K2 전차. 사진=현대로템

[인포스탁데일리=김근화 기자] NH투자증권은 20일 현대로템(064350)에 대해 K2 전차 폴란드 2차 계약 체결이 예상되며 타국가와의 협상도 진행 중인 것으로 파악된다며 목표주가를 15만원으로 유지하고, 투자의견은 ’매수’를 제안했다.

현대로템은 올해 1분기 매출 1조1761억원, 영업이익 2029억원으로 사상 최대 분기 영업이익을 기록했다. 이는 각각 전년 동기 대비 57.3%, 354% 증가한 수치다.

이재광 NH투자증권 연구원은 "이는 폴란드 K2 전차 납품 대수 증가 영향이 큰 것으로 파악된다"며 "동사는 2022년 폴란드와 K2 전차 180대, 약 34억달러의 1차 계약을 체결했다. 2022년 10대, 2023년 18대, 2024년 70대 인도를 완료했으며, 올해 82대를 인도할 예정"이라고 말했다.

이 연구원은 "실적 성장을 이끌고 있는 K2 전차 폴란드 1차 계약 납품이 올해로 끝날 예정으로 지속적인 성장을 위해서는 2차 계약이 절실한 상황"이라고 판단했다.

그는 "최근 언론보도에 따르면 한국 정부 관계자는 폴란드 K2 전차 2차 계약 협상이 막바지 단계이며 체결 시점을 5월 말로 본다고 밝힌 바 있다"며 "동사 경영진은 지난해 4분기 실적발표에 이어 올해 1분기 실적발표에서도 계약 체결에 대해 강한 자신감을 피력했다"고 말했다.

또한 "타국가와의 협상도 진행 중이며 향후 수주가 증가하면 생산라인 증설도 고려해야 한다고 밝힌 바 있다"고 덧붙였다.

한편, 현대로템은 지난 19일 10만9000원에 장을 마감했다.

김근화 기자 [email protected]

인포스탁데일리에서 읽기