있을 것이라고 믿습니다"라고 분석가들은 작성했습니다.

모건 스탠리의 낙관적인 전력 테제에서 나온 주요 주식 선택에는 EQT (ST:EQTAB), ET, WMB, SRE, VST, BE, XOM, CMI, PEG, AES (NYSE:AES), NEE, VRT가 포함됩니다.

2024년이 변혁적이었지만, 모건 스탠리는 이것이 "훨씬 더 활발한 2025년의 서막에 불과했다"고 믿고 있습니다.

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