[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.89% 하락한 2,603.42에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관은 각각 1138억, 1947억 순매도, 개인은 2985억 순매수했다. 선물시장에서는 기관이 2618계약 순매도, 개인과 외국인은 각각 1051계약, 1605계약 순매수했다.

삼성전자 (KS:005930)(-1.76%), SK하이닉스 (KS:000660)(-2.49%), 한미반도체(-6.34%) 등 반도체 관련주, 현대차 (KS:005380)(-1.44%), 기아(-0.54%), 현대모비스(-2.16%), 현대위아(-2.96%) 등 자동차 대표주, 미래에셋증권(-2.14%), 삼성증권(-1.65%), NH투자증권(-2.93%), 키움증권(-3.17%) 등 증권주가 하락했다. 이날 발표된 중국 4월 소매판매가 5.1% 증가를 기록, 예상치를 하회한 가운데, 제주항공(-2.43%), 티웨이항공 (KS:091810)(-2.11%), 에어부산(-2.13%) 등 항공, 한국화장품제조(-5.16%), 토니모리(-5.11%), 코스맥스(-2.38%) 등 화장품 등의 중국 소비 관련주도 하락했다.

반면, LG에너지솔루션(+0.34%), 삼성SDI(+2.85%), SK이노베이션(+0.34%), 포스코퓨처엠(+3.60%) 등 2차전지 관련주들은 반등했다. 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+2.59%), SK바이오사이언스 (KS:302440)(+3.74%), 신풍제약(+5.37%) 등 일부 제약/바이오 관련주도 상승했다. 삼성생명(+5.58%)은 배당 매력 부각 등에 상승했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1397.8원으로 전거래일대비 2.2원 하락했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 4.7bp 상승한 2.366%, 10년물은 전일 대비 7.1bp 상승한 2.747%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 17틱 내린 107.49 마감했다. 외국인이 17,459계약 순매도, 금융투자와 은행은 각각 7286계약, 7834계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전일대비 76틱 내린 119.56 마감했다. 은행과 외국인은 각각 2544계약, 1707계약 순매도, 금융투자는 4329계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 한화오션(-2.83%), SK하이닉스(-2.49%), 현대모비스(-2.16%), 삼성전자(-1.76%), HMM (KS:011200)(-1.74%), 현대차(-1.44%), NAVER(-1.28%), 메리츠금융지주(-1.24%), 삼성물산(-1.21%), POSCO홀딩스(-0.81%), 기아(-0.54%), 한화에어로스페이스(-0.24%) 등이 하락했다. 반면, 삼성바이오로직스(+2.59%), KB금융 (KS:105560)(+1.50%), HD현대중공업(+0.95%), 두산에너빌리티(+0.87%), 신한지주(+0.58%), HD한국조선해양(+0.35%) 등은 상승했다.

주식, 전광판, 그래프, 증시

코스닥 지수는 1.56% 하락한 713.75에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관은 각각 369억, 1830억 순매도, 개인은 2383억 순매수했다.

리노공업(-3.60%), HPSP(-5.14%), 이오테크닉스(-3.77%), 주성엔지니어링(-4.42%), 테크윙(-4.12%) 등 반도체, HLB (KQ:028300)(-4.47%), 펩트론(-2.12%), 리가켐바이오(-3.01%), 삼천당제약(-5.88%), 셀트리온제약(-1.37%), 보로노이(-5.35%), 에스티팜(-1.65%) 등 제약/바이오 관련주 등이 하락했다. 중국 4월 소매판매 부진 등에 에스엠(-0.67%), JYP Ent.(-2.17%), 와이지엔터테인먼트(-2.15%) 등 엔터, CSA 코스믹(-6.23%), 선진뷰티사이언스(-5.99%), 씨앤씨인터내셔널(-3.56%), 코스메카코리아(-3.43%), 아이패밀리에스씨(-3.38%) 등 화장품 테마도 하락했다.

