트렐레보리, 안정적인 3분기 매출 보고하며 환율 역풍에 직면

엔지니어링 폴리머 솔루션 분야의 세계적 선두 기업인 트렐레보리 AB (TREL-B.ST)가 2024년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 진행했습니다. 이 자리에서 안정적인 매출 수치와 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익(EBITA)의 소폭 하락을 보고했습니다. Peter Nilsson CEO와 Fredrik Nilsson CFO는 회사의 실적에 대해 논의하며, 전년 동기와 비슷한 수준인 84억 4,200만 크로나의 전체 매출을 강조했습니다. 약간의 유기적 성장과 전략적 인수가 있었지만, 불리한 환율 효과와 진행 중인 인수합병 활동으로 인한 중앙 비용 증가로 상쇄되었습니다.

주요 요점

• 트렐레보리의 순매출은 전년 대비 변동 없이 84억 4,200만 크로나를 기록했으며, 유기적 성장률은 1%였습니다.

• EBITA는 2% 하락한 14억 6,400만 크로나를 기록했으며, 환율 변동과 높은 중앙 비용의 영향을 받았습니다.

• Medical Solutions 부문은 Baron Group 인수의 혜택을 받았고, Industrial Solutions는 2% 성장했습니다.

• 회사는 북미 시장의 도전에도 불구하고 미래 성장을 지원하기 위해 새로운 시설에 계속 투자하고 있습니다.

• 트렐레보리는 전략적인 소규모 인수를 추진하고 있으며, CO2 배출량을 줄였고 전기의 87%를 재생 가능한 에너지원에서 조달하고 있습니다.

• 순부채는 53억 8,100만 크로나였으며, 부채비율은 13%입니다.

• 회사는 기계 판매 감소 예상으로 2024년 가이던스를 소폭 하향 조정할 것으로 예상합니다.

회사 전망

• 트렐레보리는 주로 기계 판매 감소 예상으로 인해 2024년 가이던스를 소폭 하향 조정할 것으로 예상합니다.

• 자본 지출은 17억 크로나로 증가할 것으로 예상되며, 구조조정 비용은 3억 크로나 수준을 유지할 것으로 보입니다.

• 경영진은 고객사들의 연말 휴가 조기 시작 영향으로 사업 실적이 1-2 퍼센트 포인트 하락할 것으로 예상합니다.

약세 하이라이트

• 회사는 환율 변동과 중앙 비용 증가로 인해 EBITA가 2% 감소했다고 보고했습니다.

• 2023년 4분기에 북미와 유럽의 수요가 약화될 것으로 예상됩니다.

• 북미 유압 제조업체들의 재고 감소가 시장에 영향을 미쳤으며, 유럽에서도 비슷한 영향이 예상됩니다.

강세 하이라이트

• 트렐레보리는 항공우주 부문에서 강한 기저 수요를 보였으며, EBITA 마진은 17.3%로 변동이 없었습니다.

• 아시아의 성장은 LNG 및 인프라 프로젝트에 의해 주도되고 있으며, 중국의 기계 건설 반등과 인도 및 베트남의 확장이 이루어지고 있습니다.

• 회사는 유럽과 아시아의 납품 증가와 특수 씰링 솔루션 시장 점유율 확대를 통해 글로벌 입지를 확대하고 있습니다.

미달 사항

• Sealing Solutions 부문의 매출이 감소했으며, 특히 유압 및 공압 장비용 Fluid Power에서 두드러졌습니다.

• 의료 솔루션 사업의 유기적 매출 성장률은 2023년 3분기에 1%로, 2분기의 2%에서 하락했습니다.

• 자동차 시장은 여전히 약세를 보이고 있지만, 트렐레보리는 유럽과 아시아에서 시장 평균을 상회하는 실적을 보였습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 특히 북미와 유럽에서 휴가 기간과 생산 계획이 수요에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.

• 항공우주 부문의 주문 콜오프 잠재적 둔화에 대한 우려가 제기되었으며, 전반적인 주문 감소보다는 일시적인 영향일 것으로 예상됩니다.

• 트렐레보리의 양호한 마진과 장기적 성장 달성에 대한 집중에는 조직 역량과 새로운 시설에 대한 투자 계획이 포함되어 있습니다.

트렐레보리의 경영진은 당면한 몇 가지 도전에도 불구하고 회사의 장기적 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 전략적 인수, 지속가능성, 글로벌 시장 확대에 초점을 맞춰 트렐레보리는 현재의 역풍을 관리하면서 미래의 기회를 활용할 수 있는 위치를 잡고 있습니다. 회사의 운영 효율성과 시장 역학에 대한 헌신은 기계 판매 감소 전망을 헤쳐나가고 중기적으로 20% 이상의 마진을 달성하기 위해 노력하는 과정에서 중요한 역할을 할 것입니다.

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