아메리칸 익스프레스, 강력한 3분기 실적 보고 및 연간 가이던스 상향 조정
아메리칸 익스프레스(AXP)가 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 주당순이익(EPS)은 $3.49에 달했고, 매출은 전년 대비 8% 증가한 $16.6 billion을 기록했습니다. 회사는 연간 EPS 가이던스를 기존 $13.30에서 $13.80 범위에서 $13.75에서 $14.05로 상향 조정했으며, 매출 성장 전망은 약 9%입니다.
주요 요점:
- 3분기 EPS: $3.49
- 매출: $16.6 billion (전년 대비 8% 증가)
- 연간 EPS 가이던스 $13.75-$14.05로 상향 조정
- 매출 성장 전망: 약 9%
- 10분기 연속 기록적인 매출 달성
회사 전망
- 연간 9% 매출 성장 예상
- 4분기 추세는 3분기 실적과 유사할 것으로 전망
- 2025년까지 마케팅 및 기술 지출의 점진적 증가 예상
- 제품 리프레시 및 고객 참여에 계속 집중
긍정적 하이라이트
- 총 대출 및 카드 회원 미수금 전년 대비 10% 성장
- 성공적인 제품 리프레시로 순 카드 수수료 18% 상승
- 순이자 수익 17% 증가
- 3분기에 330만 개의 새로운 카드 발급
- 낮은 연체율로 강력한 신용 실적 유지
- 상각률 1.9%로 하락
부정적 하이라이트
- $264 million의 준비금 적립을 포함한 약 $1.4 billion의 충당금 비용
- 특히 소기업에서 유기적 지출에 영향을 미치는 어려운 거시 경제 환경
미달 사항
- 낮은 청구 수준으로 인해 고객 계약 및 공동 브랜드 파트너십 관련 비용이 예상만큼 성장하지 않음
Q&A 하이라이트
- 카드 등급 간 고객 이동은 상위 등급 카드의 지출 증가를 보여줌
- 순이자 수익 역학에 대해 논의, 약간의 부채 민감도 강조
- 레스토랑 지출은 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 강세 유지
- 국제 여행 예약이 팬데믹 이전 수준에 도달
아메리칸 익스프레스의 2024년 3분기 실적은 경제적 도전에도 불구하고 지속적인 성장과 회복력을 보여줍니다. 제품 리프레시와 식사 및 여행과 같은 주요 지출 카테고리에 대한 집중 전략이 순 카드 수수료와 고객 유치의 강력한 성장으로 성과를 내고 있는 것으로 보입니다.
회사의 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자 유치 성공, 특히 리프레시된 Gold Card를 통해 미래 성장을 위한 좋은 위치를 차지하고 있습니다. Resy와 Tock의 인수는 식사 제공을 더욱 강화하고 프리미엄 고객과 상인을 연결할 것으로 예상됩니다.
충당금 비용 증가와 소기업 부문의 도전과 같은 일부 역풍에도 불구하고, 아메리칸 익스프레스는 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 상향 조정된 연간 가이던스는 마케팅과 기술에 계속 투자하면서 현재의 경제 상황을 헤쳐나갈 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
회사의 강력한 수익률 유지와 효과적인 비용 관리에 대한 집중, 그리고 견고한 신용 실적은 미래 성장을 위한 탄탄한 기반을 시사합니다. 아메리칸 익스프레스가 4분기로 접어들고 2025년을 준비하면서, 지속적인 투자와 지속 가능한 수익 성장 사이의 균형을 맞추는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
아메리칸 익스프레스의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 인상적인 $197.36 billion으로, 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이는 회사의 상향 조정된 연간 EPS 가이던스와 강력한 매출 성장 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 아메리칸 익스프레스의 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 54년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 현재의 경제적 불확실성 속에서도 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 이는 실적 보고서에서 언급된 현재의 경제적 불확실성을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
더욱이, 아메리칸 익스프레스는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율은 0.58입니다. 이는 회사의 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 상향 조정된 가이던스와 긍정적인 전망을 보는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro가 보고한 회사의 지난 12개월 동안의 9.62% 매출 성장률은 3분기 결과에서 언급된 전년 대비 8% 증가와 연간 예상 9% 성장과 밀접하게 일치합니다. 이러한 성장률의 일관성은 아메리칸 익스프레스의 성장 궤도 유지 능력을 강조합니다.
InvestingPro는 아메리칸 익스프레스에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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