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[0519개장체크] 美 증시, 美·中 무역 갈등 완화 지속에 상승

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25.05.19 10:25

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[인포스탁데일리=박상철 기자]

■ 국내증시

코피스 지수는 0.21% 상승한 2626.87에 마감했다.

밤사이 뉴욕증시가 PPI 및 소비지표 소화 속 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시는 방산주 강세 등에 일제히 상승했다.

시장을 이끌만한 이벤트가 부재한 가운데 숨고르기 장세 속 기업 실적을 소화하며 코스피지수는 소폭 상승했다. 외국인과 기관은 동반 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 외국인은 8거래일 연속 순매수, 기관은 하루만에 순매수 전환했다. 외국인은 선물시장에서도 2800계약 넘게 순매수했다. 다만, 개인은 하루만에 순매도했다.

벨기에, 22년 만에 탈원전 폐기 소식 등에 한전산업(+12.42%), 한전기술(+8.32%), 두산에너빌리티(+7.36%), 광명전기(+6.49%), 한국전력(+5.66%) 등 원자력발전 테마가 큰 폭으로 상승했고, 미국 세제 개편 수혜 기대감 및 대선 정책 모멘텀 지속 등에 HD현대에너지솔루션(+15.24%), 한화솔루션(+3.78%), SK오션플랜트(+5.35%) 등 태양광/풍력 등 신재생에너지 테마가 강세했다. 삼양식품(+19.07%)은 1분기 사상 최대 실적을 거두면서 급등했고, 농심(+9.40%) 역시 2분기 호실적 전망 등에 급등하는 등 일부 음식료업종이 상승했다.

반면, 업황 악화 및 미국 세제 혜택 축소 우려 지속 등에 LG에너지솔루션(-5.37%), 삼성SDI(-2.95%), LG화학 (KS:051910)(-4.40%), 롯데에너지머티리얼즈(-4.33%) 등 2차전지 관련주가 약세를 보였다. SK하이닉스 (KS:000660)(+2.00%), 삼성전자 (KS:005930)(-0.87%) 등 반도체 관련주는 등락이 엇갈렸다.

한편, 시장에서는 다음 주 중국의 주요 동행지표와 미국의 구매관리자지수(PMI) 발표, 무역 협상 등을 주목하며 관망 심리가 커지고 있다.

아시아 주요국 증시는 대만이 상승한 반면, 일본, 중국, 홍콩은 하락하는 등 대부분 하락했다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 8.4원 하락한 1389.6원을 기록했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1699억, 1339억 순매수, 개인은 3028억 순매도했다. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 2853계약, 2계약 순매수, 기관은 2768계약 순매도했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 4.3bp 하락한 2.319%, 10년물은 전거래일 대비 5.1bp 하락한2.676%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 11틱 오른 107.66으로 마감했다. 은행이 6905계약 순매수, 금융투자, 외국인은 4100계약, 2997계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 44틱 오른 120.32로 마감했다. 외국인이 1873계약 순매수, 금융투자는 2102계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세했다. 두산에너빌리티(+7.36%), HMM (KS:011200)(+3.61%), 한화에어로스페이스(+2.31%), SK하이닉스(+2.00%), 기아(+0.88%), 한화오션(+0.87%), HD현대중공업(+0.72%), 삼성물산(+0.57%), 현대차 (KS:005380)(+0.47%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+0.40%), 셀트리온 (KS:068270)(+0.33%), 신한지주(+0.19%) 등이 상승했다. 반면, LG에너지솔루션(-5.37%), 메리츠금융지주(-0.97%), 삼성전자(-0.87%), NAVER(-0.74%), HD한국조선해양(-0.69%) 등은 하락했다. KB금융 (KS:105560), 현대모비스는 보합세를 보였다.

주식 증권 거래소 주가. 사진= 픽사베이

코스닥 지수는 1.11% 하락한 725.07에 마감했다.

