인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.91% 상승한 2625.58에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 2077억, 919억 순매수, 개인은 3282억 순매도했다. 선물시장에서는 외국인이 4147계약 순매수, 기관과 개인은 각각 3712계약, 447계약 순매도했다.

글로벌 CDMO 수요 확대 속 경쟁력 보유 분석 및 미국 생물보안법 수혜 전망, 미국 FDA 삼성바이오로직스 (KS:207940) 송도 생산시설 실사 착수 소식 등에 삼성바이오로직스(+7.11%)가 큰 폭으로 상승했고, 셀트리온 (KS:068270)(+0.84%) 등도 상승하는 등 제약·바이오 관련주가 강세를 보였다. HD현대미포(+5.13%), 삼성중공업(+4.93%), HD한국조선해양(+4.48%) 등 조선, 삼성물산(+11.74%), 현대건설(+4.71%) 등 건설, 현대로템(+5.19%), 한화에어로스페이스(+4.29%) 등 방산주들도 상승했다. 두산에너빌리티(+5.11%)는 AI 데이터센터 전력 수요 증가 수혜 기대감 지속 등에 연일 강세를 보였다.

반면, 삼성전자 (KS:005930)(-0.36%), SK하이닉스 (KS:000660)(-0.74%) 등 반도체, 현대차 (KS:005380)(-0.79%), 현대모비스(-0.20%) 등 자동차, LG에너지솔루션(-0.72%), 엘앤에프(-4.55%) 등 2차전지 관련주는 부진한 모습을 보였다.

한편, 이날 관세청에 따르면, 이달 1~20일 수출액은 319억6500만 달러로 지난해 같은 기간보다 2.4% 감소한 것으로 나타났다. 특히, 미국의 관세 부과 조치 여파로 대미 수출액은 14.6% 급감했으며, 대중 수출도 7.2% 감소한 것으로 전해졌다. 품목별로는 반도체(+17.3%)와 선박(+0.1%) 수출이 늘었지만, 승용차(-6.3%)와 석유제품(-24.1%), 철강제품(-12.1%), 자동차부품(-10.7%), 가전제품(-19.7%) 등의 수출이 크게 감소했다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 7.2원 하락한 1387.2원을 기록했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.5bp 상승한 2.345%, 10년물은 전거래일 대비 4.7bp 상승한 2.760%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 4틱 내린 107.53으로 마감. 금융투자가 6622계약 순매도, 은행은 6884계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 39틱 내린 119.37로 마감했다. 외국인이 14362계약 순매도, 금융투자는 12592계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세했다. 삼성물산(+11.74%), 삼성바이오로직스(+7.11%), 두산에너빌리티(+5.11%), HD한국조선해양(+4.48%), 한화에어로스페이스(+4.29%), 한화오션(+2.06%), KB금융 (KS:105560)(+1.77%), HMM (KS:011200)(+1.13%), 메리츠금융지주(+1.08%), 셀트리온(+0.84%), HD현대중공업(+0.50%) 등이 상승했다. 반면, 현대차(-0.79%), SK하이닉스(-0.74%), LG에너지솔루션(-0.72%), 삼성전자(-0.36%), 현대모비스(-0.20%), NAVER(-0.11%) 등은 하락했다. 기아, 신한지주는 보합세를 보였다.

주가 차트 그래프 주식 거래소1. 사진= 픽사베이

코스닥 지수는 1.13% 상승한 723.62에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 423억, 852억 순매수, 개인은 1185억 순매도했다.

