Investing.com — Travelers Companies, Inc.(NYSE:TRV)는 오늘 캐나다 개인 보험 및 대부분의 상업 보험 사업부를 Definity Financial Corporation에 약 24억 달러에 매각하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 매각 가격은 장부가치의 1.8배에 해당하며, 이는 이번 거래의 일환으로 세금 효율적인 방식으로 본국으로 송환되는 약 8억 달러의 잉여 현지 자본을 조정한 후의 금액입니다.

북미 지역의 주요 보증 보험사인 Travelers는 캐나다의 최고 등급 보증 보험 사업을 유지할 것입니다. 이 거래는 규제 당국의 승인 및 표준적인 마감 조건에 따라 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

Travelers의 회장 겸 CEO인 Alan Schnitzer는 "이번 거래는 규율 있는 자본 배분과 장기적인 가치 창출에 대한 우리의 확고한 의지를 반영합니다."라고 말했습니다. 그는 또한 Definity의 지난 10년간의 진화는 회사를 이 사업의 자연스러운 장기 소유주로 자리매김했으며, 이는 그들의 제안의 매력적인 가치에 의해 강화된 관점이라고 덧붙였습니다.

Travelers는 거래의 순 현금 수익금에서 약 7억 달러를 2026년에 추가 자사주 매입에 할당하고, 나머지는 지속적인 운영 지원 및 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 회사는 이번 거래와 이후의 자사주 매입이 향후 몇 년 동안 회사의 주당 순이익을 소폭 증가시킬 것으로 예상합니다.

이번 거래에서 Jefferies LLC는 재정 자문사 역할을 수행했으며 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP와 Stikeman Elliott LLP는 Travelers에 법률 자문을 제공했습니다.

장부가치 배수 계산에서는 약 8억 달러의 초과 현지 자본이 매입 가격과 장부가치 모두에서 제외되었습니다. 장부가치는 보증 보험 사업의 분리 후 2024년 12월 31일 현재 매각 대상 법인의 자본을 기준으로 하며 IFRS 기준으로 측정됩니다.

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