단기 상승 모멘텀이 부재한 가운데, 외국인, 기관 동반 순매도 등에 코스닥지수는 1% 넘게 하락했다. 외국인은 2거래일 연속 순매도, 기관은 5거래일만에 순매도 전환했다. 개인은 2거래일 연속 순매수했다.

특히, 알테오젠 (KQ:196170)(-4.08%), HLB (KQ:028300)(-1.58%), 클래시스(-6.92%), 삼천당제약(-1.99%) 등 제약/바이오, 에코프로비엠 (KQ:247540)(-2.98%), 에코프로(-3.50%), 엔켐(-6.02%), 대주전자재료(-5.22%) 등 2차전지 관련주들이 큰 폭으로 하락하며 지수 하락을 이끌었다. 식품 제조 업체 바이오포트(-3.97%)는 스팩합병 상장 첫날 급등세를 보이기도 했지만, 하락세로 돌아서며 거래를 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1790억, 433억 순매도, 개인은 2355억 순매수했다.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. 클래시스(-6.92%), 알테오젠(-4.08%), 에코프로(-3.50%), 에코프로비엠(-2.98%), 삼천당제약(-1.99%), 에이비엘바이오(-1.63%), HLB(-1.58%), 레인보우로보틱스(-1.50%), 휴젤(-1.00%), 코오롱티슈진(-0.73%), 에스엠(-0.66%), JYP Ent.(-0.27%) 등이 하락했다. 반면, 보로노이(+6.76%), 펩트론(+5.10%), 리노공업(+3.33%), 파마리서치(+1.46%), 실리콘투 (KQ:257720)(+1.07%), 리가켐바이오(+0.78%), 셀트리온제약(+0.74%), 펄어비스(+0.27%) 등은 상승했다.

■ 미국증시

5월 16일 뉴욕증시는 옵션 만기일을 맞이한 가운데, 소비자심리지수 하락에도 미국과 중국의 무역 갈등이 완화된 영향으로 3대 지수 모두 상승했다. 다우지수와 S&P500지수가 0.78%, 0.70% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.52% 상승했다.

미·중간 무역 갈등 완화 기대감이 지속된 점이 투자심리를 개선시키는 모습을 보였다. 최근 미국과 중국이 서로의 관세를 인하하기로 합의했다고 밝힌 가운데, 세계 경제가 악화할 것이라는 우려가 완화되고 있다. 지난 주말 스위스 제네바에서 첫 공식 무역 협상을 마치고 미·중 양국은 90일간 상호 부과한 고율 관세를 대폭 인하하기로 합의했다고 밝혔다. 미국은 대중 관세를 기존 145%에서 30%로, 중국은 대미 관세를 125%에서 10%로 일시적으로 낮추게 되며, 양국은 우선 관세를 낮춘 뒤 향후 협의를 이어가기로 했다. 이어 중국 상무부는 중국이 미국 기업들에 부과한 비관세 보복 조치를 유예한다고 발표한 바 있다.

한편, 트럼프 대통령은 이날 무역 상대국을 대상으로 “향후 2~3주 안에 관세율을 전달하겠다”는 뜻을 밝혔으며, 아랍에미리트(UAE)에서 기업인들과 만나 "우리와 협정을 체결하고자 하는 국가가 150개국이나 되지만, 그렇게 많은 국가를 볼 수 없다"고 언급했다. 이어 "앞으로 2~3주 안(over the next two to three week)에 스콧(베선트 재무부 장관)과 하워드(러트닉 상무부 장관)가 서한을 보낼 것으로 생각한다"면서 "미국에서 사업을 하려면 얼마를 지불해야 하는지 알려줄 것"이라고 부연했다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE). 사진=픽사베이

