WeRide Inc, 4억 8,550만 달러 규모 IPO 마감

자율주행 산업의 글로벌 리더이자 선구자인 WeRide Inc. (Nasdaq: WRD)는 오늘 이전에 발표된 7,742,400개의 미국예탁증권(ADS)에 대한 기업공개(IPO)가 2024년 10월 28일에 마감되었다고 발표했습니다. 공모가는 ADS당 15.50달러였습니다. 각 ADS는 회사의 Class A 보통주 3주를 대표합니다. WeRide의 ADS는 2024년 10월 25일부터 Nasdaq Global Select Market에서 "WRD" 티커로 거래를 시작했습니다.

회사는 인수인들에게 최종 투자설명서 날짜로부터 30일 이내에 행사할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이를 통해 최대 1,161,360개의 추가 ADS를 구매할 수 있습니다. 이 옵션이 완전히 행사된다고 가정하면, 회사는 IPO와 동시 사모 배치를 통해 인수 할인 및 수수료, 그리고 기타 예상 발행 비용을 제외하고 총 약 4억 5,850만 달러의 총 수익을 올릴 수 있습니다.

모건 스탠리 Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas Securities (Asia) Limited, Tiger Brokers (NZ) Limited가 이번 공모의 인수인으로 활동했습니다.

이 증권들(동시 사모 배치의 증권 제외)과 관련된 등록 명세서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생했습니다. 이 보도자료는 이러한 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 이러한 증권의 매도 제안, 매수 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할 구역에서 이러한 증권을 판매해서는 안 됩니다.

이 공모는 오직 효력 있는 등록 명세서의 일부를 구성하는 투자설명서를 통해서만 이루어졌습니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 이용 가능할 때 모건 스탠리 Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States of America에 연락하거나 +1-866-718-1649로 전화하거나 [email protected]으로 이메일을 보내 얻을 수 있습니다. J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717로 연락하거나 [email protected] 및 [email protected]으로 이메일을 보내 얻을 수 있습니다. 그리고 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong으로 연락하거나 +852-2872-2000으로 전화하거나 [email protected]으로 이메일을 보내 얻을 수 있습니다.

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