Azul, 채권 보유자로부터 4억 달러의 추가 자금 확보

브라질 항공사 Azul이 채권 보유자들과의 협상을 통해 추가 자금 조달에 성공했습니다. 회사는 오늘 이번 조치로 인해 부채 상황에 대한 시장의 우려가 완화될 것으로 예상한다고 발표했습니다. Azul은 LATAM 및 Gol과 함께 브라질 항공 부문의 주요 업체입니다. 이 항공사는 COVID-19 팬데믹 동안 일부 경쟁사들이 파산에 직면한 가운데에도 지속적으로 운영을 유지해왔습니다.

이번 신규 자본은 최근 항공기 리스 업체들과의 합의의 일환으로 이루어졌습니다. Azul은 리스 업체들에게 회사 지분의 약 20%를 제공하는 대가로 약 5억 5천만 달러의 부채를 취소하기로 합의했습니다. 분석가들은 이번 지분 거래가 Azul의 현금 보유고를 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보고 있습니다.

증권 신고서에 따르면, Azul은 이번 주에 1억 5천만 달러를 받고 연말까지 추가로 2억 5천만 달러를 받을 예정입니다. 이 4억 달러의 신규 부채는 항공사가 목표로 했던 조달 금액과 일치합니다. 또한, 채권 보유자들과의 합의는 최대 1억 달러의 추가 자금 조달과 최대 8억 달러 규모의 잠재적인 부채-지분 교환으로 확대될 수 있습니다. 이는 Azul이 연간 약 1억 달러의 비용 절감을 통해 현금 흐름을 개선할 수 있는 능력에 달려 있습니다.

Azul의 CEO인 John Rodgerson은 이번 거래를 통해 항공사가 빠르게 레버리지를 줄일 수 있을 것이라는 확신을 표명했습니다. Rodgerson은 "이를 통해 Azul의 빠른 부채 감소가 가능해질 것"이라고 말했습니다. 그는 비용 절감 조치에 리스 업체와 Embraer, Airbus, GE, RTX의 부문인 Pratt & Whitney 등 제조업체들과의 협상이 포함될 수 있다고 밝혔습니다.

Rodgerson은 이번 거래로 현재 주주들의 지분이 희석될 것이라는 점을 인정하면서도, 더 강력한 회사의 지분을 소유하는 것이 이점이라고 강조하며 우려를 일축했습니다. 그는 "분명히 희석이 있겠지만, 훨씬 더 강한 회사의 지분이 될 것입니다. 훨씬 더 큰 케이크의 작은 조각을 갖는 것이 더 낫습니다."라고 언급했습니다.

또한, Azul은 향후 18개월 동안 리스 업체와 장비 제조업체에 대한 의무를 줄임으로써 1억 5천만 달러의 현금 흐름을 개선하기로 약속했습니다.

이번 발표는 지난주 Azul이 현재 채권 보유자들과 대출 기관인 Jefferies를 포함한 여러 당사자들과 부채 금융을 통해 4억 달러의 신규 자본을 조달하기 위해 협상 중이라는 보도 이후에 나왔습니다. 이러한 논의는 이제 오늘 공개된 최종 합의로 마무리되었습니다.

Reuters가 이 기사에 기여했습니다.

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