Investing.com — 캐나다 주식시장의 바쁜 실적 발표 주간에서 일부 기업들은 예상을 뛰어넘는 결과를 보여준 반면, 다른 기업들은 주의가 필요한 상황에 처했다. 광산업체들의 기록적인 수익에서부터 재생에너지 기업들의 부진한 실적까지, 1분기 실적에 대한 시장 반응은 애널리스트들 사이에서 신속하게 나타났다.

Hudbay Minerals (NYSE:HBM)는 1분기 조정 주당순이익 0.24달러로 시장 예상치인 0.18달러를 상회했다. 매출은 5억9,490만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 2억8,720만 달러로 전년 대비 34% 증가했다.

이러한 성과는 매니토바 지역의 금 생산량 증가와 부산물 크레딧 덕분에 파운드당 마이너스 0.45달러라는 기록적으로 낮은 copper 현금 비용에 힘입은 것이다. Peter Kukielski CEO는 성명에서 "우리의 강력한 결과는 지속적으로 상당한 잉여 현금흐름과 업계 최고 수준의 마진을 제공했다"고 밝혔다.

Scotiabank의 Orest Wowkodaw는 목표가를 12.00달러에서 12.50달러로 상향 조정하면서 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지했다. 그는 "예상보다 강력한 운영 성과와 2025년 가이던스 재확인을 고려할 때 이번 업데이트가 주가에 긍정적"이라고 언급했다.

Stantec는 1분기에 순매출 16억 달러로 전년 대비 13.3% 증가했으며, 조정 EPS는 1.16달러로 28.9% 상승하는 강력한 실적을 보여주었다. 이러한 성장은 인수합병과 캐나다 및 글로벌 시장에서의 두 자릿수 매출 확대에 힘입은 것이다.

Gord Johnston CEO는 이번 분기를 "모든 지역과 사업 부문에서 지속적인 모멘텀"의 증거라고 평가하며, 회사는 연간 7%-10%의 매출 성장 전망을 유지했다. Stantec는 또한 조정 EBITDA 마진을 70 베이시스 포인트 확대하여 16.2%를 기록했다.

TD (TSX:TD) Cowen의 Michael Tupholme은 매수 등급을 재확인하고 목표가를 145달러에서 165달러로 상향 조정했다. 그는 "기록적인 수주잔고, 긍정적인 최종 시장 트렌드, 마진 개선 가능성 및 M&A 실행에 뒷받침된 STN의 전망에 대해 여전히 건설적"이라고 말했다.

Boyd Group의 1분기 주요 실적은 혼합된 모습을 보였으며, 순손실 CAD 260만 달러를 기록해 전년 동기 순이익 840만 달러에서 하락했다. 총 매출은 1% 증가한 7억7,830만 달러를 기록했지만, 동일 매장 매출은 2.8% 감소했다.

총 마진은 1.4% 상승한 46.2%로 개선되었지만, 조정 EBITDA는 1.4% 하락한 8,050만 달러를 기록했다. Brian Kaner COO는 회사의 상대적 강점을 강조하며 "우리는 계속해서 시장보다 우수한 성과를 내고 있지만... 클레임 물량 측면에서 시장이 2% 하락할 것으로 예상한다"고 말했다.

BMO (TSX:BMO) Capital의 Tristan Thomas-Martin은 아웃퍼폼 등급과 280달러의 목표가를 재확인했다. 그는 "BYD (SZ:002594)가 지속적인 비용 절감 이니셔티브를 바탕으로 시장 점유율을 계속 확대하고 마진을 개선할 것으로 예상한다"고 말하면서, 업계의 역풍이 2분기까지 지속될 수 있다고 언급했다.

Boralex는 1분기 매출 2억6,700만 달러로 예상치보다 거의 9% 낮았고, EPS는 0.29달러로 컨센서스 0.45달러를 크게 밑돌며 실망스러운 결과를 보였다. 1%의 생산량 감소와 EBITDA의 1,900만 달러 타격이 실적에 크게 영향을 미쳤다.

이러한 부진에도 불구하고, 이 재생에너지 기업은 7.1GW의 개발 파이프라인과 6월에 있을 전략 계획 업데이트를 내세우며 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다. Patrick Decostre CEO는 "우리 사업의 미래에 대해 매우 긍정적"이라고 말했으며, Bruno Guilmette CFO는 자산 매각에 대한 강력한 관심을 언급했다.

BMO는 아웃퍼폼 등급을 유지했지만 목표가를 42달러에서 39달러로 하향 조정했다. 애널리스트들은 "2025년 1분기 실적과 파이프라인은 성장이 여전히 강력하며 FCF가 특히 2025년 말부터 증가할 것임을 시사한다"고 밝혔다.

Altius는 주당순이익 0.05달러로 예상치 0.07달러를 밑도는 다소 부진한 분기 실적을 보였다. 매출은 1,500만 파운드로 소폭 하락했으며, 주요 부문에서 로열티 수입이 감소했다.

그럼에도 불구하고, 순이익은 재생에너지와 리튬 로열티로의 전환에 힘입어 전년 대비 증가했으며, 회사는 이를 더욱 수익화하기를 희망하고 있다. Brian Dalton CEO는 "우리의 1분기는 많은 일이 있었다"며 잠재력이 큰 Silicon/Merlin 발견에 대한 진전을 언급했다.

Raymond (NSE:RYMD) James의 애널리스트 Brian MacArthur는 아웃퍼폼 등급을 재확인하고 목표가를 C$32에서 C$34로 상향 조정했다. MacArthur는 "Altius는 고마진, 확장 가능한 비즈니스 모델과 양질의 다각화된 자산 기반을 갖추고 있다"고 언급하며, 칼륨, 재생에너지 및 프리미엄 철광석에 대한 강력한 노출을 강조했다.

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