특히, 아시아 국가를 중심으로 코로나19 재확산 우려가 커지고 있는 가운데, 셀리드(+30.00%), 더바이오메드(+29.88%), 그린생명과학(+29.78%) 등이 상한가를 기록하는 등 코로나19 관련주가 강세를 나타냈고, 휴젤(+6.40%), 삼천당제약(+5.12%), 보로노이(+3.84%), 펩트론(+3.75%), 알테오젠 (KQ:196170)(+2.68%), 리가켐바이오(+1.67%) 등 시총 상위 제약/바이오 관련주들도 상승하며 지수 상승을 이끌었다.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 우세했다. 휴젤(+6.40%), 삼천당제약(+5.12%), 보로노이(+3.84%), 펩트론(+3.75%), 알테오젠(+2.68%), 에스엠(+2.65%), 클래시스(+2.07%), 펄어비스(+1.79%), 리가켐바이오(+1.67%), 리노공업(+1.27%) 등이 상승했다. 반면, 실리콘투 (KQ:257720)(-3.40%), 코오롱티슈진(-2.58%), 에이비엘바이오(-0.76%), 에코프로(-0.49%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(-0.45%), 레인보우로보틱스(-0.18%), 파마리서치(-0.11%) 등은 하락했다. HLB (KQ:028300), JYP Ent.는 보합세를 보였다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 20년물 미국 국채 입찰 부진으로 국채금리가 급등하며 투자심리가 악화된 가운데, 3대 지수가 모두 큰 폭으로 하락했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 1.91% 하락한 4만1860.44에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.41% 하락한 1만8872.64에, S&P500 지수는 1.61% 하락한 5844.61에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 1.80% 하락한 4802.71에 장을 마감했다.

美 재무부가 진행한 160억 달러 규모의 20년물 국채 입찰에서 수요 부진이 확인되며, 발행금리는 5.047%로 책정됐다. 이는 전월 입찰 대비 23.7bp 상승한 수치로, 2023년 10월 이후 최고치다. 또한 발행 전 거래(When-Issued) 금리를 1.2bp 상회하며 시장에 충격을 안겼다. 이는 무디스가 미국 신용등급을 하향 조정한 이후 첫 주요 입찰이라는 점에서 시장이 민감하게 반응한 결과로 해석된다.

이와 더불어 도널드 트럼프 전 대통령이 공화당에 대해 대규모 감세안을 담은 ’메가 빌’ 처리를 압박한 점도 재정 불안 심리를 자극했다. 해당 법안이 통과될 경우 미 의회예산국(CBO)과 무디스 등은 세수가 최소 3조 달러 이상 감소할 것으로 전망하고 있으며, 이는 국채금리 상승을 더욱 부추기고 있다.

골드만삭스의 린지 로스터 수석은 “금리 상승의 핵심 원인은 재정적 신뢰에 대한 의구심”이라고 평가했고, CFRA의 샘 스토벌 전략가 역시 “투자자들이 인플레이션과 부채 문제 해결 의지가 없다고 느끼고 있다”며 미국 10년물 국채금리 급등을 진단했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 연방기금금리 선물시장에서 7월 기준금리 동결 확률은 71.2%로 전일과 비슷한 수준을 유지했다. 한편, 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 2.78포인트(15.37%) 급등한 20.87을 기록해 시장의 불안을 반영했다.

국제유가는 미국 내 원유 재고 증가 소식에 하락세를 나타냈다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월물 가격은 전 거래일 대비 0.46달러(-0.74%) 하락한 배럴당 61.57달러에 마감했다.

미국 채권시장은 입찰 부진 여파로 급락했으며, 10년물 금리는 4.5%, 30년물 금리는 5.0%를 각각 돌파했다. 달러화는 아시아 통화 절상 기대감에 약세를 보였고, 금 가격은 달러 약세 및 지정학적 리스크 부각 속에 상승했다.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 특히 소매, 식품·약품 소매, 의료 장비, 재생에너지, 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 산업서비스 등이 두드러진 하락세를 보였다.