미국 5월 소비자심리지수는 또다시 하락했고, 단기 기대 인플레이션은 거듭 비정상적 상승폭을 보인 점은 지수 상단을 제한하는 모습을 보였다. 미시건대에 따르면, 5월 소비자심리지수 예비치는 50.8로 집계됐음. 이는 전월 확정치 52.2에서 1.4포인트 하락한 수치로, 시장 예상치 53.4도 밑돌았다. 1년 기대 인플레이션은 전월의 6.5%에서 7.3%까지 상승하면서 1981년 이후 최고치를 기록했다. 여타 경제지표는 엇갈린 모습을 보였다. 미국 노동부에 따르면, 4월 수입물가지수는 전월대비 0.1% 상승했다. 이는 전월(-0.4%)에서 플러스(+)로 전환한 것으로, 시장 예상치 0.4% 하락을 크게 웃돌았다. 반면, 미국 상무부에 따르면, 4월 신규주택 착공 건수는 연율 환산 계절 조정 기준으로 136만1,000건으로 전월 수정치 133만9,000건보다 1.6% 증가했지만, 시장 전망치 137만건을 하회했음. 전년동월대비로는 1.7% 하락. 신규주택 착공 허가 건수는 141만2,000건으로 시장 전망치 145만건을 밑돌았다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 7월까지 금리를 동결할 가능성을 전장 63.2%에서 68.7%로 높여서 반영했으며, 연말까지 연내 한번 인하에 그칠 가능성은 전장 21.4%에서 25.3%로 상승했다.

이날 국제유가는 이란 핵합의 의구심 등에 강세를 보였다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.87달러(+1.41%) 상승한 62.49달러에 거래 마감했다.

미국 채권시장은 단기 기대 인플레이션 상승 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 미중 긴장 완화 등에 하락했다.

종목별로는 연일 하락세를 나타냈던 유나이티드헬스 그룹(+6.40%)이 9거래일만에 반등에 성공했고, 케이블 기업 차터 커뮤니케이션(+1.83%)은 비상장 기업 콕스커뮤니케이션과 345억 달러 규모의 합병에 합의했다고 발표하며 상승했다. 마이크로소프트(+0.25%), 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(+0.42%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+0.20%), 알파벳A(+1.36%), 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+2.09%) 등 주요 기술주들은 대부분 상승했다. 반면, 애플 (NASDAQ:AAPL)(-0.09%)은 소폭 하락하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔고, 어플라이드 머티어리얼즈(-5.25%)는 분기 실적이 시장 예상치를 하회했다고 발표하면서 큰 폭 하락했다.

한편, 무디스는 이날 장 마감 후 미국의 국가 신용등급을 최고 수준인 ’Aaa’에서 ’Aa1’으로 하향 조정했다. 등급 전망은 ’안정적’으로 부여했다. 무디스는 신용등급 강등의 이유로 미국 정부의 만성적인 부채 증가와 이자 부담을 지적했으며, 월가 애널리스트들은 이번 신용등급 강등으로 주식시장에서 매도세가 발생할 것으로 우려하고 있다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 한화비전(489790) - 자회사 한화세미텍(주), SK하이닉스와 385.00억원(최근 매출액대비 9.59%) 규모 공급계약(HBM 제조용 반도체 장비) 체결(계약기간:2025-05-16~2025-07-01)

* 벨로크(424760) - 한전케이디엔 주식회사와 37.66억원(최근 매출액대비 12.20%) 규모 공급계약(남부발전 정보보안 위탁운영 용역) 체결(계약기간:2025-04-30~2028-04-29)

* 한미반도체(042700) - SK하이닉스( SK Hynix Inc .)와 428.12억원(최근 매출액대비 7.66%) 규모 공급계약(HBM 제조용) 체결(계약기간:2025-05-16~2025-07-01)

* 아이씨티케이(456010) - 운영자금 등 확보를 위해 삼성-엔에이치-두나무 퀀텀 신기술조합 제1호 등 대상으로 210.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:17,533원, 전환청구일:2026-05-23 ~ 2029-04-23)

* 백산(035150) - 보통주 250,000주(36.15억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-05-19~2025-08-14)

* 에스에프에이(056190) - 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-05-16~2026-05-15, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD))

* 삼양식품(003230) - 2,270.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2025-09-19)

* THE E&M(089230) - 운영자금 등 확보를 위해 ㈜상상인저축은행 등 대상으로 80.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,000원, 전환청구일:2026-05-20 ~ 2028-04-20). 채무상환자금 확보를 위해 주식회사 수영 대상으로 10.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,000원, 전환청구일:2026-05-20 ~ 2028-04-20)

* 동아지질(028100) - 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-05-19~2026-05-18, KB증권(KB Securities Co., Ltd.))