반면, 브라질산 닭고기 수입 중단 소식 등에 체리부로(+29.96%), 하림(+25.21%), 동우팜투테이블(+12.70%), 마니커에프앤지(+12.30%) 등 육계 테마가 급등했다. 중화권 코로나19 재확산 및 니파바이러스 우려 등에 수젠텍(+29.95%), 셀리드(+21.30%), 랩지노믹스(+18.88%), 진매트릭스(+9.55%) 등 일부 코로나19 관련주도 상승했다. 금일 신규상장한 이뮨온시아(+108.33%)는 급등 마감했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 레인보우로보틱스(-8.43%), 삼천당제약(-5.88%), 보로노이(-5.35%), HLB(-4.47%), 리노공업(-3.60%), 리가켐바이오(-3.01%), 실리콘투 (KQ:257720)(-2.77%), 코오롱티슈진(-2.21%), JYP Ent.(-2.17%), 펩트론(-2.12%), 펄어비스(-1.99%), 휴젤(-1.73%), 셀트리온제약(-1.37%) 등이 하락했다. 반면, 에이비엘바이오(+3.97%), 파마리서치(+1.56%), 알테오젠 (KQ:196170)(+0.63%), 에코프로(+0.11%) 등은 상승했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 국제 신용평가사 무디스가 미국의 국가 신용등급을 하향 조정했다는 소식에 장중 큰 폭으로 하락했으나, 이후 저가 매수세가 유입되면서 주요 3대 지수 모두 소폭 상승하며 거래를 마쳤다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.32% 상승한 4만2792.07에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.02% 상승한 1만9215.46에, S&P500 지수는 0.09% 상승한 5963.60에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.50% 하락한 4897.71에 장을 마감했다.

무디스는 지난 16일 뉴욕증시 장 마감 후 미국의 국가 신용등급을 기존 최고등급인 ‘Aaa’에서 ‘Aa1’로 한 단계 하향 조정한다고 발표했다. 등급 전망은 ‘부정적’에서 ‘안정적’으로 상향 조정했다. 무디스는 지난 10여 년간 연방정부의 재정 적자가 누적되면서 부채가 급증했고, 세수 감소와 재정 지출 증대가 동시에 진행되었다는 점을 등급 하향의 주요 배경으로 지목했다. 특히 이자 비용을 포함한 의무 지출이 2024년 전체 재정지출의 73%에서 2035년에는 78%로 증가할 것으로 추산되며, 별도의 정책 조정이 없다면 예산 운용의 유연성이 떨어질 것이라고 경고했다.

이러한 하향 조정 소식에 장 초반 뉴욕증시는 급락 출발했으나, 투자자들은 이미 미국 재정 문제에 대해 인식하고 있었던 만큼 해당 조치를 불확실성 해소로 받아들였다. 이에 따라 저가 매수세가 유입되며 증시는 반등에 성공했다. 트럼프 전 대통령을 비롯한 일부 보수 진영 인사들은 무디스의 조치를 "후행적"이라고 평가절하하기도 했다.

베어드의 로스 메이필드 투자분석가는 “무디스 보고서는 이미 알려진 미국 재정 상황을 재확인한 수준”이라며 “이는 단기적인 시장 안정에는 기여할 수 있겠지만, 중장기 강세 전망을 뒤흔들 정도는 아니다”라고 평가했다.

연방준비제도(Fed) 위원들도 이날 다수 발언에 나서며, 향후 금리 인하 가능성에 대해 신중한 입장을 보였다. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 소비자 신뢰 약화와 일부 지표를 근거로 올해 미국 경제가 둔화할 가능성이 높다고 언급했다. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 트럼프 행정부의 관세 정책을 경제 불확실성 요인으로 지목했으며, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 올해 한 차례의 금리 인하 가능성에 무게를 둔다고 밝혔다. 필립 제퍼슨 Fed 부의장 역시 현재의 통화정책은 "좋은 위치에 있다"고 진단하며, 정책 효과를 주의 깊게 관찰할 필요가 있다고 강조했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 7월 금리 동결 가능성은 전일과 동일한 66.9%로 반영됐다.

한편, 이날 발표된 4월 경기선행지수(LEI)는 전월 대비 1.0% 하락한 99.4를 기록하며 부진한 흐름을 이어갔다. 이는 전월(-0.8%)보다 낙폭이 확대된 것이며, 5개월 연속 하락세다. 콘퍼런스보드는 소비자 기대심리 약화, 주택 허가 건수 감소, 제조업 평균 근로시간 축소 등 거의 모든 구성 항목에서 약세가 나타났다고 설명했다.

국제유가는 이란 핵 협상과 우크라이나 관련 협상 동향을 주시하는 가운데 소폭 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전일 대비 0.20달러(+0.32%) 상승한 62.69달러에 마감했다.