종목별로는 대형 기술주 전반에 매도세가 나타났다. 애플 (NASDAQ:AAPL)(-2.31%), 메타(-0.25%), 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(-1.92%), 마이크로소프트(-1.22%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(-1.45%), 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(-2.68%) 등이 모두 하락했다. 유나이티드헬스 그룹(-5.78%)은 HSBC의 투자의견 하향 조정 여파로, 타깃(-5.21%)은 부진한 1분기 실적 발표로 각각 큰 폭 하락했다.

팔로알토(-6.80%)는 매출총이익이 시장 기대를 하회하며 급락했고, 나이키(-4.12%)는 일부 고가 운동화 가격 인상 검토 소식에 하락했다. 필립스66(-7.54%)은 행동주의 투자자 엘리엇 매니지먼트의 이사회 장악 움직임 속에 약세를 보였다. 울프스피드(-59.11%)는 파산보호 신청설이 보도되며 주가가 폭락했다.

반면, 알파벳A(+2.79%)는 인공지능(AI) 기능을 결합한 새로운 구글 글라스 공개 소식에 상승했으며, AI 인프라 기업 코어위브(+19.00%)는 20억 달러 규모 채권 발행 성공 소식에 급등했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 대만, 중국, 홍콩이 상승한 반면, 일본은 하락했다.

5월21일 일본 니케이지수는 美·日 재무장관회의 결과 대기 속 엔화 강세 등에 0.61% 하락한 3만7298.98에 장을 마감했다.

스콧 베선트 미국 재무장관과 가토 가쓰노부 일본 재무상은 현지시간으로 20∼22일 캐나다에서 열리는 주요 7개국(G7) 재무장관회의를 계기로 만나 환율을 포함한 다양한 주제로 회담할 예정이다. 이에 시장에서는 美/日 재무장관 회의를 앞둔 경계감 속 결과를 지켜보고 가자는 투자자들의 심리가 강해졌다. 특히, 미국 측의 엔저 시정 요구가 있을지에 관심이 집중된 가운데, 이날 외환시장에서는 엔/달러 환율이 143엔 중반대까지 하락하는 엔화 강세 흐름이 지속되는 모습. 이에 도요타자동차(-0.37%), 스즈키자동차(-0.99%) 등 일부 수출주 중심으로 매도세가 출회됐다.

또한, 일부 기술주가 하락한 점도 증시에 부정적으로 작용했다. 현지시간으로 5월28일 컴퓨터 그래픽용 칩 제조업체인 엔비디아(NVIDIA)가 1분기 실적 발표를 앞둔 가운데, 시장에서는 관망세가 짙어지며 어드반테스트(-3.64%), 디스코(-3.50%), 도쿄일렉트론(-0.43%) 등 일부 기술주가 하락했다.

한편, 일본 재무성이 이날 발표한 4월 무역통계(속보치)에 따르면, 지난달 무역수지는 1,158억엔(약 1조1,000억원) 적자로 집계됐다. 일본 무역수지가 석 달 만에 적자를 기록했으며, 적자 규모는 작년 4월보다는 77.0% 줄어든 수준이다.

종목별로는 소니(-2.81%), 후지쓰(-1.33%), 소프트뱅크그룹(-0.70%) 등이 하락한 반면, 스미토모금속광산(+3.46%), 미즈호파이낸셜(+2.72%), 도쿄가스(+1.26%), 다케다약품공업(+1.35%) 등은 상승했다.

중국 오성홍기

5월21일 중국 상해종합지수는 중국發 해운 물동량 증가 소식 속 0.21% 소폭 상승한 3387.57에 장을 마감했다.

미국과 중국의 이른바 ’제네바 합의’ 직후인 지난주, 중국에서 미국으로 향하는 화물선의 예약이 전주보다 두 배 이상 늘어난 것으로 전해졌다. 모건스탠리가 중국 주가지수에 대한 목표치를 상향 조정한 점도 중국 상해종합지수의 상승요인으로 작용했다. 모건스탠리 애널리스트들은 관세 및 기업 실적의 최근 긍정적 흐름을 언급하며, 2026년 6월까지 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 중국 지수와 홍콩 항셍 지수가 각각 5%와 3% 상승할 가능성이 있다고 전망했다.

