중국 성장 둔화 속 투자자들, 트럼프 관련 투자에 주목

투자자들이 도널드 트럼프의 잠재적인 두 번째 대통령 임기에서 혜택을 받을 수 있는 자산으로 전략을 전환하고 있습니다. 현재 베팅 시장에서 트럼프 전 대통령이 카말라 해리스 부통령을 앞서고 있습니다. 이러한 변화는 미국 소형주, 비트코인, 달러 등 다양한 자산의 성과에서 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

트럼프 정부 하에서 예상되는 관세 인상, 규제 완화, 적자 증가 등의 정책 변화에 대한 기대감이 시장 움직임에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 멕시코 페소화는 관세 우려로 9월 정점에서 4% 하락했습니다. Trump Media & Technology Group의 주가는 9월 23일 이후 140% 이상 급등했습니다.

최근 미국의 경제 지표도 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 9월 미국 소매 판매가 0.4% 상승하며 예상을 뛰어넘었고, 주간 실업 수당 청구도 예상 외로 감소했습니다. 이러한 수치로 인해 투자자들이 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대를 재평가하면서 국채 수익률이 상승하고 달러가 강세를 보였습니다.

긍정적인 경제 지표는 주식 시장의 고점을 뒷받침했으며, 다우존스 지수는 사상 최고치를 기록했고 S&P 500 지수는 정점 근처에 머물렀습니다. S&P 500 선물은 금요일 긍정적인 추세를 보였고, 유럽 주식, 특히 기술 기업들도 상승세를 보였습니다.

3분기 실적 발표 시즌은 넷플릭스가 구독자 성장 목표를 초과 달성하며 순조롭게 시작되었습니다. 금요일 유가는 헤즈볼라가 이스라엘과의 갈등 고조에 대해 언급한 후 중동의 지정학적 긴장에도 불구하고 안정세를 유지했습니다.

견고한 미국 경제와는 대조적으로 중국의 경제 성장은 둔화되어 3분기에 2023년 초 이후 가장 느린 속도를 기록했습니다. 중국 경제는 4.6% 성장하여 예상치를 약간 상회했지만 전 분기 성장률에는 미치지 못했습니다. 부동산 부문의 어려움에도 불구하고 중국의 산업 생산과 소매 판매는 예상을 뛰어넘었습니다.

중국 주식은 베이징의 주식 시장에 최대 8,000억 위안(1,123억 8,000만 달러)을 투입하는 경기 부양책에 투자자들이 반응하면서 3.6% 상승했습니다.

중국 경제의 둔화는 유럽에도 영향을 미쳐 유럽중앙은행(ECB)이 목요일에 기준금리를 25bp 인하하여 3.25%로 낮추는 결정을 내리는 데 기여했습니다. 미국과 독일 국채 수익률 격차의 확대는 투자자들이 ECB의 추가 금리 인하를 예상하고 있음을 반영합니다.

앞으로 미국 시장은 아메리칸 익스프레스와 Procter & Gamble의 실적 보고서, 주택 착공 및 건축 허가 데이터에 주목할 것입니다. 연준 관계자인 라파엘 보스틱과 크리스토퍼 월러가 연설할 예정이며, 닐 카시카리는 패널 토론을 진행할 예정입니다.

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