Investing.com — 미국 주식 선물은 하락세를 보이며, 시장은 새로운 미국 경제 데이터와 기업 실적 보고서를 기다리고 있습니다. 생산자 물가지수와 소매 판매 지표가 발표될 예정이며, 월마트(NYSE:WMT)와 알리바바(NYSE:BABA)의 분기 실적도 공개됩니다. 한편, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 합의가 임박했다고 시사하면서 유가는 급락했습니다.

1. 선물 하락

미국 주식 선물은 목요일 전일 혼조세 거래 이후 하락했으며, 투자자들은 새로운 경제 데이터와 감소하는 기업 실적 발표에 주목하고 있습니다.

03:39 ET(07:39 GMT) 기준, 다우 선물 계약은 219포인트(0.5%) 하락했고, S&P 500 선물은 21포인트(0.4%) 하락했으며, 나스닥 100 선물은 75포인트(0.4%) 하락했습니다.

S&P 500은 수요일에 소폭 상승하여 벤치마크 지수가 6포인트(0.1%) 올랐습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 137포인트(0.7%) 상승한 반면, 블루칩 다우존스는 89포인트(0.2%) 하락했습니다.

Vital Knowledge의 분석가들은 경제 활동의 회복력 징후, 관세로 인한 인플레이션 우려, 그리고 미국 예산안 논의에 대한 지속적인 우려가 미국 국채 수익률 상승을 뒷받침하며 주식에 부담을 주고 있다고 언급했습니다.

그럼에도 불구하고, 최근 무역 관련 변동성에 비해 상대적으로 조용한 거래 세션이었습니다. 이번 주 초, 미국과 중국 간의 무역 협정 발표 이후 주식은 급등했으며, 이는 세계 최대 두 경제국 간의 긴장 완화에 대한 기대를 높였습니다.

2. PPI, 소매 판매 데이터

경제 일정에서는 목요일 생산자 물가와 소매 판매 데이터에 시장이 주목할 것으로 보입니다.

노동부 노동통계국의 수치에 따르면 4월 최종 수요에 대한 생산자 물가지수가 월간 기준으로 0.2% 상승할 것으로 예상됩니다.

3월에는 PPI가 2023년 이후 처음으로 하락했으며, 부분적으로 가솔린 비용 하락이 원인이었습니다. 보복 관세가 세계 경제 침체를 촉발할 것이라는 우려로 유가가 하락했습니다.

전년 동기 대비로는 이전 2.7%에서 2.5%로 완화될 것으로 예상됩니다.

또한 목요일에는 미국 인구조사국의 소매 판매 수치가 발표될 예정입니다. 트럼프의 강력한 관세 시행 전 구매 급증으로 3월에는 이 지표가 2년 이상 만에 가장 큰 증가를 보였습니다. 별도의 조사에 따르면 가계는 관세가 가격을 상승시킬 것이라고 널리 예상하고 있습니다.

한편, 제롬 파월 연방준비제도 의장은 워싱턴 D.C.에서 열리는 컨퍼런스에서 연설할 예정입니다. 지난주 연준은 금리를 동결했으며, 파월은 전반적인 경제의 강세를 언급하면서도 인플레이션과 실업률에서 위험이 증가하고 있다고 지적했습니다.

3. 실적 발표 예정

월마트가 미국 거래 시작 전 최신 분기 실적을 발표할 때 미국 소비자의 건전성이 다시 한번 점검될 것입니다.

저렴한 가격과 방대한 제품 선택으로 알려진 대형 유통 기업 월마트는 소비자 심리의 바로미터가 되었습니다. 2월에 회사는 연간 전망을 하향 조정했지만, 존 데이비드 레이니 CFO는 미국 소비자들이 여전히 "회복력이 있으며" 가치에 집중하고 있다고 말했습니다.

레이니는 월마트의 전망에 미국 관세의 영향이 반영되지 않았다고 언급했지만, 그룹은 4월 9일 애널리스트 미팅에서 전망을 확인했습니다. 이는 중요하게도 트럼프가 백악관 행사에서 여러 국가에 대한 "상호적" 관세를 발표한 이후였습니다.

블룸버그 컨센서스 추정치에 따르면 월마트의 1분기 미국 비교 판매(가솔린 제외)는 4.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 주당 수익은 1,660억 2천만 달러의 매출에 0.58달러로 예상됩니다.

다른 곳에서는 중국 전자상거래 거인 알리바바와 농업 장비 제조업체 디어(NYSE:DE)의 분기 실적이 예상됩니다.

4. 트럼프의 잠재적 이란 합의 발언

트럼프는 미국이 이란과의 핵 합의에 근접하고 있으며, 테헤란이 "어느 정도" 합의 조건에 동의했다고 말했습니다.

로이터는 AFP의 풀 취재를 인용하여 트럼프가 이란과의 "장기적 평화"를 위한 협상이 "매우 심각하다"고 말했다고 보도했습니다. 트럼프는 현재 걸프 지역을 며칠간 순방 중입니다.

미국과 이란 협상가들은 일요일에 테헤란의 핵 프로그램에 관한 분쟁을 해결하기 위한 새로운 회담을 가졌으며, 관계자들은 향후 협상을 계획하고 있다고 밝혔습니다. 이란은 우라늄 농축을 계속하고 있다고 시사했습니다.

이란의 핵 프로그램을 둘러싼 워싱턴과 테헤란 간의 분쟁은 오랫동안 지속되어 왔으며, 협상가들은 여전히 몇 가지 주요 차이점에 대해 의견이 나뉘어 있는 것으로 알려졌습니다.

이란 관리는 수요일에 발표된 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 이란이 경제 제재 해제의 대가로 미국과의 합의에 동의할 의향이 있다고 말했습니다.

5. 유가 하락

목요일 유가는 최근 손실을 확대하며 급격히 하락했습니다. 미국-이란 핵 합의에 대한 기대감 증가와 미국 재고의 예상치 못한 증가로 인한 수요 우려가 더해졌습니다.

03:37 ET 기준, 브렌트 선물은 3.1% 하락한 배럴당 64.06달러, 미국 서부 텍사스 중질유 선물은 3.2% 하락한 배럴당 61.12달러를 기록했습니다.

두 벤치마크 모두 수요일에 1% 미만 하락하며 4일간의 랠리를 마감하고 이번 주 초에 도달했던 2주 고점에서 하락했습니다.

미국-이란 핵 합의는 잠재적으로 테헤란이 세계 시장에 더 많은 원유를 수출할 수 있게 하여 글로벌 원유 공급-수요 균형을 완화할 수 있습니다.

또한, 에너지정보청(EIA)의 데이터에 따르면 5월 9일 주간 원유 재고가 350만 배럴 증가했으며, 이는 세계 최대 에너지 소비국에서 수요가 냉각되고 있음을 시사합니다.

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