Investing.com — 미국 주식 선물은 금요일 혼조세를 보인 전날 거래 이후 소강상태를 유지했으며, 최근 미국과 중국 간 합의에도 불구하고 무역 분쟁의 추가 변수에 대한 우려가 여전히 남아있다. 그러나 이번 합의로 바클레이스는 올해 후반 미국 경기 침체 경고를 철회했다. 투자자들은 관세 우려로 최근 몇 달간 급락한 소비자 심리 조사에 주목하고 있다.

1. 선물 시장 소강세

미국 주식 선물은 금요일 보합선에 가까웠으며, 글로벌 무역 긴장 완화 기대로 시작된 주간 랠리가 조용히 마무리될 것으로 보인다.

03:34 ET(07:34 GMT) 기준, 다우 선물 계약은 59포인트(0.1%) 상승했고, S&P 500 선물과 나스닥 100 선물은 대체로 변동이 없었다.

월스트리트 주요 지수는 목요일 혼조세를 기록했다. 투자자들은 이번 주 초 미국과 중국 간의 무역 휴전이 도널드 트럼프 대통령의 공격적인 관세 정책으로 촉발된 성장 우려를 완전히 해소하지 못할 수 있다는 경계심을 유지했다.

월마트(NYSE:WMT)는 미국의 높은 관세로 인해 저가 소매 대기업이 향후 몇 주 내에 가격을 인상할 수밖에 없다고 경고했다. 일부 분석가들은 다른 기업들도 곧 이와 유사한 발표를 할 수 있다고 지적했다.

한편, 시장은 생산자 물가의 예상치 못한 냉각과 핵심 소매 판매의 약세를 보여주는 새로운 경제 지표를 평가하고 있다.

ING의 수석 국제 경제학자 제임스 나이틀리는 고객들에게 보낸 메모에서 "4월 소매 판매는 관세 관련 가격 인상을 앞두고 선제적 구매가 3월 지출 급증 이후 빠르게 사라졌음을 시사한다"고 말했다.

"한편, [생산자 물가 지수]가 억제된 것은 현재로서는 기업들이 높아진 비용을 이윤 마진에서 흡수하는 것을 선택하고 있음을 나타낸다. 이러한 상황이 오래 지속되지는 않을 수 있다."

2. 바클레이스, 더 이상 미국 경기 침체를 예상하지 않아

워싱턴과 베이징 간의 무역 협정으로 바클레이스는 미국 성장 전망을 상향 조정하고 세계 최대 경제국이 올해 후반에 경기 침체에 빠지지 않을 것이라고 예측했다고 목요일 늦게 발표된 보고서에서 밝혔다.

바클레이스는 이제 미국 경제가 올해 0.5%, 내년에는 1.6% 성장할 것으로 예상하며, 이는 이전 전망인 -0.3%와 1.5%에서 상향 조정된 수치다.

불확실성 감소와 개선된 경제 환경은 바클레이스가 유로 지역 성장 전망도 상향 조정하게 했다. 현재 올해 경제 성장률은 0%로 예상하며, 이는 이전에 예측한 0.2% 수축에서 개선된 수치다.

바클레이스는 여전히 2025년 하반기에 유로존의 기술적 경기 침체를 예상하지만, 이전 예측보다는 수축 폭이 작을 것으로 전망한다.

바클레이스는 보고서에서 "전반적으로 우리는 유로 지역의 성장 전망에 대해 여전히 비관적이다. 불확실성이 매우 높게 유지되고 있으며, 유럽연합과 미국 간의 상호 관세에 관한 협상은 기술적 수준에 머물러 있고 진전의 징후가 없기 때문"이라고 밝혔다.

3. 미시간 대학 소비자 심리 지수 발표 예정

금요일 경제 일정은 비교적 가벼울 예정이며, 미시간 대학의 소비자 심리 조사 예비 결과에 초점이 맞춰질 것이다.

경제학자들은 4월에 하락한 5월 수치가 소폭 상승할 것으로 예측하고 있다.

관세 우려가 고조되는 상황에서, 이 조사는 최근 몇 달간 가계 낙관론의 악화와 인플레이션 압력 급증에 대한 기대 증가를 보여주고 있다.

그럼에도 불구하고, 이른바 "소프트 데이터"가 경제 상태를 얼마나 반영하는지에 대한 논쟁이 있었다. 특히 연방준비제도가 지난주 관세 역풍에 대한 광범위한 회복력의 징후를 언급한 이후 더욱 그러하다.

4. 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT) 주가 하락

어플라이드 머티어리얼즈의 주가는 칩 제조 장비 제조업체가 최대 부문에서 예상보다 약한 매출을 기록한 후 시간외 거래에서 하락했다.

전체 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 반도체 시스템 부문의 매출은 52억 6천만 달러로, 로이터가 인용한 LSEG 데이터에 따른 53억 2천만 달러 예상치에 미치지 못했다.

캘리포니아에 본사를 둔 어플라이드는 최대 해외 시장인 중국으로의 일부 칩 제조 장비 수출에 대한 미국의 새로운 제한에 직면해 있다. 2분기 중국 매출은 전체 매출의 약 25%를 차지했으며, 이는 1년 전 43%에서 하락한 수치다.

3월 31일 종료된 분기에 어플라이드는 총 매출 71억 달러를 기록했으며, 이는 71억 3천만 달러의 예상치에 미치지 못했다. 조정된 주당 수익은 2.39달러로, 분석가들의 예상치 2.31달러를 상회했다.

3분기에 대해 어플라이드는 72억 달러(±5억 달러)의 매출을 예상했다. 브라이스 힐 CFO는 "역동적인 경제 및 무역 환경"을 언급했지만, 회사는 수요에 "중대한" 변화를 보지 못했다고 말했다.

5. 금값 하락

금 가격은 하락했으며, 미국과 중국 간의 무역 긴장 완화로 위험 선호도가 높아지고 금에 대한 안전자산 수요가 약화되면서 주간 큰 폭의 손실을 기록할 전망이다.

트레이더들은 최근 사상 최고치에서 하락한 금에서 큰 수익을 확정하는 모습을 보였다. 황금은 또한 이번 주 달러 강세와 미국 국채 수익률 상승으로 인해 압력을 받았다.

현물 금은 1% 하락한 온스당 3,208.56달러를 기록했으며, 6월물 금 선물은 03:35 ET 기준 0.5% 하락한 온스당 3,211.06달러를 기록했다. 현물 가격은 주간 약 3.2% 하락했으며, 이는 2024년 11월 초 이후 최악의 하락세다.

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