[인포스탁데일리=박상철 기자]

■ 아모레퍼시픽(090430), 中 뷰티시장 기대감 속 상하이 공장 가동률 증가 방침 등에 강세

동사가 사실상 가동을 중단했던 중국 상하이 공장의 가동률을 최대한 끌어올리기로한 것으로 전해졌다. 이는 최근 중국 시장 회복에 대한 기대감이 높아지면서 현지 생산 체제를 선제적으로 정비해 공략하기 위한 의도로 풀이되고 있다.

한편, 동사는 언론을 통해 온라인 아모레몰에 고객 상담 인공지능(AI) 챗봇 서비스 ’아모레챗(Amore Chat)’을 오픈한다고 밝혔다. 아모레챗은 생성형AI 기술을 바탕으로 사용자의 뷰티 고민을 상담해 주고, 필요한 제품을 비교 및 추천해 줄 예정이다.

아모레퍼시픽(사진=인포스탁데일리DB)

■ 한미글로벌(053690), 중동지역 기반 수주 지속 전망 등에 상승

IBK투자증권은 동사에 대해 사우디 내 중동지역본부(RHQ)를 설립하며 현지 영업 거점을 강화해온 노력이 수주 성과로 이어지고 있는 것으로 추정했다. 기존에 기존에 수주한 The Line 프로젝트와 쿠웨이트 신도시 PM 등 굵직한 사업들을 바탕으로 입지를 다져왔으며, 2025년 2월에는 총 공사 예산액이 약 100억 달러에 달할 것으로 예상되는 ‘북극(The NorthPole)’ 프로젝트의 컨설턴트로 선정되었다고 분석했다.

이어 해당 프로젝트는 부르즈 할리파의 두 배이상 높이로 기획된 상징성 있는 초대형 사업으로, 향후 구체적인 PM 계약 및 후속 프로젝트로의 확장 가능성도 열려 있다고 언급. 이러한 흐름은 사우디 2030 비전 정책과 궤를 같이하고 있으며, 프로젝트 진행과 함께 동사의 중동 지역 내 추가 성장도 기대되는 상황이라고 밝혔다.

한편, 동사의 1분기 실적은 매출 1,225억원(YoY +20.3%), 영업이익 98억원(YoY +16.5%)으로 양호한 흐름을 이어갔다고 밝혔다. 실적 성장의 배경으로는 전년도 국내 건축 부문 수주 성장에 따른 매출 회복과 사우디아라비아 프로젝트 매출 증가가 긍정적으로 작용한 것으로 판단한다고 언급했다.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 21,000원[유지]

■ 솔루엠(248070), 2분기부터 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승

BNK투자증권은 동사에 대해 1Q25 실적은 매출액 3,974억원(+16% QoQ, +3% YoY), 영업이익 115억원(+951% QoQ, -43% YoY)으로 각각 예상치를 2%, 23% 하회했다고 밝혔다. 특히, ESL 해외법인 증가와 인력 채용에 따른 인건비 상승, 중동 분쟁에 따른 운반비 상승이 지속 영향을 미친 가운데, 광고비 등 마케팅 비용이 일회성으로 25억원 YoY 증가하면서 수익성이 저조했다고 분석했다.

다만, 2Q25 매출액은 4,324억원(+9% QoQ, +10% YoY), 영업이익은 183억원(+60% QoQ, -11% YoY)으로 개선이 예상된다며, 파워모듈 매출이 QoQ 감소하지만, 수익성 높은 ESL 매출이 1,328억원(+23% QoQ)으로 증가할 것으로 전망했다. 또한, ESL 수주잔고는 작년 1Q24 1.7조원에서 연말 2.05조원, 그리고 1Q25말 2.1조원으로 꾸준히 증가하고 있으며, 올해 4 Color 비중이 70%(vs. 작년 30%)로 상승하기 때문에 실적 개선을 견인할 것이라고 밝혔다.

한편, 25E EPS 11% 하향수정에 따라 목표주가는 하향 조정한다고 언급했다.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 29,000원 -> 23,000원[하향]

사진=솔루엠

■ 제이투케이바이오(420570), AI·약물전달 융합 고효능 항노화 화장품 개발 공공과제 선정 소식에 급등

동사는 언론을 통해 천연물·인공지능(AI)·약물전달 기술 결합을 통한 항노화 화장품 소재 및 제형 개발 공공과제의 주관기관으로 선정됐다고 밝혔다. 이번 과제를 통해 동사는 혁신적인 피부노화 개선 소재에 대한 개발 기술을 내재화함으로써 글로벌 시장 경쟁력이 한층 강화될 것으로 전망되고 있다.

이번 국책과제는 ‘천연물을 기반으로 AI·약물전달 기술을 융합한 항노화 화장품 소재 및 제형 개발’을 핵심 목표로 하고 있으며, 동사가 주관하고 충북대학교, 링크인사이트, 한국세라믹기술원, 잇츠한불, 서원대학교 등이 공동 참여할 예정. 해당과제는 총 4단계로 구성되며, 단계별로 전문 기관들이 협력해 고도화된 연구개발을 추진할 예정이다.

특히, 1단계에서는 동사가 충북지역 유래 천연물을 활용해 자체 플랫폼 기술을 기반으로 피부상재균을 완화하는 항노화 기능성 소재를 발굴할 예정이다. 동사는 최근신규 원료물질 발굴을 위한 라이브러리 플랫폼 ‘J2K METABIOME.ai(제이투케이 메타바이옴 에이아이)’를 출시한 바 있다.

■ 에이유브랜즈(481070), 24.42억원 규모 AUBRANDZ CHINA(중국)(가칭) 출자증권 신규 취득 결정 속 상승

에이유브랜즈 중국 시장 진출을 위한 현지법인 설립 및 지분 취득 목적으로 (가칭) AUBRANDZ CHINA (중국)(가칭) 에이유브랜즈 차이나 (중국) 출자증권을 24.42억원(자기자본대비 7.49%)에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2028-07-31) 공시했다. 취득후 지분비율은 51%다.

이와 관련, 동사 관계자는 "글로벌 확장 전략의 일환으로 추진되는 이번 중국 합작법인 설립은 현지 유통 및 브랜드 운영에 강점을 가진 파트너들과의 결합으로 매우 전략적인 의미를 갖는다"며, "락피쉬웨더웨어를 통해 중국 소비자에게 감성 기반의 프리미엄 라이프스타일을 제안하고, 아시아 패션 시장 내 리더십을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

김지훈 에이유브랜즈 대표이사가( 사진=인포스탁데일리)

박상철 기자 [email protected]

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