* 한솔케미칼(014680) - 보통주 250,000주(316.25억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-05-19~2025-08-14)

* 이엔플러스(074610) - 최대주주가 MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC으로 변경

* 큐라클(365270) - 운영자금 등 확보 목적으로 7,000,000주(285.95억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:4,085원,1주당 약 0.50주 배정,청약예정:2025년 08월 04일~2025년 08월 05일(구주주),상장예정:2025-08-26

* IBKS제21호스팩(442770) - (주)에이엘티로 피흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0.3719546, 합병기일:2025-11-04, 신주상장예정:2025-11-28). SPAC 합병(예비심사청구대상)으로 주권매매거래정지

* 올리패스(244460) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정. 상장적격성 실질심사 관련 안내

* 케이프(064820) - 보통주 3,200,000주(218.56억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-05-19~2025-06-18). 보통주 1주당 300원(시가배당율 4.4%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2025-06-02)

* 서희건설(035890) - 오산 원동7구역지역주택조합과 4,248.96억원(최근 매출액대비 28.83%) 규모 공급계약(오산 원동7구역지역주택조합 아파트 신축공사) 체결(계약기간:2026-03-31~2029-09-30)

* LS(006260) - 채무상환자금 확보를 위해 주식회사 대한항공 (KS:003490) 대상으로 650.00억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:167,800원, 교환청구일:2025-12-02 ~ 2030-05-02). 보통주 387,365주(650.00억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-06-02)

* 엔젠바이오(354200) - 최대주주 주식회사 케이티가 에스에이치헬스케어투자1호조합외 1인에 보유주식 1,354,545주를 21.62억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2025-06-02). 운영자금 확보 목적으로 에스에이치헬스케어투자1호조합(변경후 최대주주) 대상 5,512,680주(100.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,814원, 상장예정:2025-07-14)

* HPSP(403870) - 히트2025홀딩스유한회사가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:2,300.00억원, 담보설정금액:2,300.00억원)

* 엑스큐어(070300) - 운영자금 등 확보 목적으로 8,000,000주(165.60억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:2,070원, 1주당 약 0.80주 배정, 청약예정:2025-07-24~25(구주주), 상장예정:2025-08-13). 보통주 1주당 0.3주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-08-06, 상장예정:2025-08-27)

* 지아이이노베이션(358570) - GI-102 단독 요법 및 기존 항암 치료 또는 펨브롤리주맙 또는 트라스투주맙데룩스테칸 병용 요법의 안전성, 내약성, 약동학 및 항종양 효과를 평가하기 위한 제 1/2 상 임상시험계획 한국식품의약품안전처 변경승인

* 유진스팩9호(442130) - 관리종목 지정우려 예고

* 씨씨에스(066790) - 김○○ 외 2명이 주주총회결의 취소 청구 소송 제기

* 엔에이치스팩26호(439410) - 관리종목 지정우려 예고

* 한국비티비(219750) - 기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내. 상장유지 결정으로 관리종목 해제. 상장유지 결정으로 주권매매거래정지해제(해제일시:2025-05-19~)

* 삼영이엔씨(065570) - 기업심사위원회 심의결과 안내

* DH오토넥스(000300) - 기업심사위원회 개최기한 연장 안내

* LG에너지솔루션(373220) - 공매도 과열종목 지정

* 에브리봇(270660) - 공매도 과열종목 지정

* 클래시스(214150) - 공매도 과열종목 지정

* 태웅(044490) - 공매도 과열종목 연장

* 조광페인트(004910) - 공매도 과열종목 지정