한편, 대만 정보기술(IT) 전시회 ’컴퓨텍스 2025’를 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "미국의 중국에 대한 인공지능(AI) 칩 수출 통제를 실패했다고 간주한다"며 "미국 제재가 해제되지 않으면 중국 기업들이 화웨이 AI 칩을 더 많이 구매할 것"이라고 밝혔다. 중국 상무부는 미국의 화웨이 칩 통제 조치를 ’일방적인 괴롭힘이자 보호주의’로 규정하며 강력한 비판 성명을 발표했다. 상무부는 성명을 통해 "중국은 미국의 조치 이행을 예의주시하고 있으며, 자국의 합법적 권익을 수호하기 위해 강력한 조처를 할 것"이라고 강조했다.

종목별로는 중국국제항공(+3.53%), 중국남방항공(+1.84%), 교통은행(+1.05%) 등이 상승한 반면, 화하행복부동산(-10.14%), 중국태평양보험그룹(-0.41%) 등은 하락했다.

홍콩항셍 지수는 0.62% 상승한 2만3827.78에, 대만가권 지수는 1.29% 상승한 2만1803.91에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 대원미디어(048910) - 기존 계약에 따른 거래 상대방의 주식매수청구권 행사 및 자회사에 대한 경영권 강화 목적으로 ㈜스토리작 주식 250,000주를 140.97억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:73.33%, 취득예정일:2025-05-21)

* 아이씨에이치(368600) - 운영자금 확보를 위해 케이비증권 주식회사 신탁 등 대상으로 33.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,012원, 전환청구일:2026-05-23 ~ 2030-04-23)

* 제이아이테크(417500) - 보통주 260,000주(8.54억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-05-07~2027-05-06)

* 드림어스컴퍼니(060570) - 보통주 1,520,000주(38.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-05-22~2025-06-10). 보통주 1,520,000주 소각 결정(소각예정일:2025-07-10)

* 크라우드웍스(355390) - 운영자금 확보 목적으로 4,295,262주(344.48억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:8,020원,1주당 약 0.46주 배정,청약예정:2025년 08월 13일~2025년 08월 14일(구주주),상장예정:2025-09-05)

* 제이엔케이글로벌(126880) - 삼성이앤에이(주)와 326.15억원(최근 매출액대비 23.53%) 규모 공급계약(Fired Heater 공급) 체결(계약기간:2025-05-20~2027-06-24)

* 파두(440110) - 운영자금 확보를 위해 제피러스 성장형아이티전문 주식회사 대상으로119.90억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:10,735원, 전환청구일:2026-05-23 ~ 2030-04-23)

* HLB제넥스(187420) - 지분 추가취득으로 인한 최대주주 지위 확보로 경영효율화 달성 목적으로 주식회사 지에프퍼멘텍 주식 1,078,841주를 81.71억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:57.83%, 취득예정일:2025-05-26)

* 밸로프(331520) - 137.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2025-07-21)

* HDC현대산업개발(294870) - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 인용 결정

* 한국종합기술(023350) - 서울특별시가 제기한 손해배상(기) 청구 소송, 화해권고결정

* 부산주공(005030) - 자본잠식 50% 이상 사실 발생. 자본잠식(자본금의 50/100이상 잠식)으로 관리종목 지정

* 국보(001140) - 상장폐지결정등 효력정지 가처분신청

* 아이컴포넌트(059100) - 지정유예로 불성실공시법인 미지정

* 삼성스팩9호(468510) - SPAC 소멸합병으로 주권매매거래정지(정지일시:2025-05-26~)

* 대신밸런스제14호스팩(442310) - 관리종목 지정우려 예고

* 동성제약(002210) - 이ㅇㅇ외 1명이 주주총회소집허가 소송 제기