Investing.com- 트루이스트 시큐리티즈는 예상보다 강한 동일 매장 매출(SSS) 추세와 매장 개발 가속화를 근거로 Wingstop Inc (NASDAQ:WING)를 "매수"로 상향 조정하고 목표가를 인상했습니다.

이 증권사는 등급을 "보유"에서 "매수"로 상향 조정하고, 목표가를 274달러에서 400달러로 크게 인상했습니다.

트루이스트 애널리스트들은 연구 보고서에서 윙스톱의 SSS가 2025년 회계연도 2분기에 -3.0%로 바닥을 칠 것으로 예상하며, 이는 이전 예상치인 -5.0%보다 개선된 수치라고 밝혔습니다. 또한 2025년 하반기와 2026년에는 급격한 반등이 예상된다고 전했습니다.

트루이스트 애널리스트들에 따르면, 자체 카드 데이터는 5월에 주목할 만한 재가속을 보였으며, "스마트 키친" 기술의 출시와 지속적인 디지털, 마케팅, 메뉴 혁신이 매출 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

트루이스트는 또한 윙스톱의 빠른 신규 매장 확장을 강조하며, 2024년 매장 성장이 +15.8%에 도달했고, 2025년에는 16-17% 성장을 목표로 한다고 언급했습니다.

애널리스트들은 강력한 매장 경제성과 국제적 성장에 힘입어 체인의 개발 목표에 장기적인 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.

이 증권사는 2025년과 2026년 조정 EBITDA 예상치를 각각 2억 4,650만 달러와 3억 150만 달러로 상향 조정했으며, 이는 시장 컨센서스를 상회하는 수치입니다.

소비자 압박과 국제적 실행에 관한 리스크가 남아있지만, 트루이스트는 윙스톱의 자산 경량 모델과 성장 프로필이 프리미엄 밸류에이션을 정당화한다고 밝혔습니다.

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