채권 시장은 미국의 신용등급 강등 여파로 약세를 보였으며, 달러화도 약세를 기록했다. 반면, 금 가격은 안전자산 선호 현상에 따라 상승세를 나타냈다.

종목별로는 유나이티드헬스 그룹(+8.21%)이 이날도 급등하며 2거래일간 기준으로는 2020년 3월 이후 최대 상승률을 기록했다. 노바백스 (NASDAQ:NVAX)(+15.01%)는 코로나19 백신 ‘누백소비드’가 정식 승인되며 급등했다. 금 가격 상승의 영향으로 뉴몬트(+1.66%) 등 금 관련주도 오름세를 보였다.

반면, 레딧(-4.63%)은 웰스파고의 투자의견 하향 조정으로 하락했다. M7 종목들은 등락이 엇갈렸으며, 마이크로소프트(+1.01%)와 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(+0.13%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+0.28%), 알파벳A(+0.21%), 메타(+0.01%)는 상승했으나, 애플 (NASDAQ:AAPL)(-1.17%)과 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(-2.25%)는 하락했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 일본, 대만이 하락, 중국, 홍콩은 상승했다.

5월19일 일본 니케이지수는 美 신용등급 강등 속 엔화 강세 등에 0.68% 하락한 3만7498.63에 장을 마감하며 4거래일 연속 하락했다.

일본 니케이지수는 美 신용등급 강등 속 엔화 강세 등에 하락하는 모습이다.

국제 신용평가사 무디스가 미국의 신용등급을 하향 조정한 것을 계기로 미국의 재정 우려가 다시 부각되면서 이날 외환시장에서는 엔/달러 환율이 144엔 후반대까지 하락하는 엔화 강세가 나타났으며, 투자자들의 위험자산 선호심리도 약화되는 모습이다. 이와 관련, 미즈호증권의 나카무라 카츠히코 시장 전략가는 "미국 신용등급 강등을 계기로 차익 실현 매물이 더 나와도 이상하지 않다"면서도 "오늘밤 미국 주식시장의 움직임을 확인하고 싶어 하는 심리가 강한 것 같다"고 언급했다.

종목별로는 에자이(+1.74%), 닛산자동차(+1.09%), 도쿄가스(+1.06%) 등이 상승한 반면, 신에쓰화학공업(-2.47%), 노무라홀딩스(-2.00%), 도쿄일렉트론(-1.70%) 등은 하락했다.

엔화(사진=뉴스1)

5월19일 중국 상해종합지수는 경제지표 소화 속 강보합권인 0.00% 상승한 3367.58에 장을 마감했다.

중국 국가통계국에 따르면, 4월 중국 소매판매는 전년동월대비 5.1% 증가했다. 4월 소매판매는 시장 예상치(5.5%)를 밑돌았으며, 1∼4월 소매판매도 전년 동기 대비 4.0% 증가해 시장 예상치(4.2%)에 못미쳤다. 반면, 4월 산업생산은 전년동월대비 6.1% 증가해 로이터 예상치인 5.5%를 상회했다. 다만, 7.7% 증가한 3월에 비해서는 둔화한 모습을 보였다. 1~4월 누적 전국 고정자산 투자는 14조7,024억 위안으로 전년동기대비 4.0% 증가하며, 시장예상치(4.2%)를 소폭 밑돌았음. 4월 전국 신규 주택 가격은 두 달 연속 보합세를 이어갔다. 4월 전국 도시 실업률 평균은 전월대비 0.1%포인트 하락한 5.1%를 기록했다.

종목별로는 화하행복부동산(+9.89%), 상해육가취(+2.03%), 장강전력(+1.23%) 등이 상승한 반면, 하문텅스텐(-2.33%), 중국인수보험(-1.31%), 상해자동차(-1.24%) 등은 하락했다.

