Investing.com — 뱅크오브아메리카는 수요일 엔비디아와 AMD(NASDAQ:AMD)의 목표가를 상향 조정했으며, 이는 2026년부터 시작되는 중국 수출 제한을 상쇄할 수 있는 국가 인공지능 프로젝트 계약 성공을 근거로 한 것이다.

이 은행은 Nvidia(NASDAQ:NVDA)의 목표가를 150달러에서 160달러로, AMD의 목표가를 120달러에서 130달러로 상향 조정했다.

엔비디아와 AMD는 사우디아라비아 국부펀드의 자회사인 HUMAIN과 각각 다년간의 AI 인프라 프로젝트를 발표했다.

뱅크오브아메리카는 이러한 프로젝트가 "연간 30억-50억 달러, 또는 다년간 150억-200억 달러의 가치"를 가질 것으로 추정한다.

뱅크오브아메리카에 따르면, 국가 AI는 "연간 500억 달러 이상"의 기회가 될 것으로 예상되며, 이는 전 세계 4,500억-5,000억 달러 규모의 AI 인프라 시장의 10%-15%를 차지할 것이다.

뱅크오브아메리카는 "국가 AI는 지역 문화, 언어 및 요구 사항에 맞는 LLM의 훈련과 추론에 초점을 맞춰 상업 클라우드 투자를 훌륭하게 보완한다"고 말했으며, "미국 데이터 센터의 제한된 전력 가용성"과 중국과의 무역 제한과 같은 과제를 완화할 수 있다고 덧붙였다.

엔비디아는 직접 계약으로 약 70억 달러를 받을 것으로 예상되며, 1단계만으로도 약 7억 달러 상당의 18,000개 블랙웰 GPU가 포함된다.

뱅크오브아메리카는 5년 동안 "수십만 개의 엔비디아 최첨단 GPU"가 공급될 것으로 예상한다.

총 100억 달러에 달할 수 있는 AMD의 몫은 2026년 후반에 시작될 가능성이 높으며 "CPU, GPU, 네트워킹 및 ROCm이라는 ’오픈 소스’ 소프트웨어 스택"이 포함될 것이다.

AMD의 프로젝트는 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO)와의 합작 투자 방식을 따르는 것으로 보이지만, 뱅크오브아메리카는 이것이 AMD가 "대규모 프로젝트 참여에서 엔비디아와 ’유사한’ 위치에 있는 첫 번째 사례"라고 언급했다.

뱅크오브아메리카는 더 강력한 장기 AI 수요와 "GPU가 새로운 ’영역의 화폐’가 되었다"는 점을 들어 엔비디아와 AMD 모두에 대해 매수 등급을 재확인했다.

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