시장 변화 속 Federated Investors, 혼조세 3분기 실적 발표

Federated Investors, Inc. (FHI)는 3분기 실적 발표에서 혼조세를 보였습니다. 머니마켓과 채권 자산의 큰 기여로 운용자산(AUM)이 8,000억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.

주식 자산에서 일부 환매가 있었지만, 회사는 새로운 상품을 출시하고 대체 사모 시장에서 성장을 보였습니다. 3분기 총 매출은 소폭 증가했고, 일회성 비용 감소로 영업 비용은 줄어들었습니다. 회사는 업계 자산의 추가 성장을 예상하며 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.

주요 요점

• 운용자산 8,000억 달러로 사상 최고치 기록, 머니마켓 자산 5,930억 달러, 채권 1,000억 달러.
• 주식 자산은 14억 달러의 순 환매에도 불구하고 836억 달러로 증가.
• 4개의 액티브 ETF와 집합투자신탁 등 신상품 출시.
• 대체 사모 시장 부문이 207억 달러로 성장.
• 3분기 총 매출 1% 증가한 590만 달러; 영업 비용 크게 감소.
• 2025년 4분기 예상 세율 26%~28%.
• 4분기 초 운용자산 약 7,990억 달러.

회사 전망

• 추가 연준 금리 인하로 기관 자금 유입 증가 예상.
• 2023년 말까지 업계 자산 7조 달러 도달 전망.
• 대체 펀드에서 성장 기회, 고객들의 더 높은 수준의 재투자.

부정적 하이라이트

• 주식 자산 14억 달러 순 환매.
• 대체 부문에서 7억 달러의 AUM 감소.
• Strategic Value Dividend 펀드 지속적인 자금 유출.

긍정적 하이라이트

• 머니마켓 펀드 자산 4,470억 달러로 정점.
• SEC 머니마켓 펀드 개혁에도 불구하고 고객 유지율 강세.
• 프라임 펀드 연간 25% 성장, 업계 17% 증가율 상회.
• 액티브 ETF가 ETF 시장의 약 7% 차지, 추가 성장 기대.

미달 사항

• 대형 소매 업체와의 경쟁으로 머니마켓 펀드 시장 점유율 일부 상실.
• 3분기에 590만 달러의 운용보수 반대 수익 기록.

Q&A 하이라이트

• 회사는 "수조 달러"의 가용 자본으로 기관 투자 유치에 대해 낙관적.
• Strategic Value Dividend 펀드 개선 보였으나 향후 자금 유입은 불확실.
• 경영진은 지속 가능한 사업 관리와 성장 기회 강조.

Federated Hermes 경영진은 2024년 3분기 동안 AUM의 강력한 증가를 보고했으며, 특히 머니마켓과 채권 자산의 주목할 만한 상승이 있었습니다. 회사의 전략적 이니셔티브, 새로운 ETF와 투자 신탁 출시 등이 주식 환매와 대체 투자의 일부 도전에도 불구하고 제품 라인업을 강화했습니다.

프라임 펀드 성장의 긍정적 추세와 금리 하락에 따른 기관 자금 유입 증가 예상은 향후 확장에 대한 희망적인 그림을 그립니다. 그러나 회사는 경쟁 환경과 지속적인 시장 상황 변화에 대해 여전히 주의를 기울이고 있습니다.

강력한 고객 유지율과 다양한 고객 기반을 바탕으로 Federated Hermes는 자본 관리 전략과 지속 가능한 성장에 초점을 맞추면서 역동적인 금융 환경을 계속 헤쳐나가고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Federated Investors, Inc. (FHI)는 최근 실적 보고서와 InvestingPro의 추가 데이터에서 볼 수 있듯이 재무적 탄력성과 성장 잠재력을 계속 보여주고 있습니다. 회사의 8,000억 달러 사상 최고 운용자산은 31.2억 달러의 시가총액에 반영된 강력한 시장 지위와 일치합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 FHI의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출은 16억 달러로, 0.44%의 완만한 성장을 보였습니다. 이는 회사가 보고한 3분기 총 매출의 소폭 증가와 일치합니다. 같은 기간 회사의 수익성은 66.8%의 매출총이익률과 21.9%의 영업이익률로 견고한 상태를 유지했습니다.

InvestingPro 팁 중 하나는 Federated Hermes가 27년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조합니다. 이러한 인상적인 일관된 배당 기록은 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 강조합니다. 현재 배당 수익률은 3.21%이며, 지난 12개월 동안 10.71%의 주목할 만한 배당 성장을 보여 소득 중심 투자자들에게 매력적인 옵션이 되고 있습니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 FHI의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다는 것을 나타냅니다. 이 재무 건전성 지표는 회사가 향후 성장 계획과 발표된 자사주 매입 프로그램을 고려할 때 중요한 부채 의무를 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

회사의 주가 성과는 강력했으며, 최신 데이터 기준으로 1년 주가 총 수익률이 30.92%를 기록했습니다. 이러한 초과 성과는 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 대로 FHI가 52주 최고가에 근접해 거래되고 있다는 사실에 반영되어 있습니다. 현재 주가는 52주 최고가의 95.88%로, 회사의 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.

Federated Hermes의 재무 상태와 성장 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 지표를 제공합니다. 실제로 FHI에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공합니다.

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