홍콩항셍 지수는 0.05% 하락한 2만3332.72에, 대만가권 지수는 1.46% 하락한 2먼1523.83에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 미래에셋비전스팩3호(448830) - (주)엔비알모션으로 피흡수합병키로 결정(합병비율: (주)엔비알모션: 미래에셋비전기업인수목적3호(주) = 1 대 0.2416043, 합병기일:2025-10-28, 신주상장예정:2025-11-17)

* 크래프톤(259960) - 보통주 530,723주 소각 결정(소각예정일:2025-05-23)

* 이오플로우(294090) - 운영자금 확보 목적으로 더블유스퀘어투자조합3호 대상 387,000주(5.80억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,500원, 상장예정:2025-06-13)

* 대성파인텍(104040) - (주)모노리스를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 3.1000870, 합병기일:2025-08-08, 신주상장예정:2025-08-26)

* 스튜디오삼익(415380) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-05-19)

* 지니너스(389030) - 운영자금 확보를 위해 한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드 등 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,723원, 전환청구일:2026-05-22 ~ 2030-04-22)

* 아이에스동서(010780) - 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-05-19)

* HDC현대산업개발(294870) - 단계 주공아파트 재건축정비사업조합과 4,369.07억원(최근 매출액대비 10.3%) 규모 공급계약(단계 주공아파트 재건축정비사업) 체결

* GRT(900290) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정

* DKME(015590) - 최대주주가 Quantum Wealth Management LLC으로 변경. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결

* 알파녹스(043100) - 미국시장의 사업 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 위함. 목적으로 Solco Biomedical Corporation (미국) 주식 4,000,000주를 55.77억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2025-05-23)

* 로스웰(900260) - 운영자금 확보 목적으로 Towa Trading Co., Ltd. 대상 9,998,418주(50.89억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:509원, 상장예정:2025-07-10)

* 위니아에이드(377460) - 0.97% 비율의 감자 결정(기준일:2025-05-26, 상장예정:2025-06-30). 89.63% 비율의 감자 결정(기준일:2025-06-12, 상장예정:2025-06-30). 기타자금 확보 목적으로 유암코-현대렌탈케어컨소시엄 대상 48,000,000주(240.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2025-07-10). 회생계획 인가. 한국산업은행 등 대상 120,300,187주 규모 제3자배정 유상증자(출자전환) 결정(발행가:500원, 상장예정:2025-06-30)

* 텔코웨어(078000) - 텔코웨어 보통주식 공개매수

* 씨씨에스(066790) - 김○○외 3명이 제기한 이사회결의효력정지 등 가처분신청 소송 각하 결정. 김○○이 제기한 주주총회 결의 효력정지 등 가처분신청 소송 각하 결정. 김○○외 3명이 제기한 대표이사 직무집행정지 가처분신청 소송 각하 결정. 김○○ 외 3명이 제기한 대표이사 직무집행정지 가처분 소송 각하 결정. 김○○ 외 3명이 제기한 이사지위확인 가처분 신청 소송 기각 판결. 김○○외 3인이 제기한 주주총회 개최금지 등 가처분신청 소송 기각 판결

* 삼영이엔씨(065570) - 김ㅇㅇ외 1인(현 삼영이엔씨 사내이사외 1인) 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 관련 피고소인인 김OO(전 사내이사)가 횡령금액 5억원의 상환일정 확약함에 고소를 취하키로 하였고 이에 대해 부산회생법원의 허가를 받아 고소를 취하할 예정

* SPC삼립(005610) - 4,300.38억원(최근 매출액대비 12.5%) 규모 시화생산센터 생산중단(생산중단일:2025-05-19, 생산재개예정일:-)

* 국보(001140) - 상장·공시위원회 심의결과, 상장폐지 결정 안내. 감사의견 의견거절 2년 계속으로 상장폐지(정리매매기간:2025-05-23~2025-06-02, 상장폐지일:2025-06-04)

* 웰바이오텍(010600) - 상장·공시위원회 심의결과, 상장폐지 결정 안내. 감사의견 의견거절 2년 계속으로 상장폐지(정리매매기간:2025-05-23~2025-06-02, 상장폐지일:2025-06-04)

* 한창(005110) - 개선기간 부여 등 안내

* 비츠로시스(054220) - 공매도 과열종목 지정

* 아모그린텍(KQ:125210) - 공매도 과열종목 지정

* 하림(136480) - 공매도 과열종목 지정

* 엔젠바이오(354200) - 공매도 과열종목 지정

* 제이에스코퍼레이션(194370) - 공매도 과열종목 지정

* 고영(098460) - 공매도 과열종목 연장

* 프롬바이오(377220) - 공매도 과열종목 연장

* 더즌(462860) - 공매도 과열종목 지정

* 메지온(140410) - 공매도 과열종목 지정

박상철 기자 [email protected]

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