Investing.com - 제퍼리스는 해충 방제 기업 롤린스(NYSE:ROL)의 투자 등급을 ’홀드’에서 ’매수’로 상향하고 목표가를 55달러에서 65달러로 인상했다. 이는 영업직 채용이 급증한 것이 향후 1년간 유기적 성장 가속화를 시사할 수 있다는 판단에 따른 것이다.

롤린스의 영업 전문가 채용 공고는 2024년에 약 49%, 2025년 1분기에는 40% 증가했으며, 이는 과거 평균치 대비 상승한 수치다.

"우리는 유기적 성장 속도가 예측 가능한 미래에도 지속될 것이라는 확신이 커졌다"고 제퍼리스는 밝혔다.

제퍼리스는 또한 롤린스의 2025년과 2026년 유기적 성장률 전망치를 각각 7.8%와 7.5%로 상향 조정했으며, 이는 강력한 채용 활동, 광고 지출 증가, 가격 책정 실행에 기인한다.

2026년에는 매출 성장과 비용 레버리지에 힘입어 EBITDA 마진이 60 베이시스 포인트 확대된 24%에 이를 것으로 예상된다.

오킨(Orkin) 브랜드로 유명한 롤린스는 고품질 수익 창출 기업으로, 추가적인 마진 확대와 소규모 인수 합병 가능성이 있는 것으로 평가된다.

제퍼리스의 65달러 목표가는 2026년 EBITDA 추정치의 32배에 기반한다.

제퍼리스는 또한 영업직 채용을 늘린 조경 회사 브라이트뷰(BrightView)에 대한 신뢰도 증가했다고 밝혔다. 2025년 1분기 채용 공고는 전년 대비 약 37% 증가했으며, 이는 영업팀을 50% 확대하려는 경영진의 계획에 따른 것이다.

제퍼리스는 브라이트뷰의 목표가를 22달러로 상향 조정했으며, 이는 유기적 성장 전망 개선, EBITDA 마진 확대, 잠재적 멀티플 재평가에 기인한다. 제퍼리스는 2027년 EBITDA를 4억 1,400만 달러로 예상하며, 이는 13.9%의 마진을 의미한다.

보고서에 따르면 APG나 신타스(NASDAQ:CTAS)에서는 주목할 만한 영업직 채용 추세가 관찰되지 않았으며, 베스티스(Vestis)는 점진적인 가속화를 보였다.

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