Investing.com — 최대 주주인 우버 테크놀로지스(NYSE: UBER)가 10억 달러 규모의 2028년 만기 교환 가능한 선순위 채권을 사모 발행할 계획이라고 발표한 후 오로라(NASDAQ: AUR)의 주가가 22% 급락했다. 이번 발표로 투자자들 사이에서 주식 희석 가능성과 오로라 주가에 미칠 영향에 대한 우려가 커지고 있다.

우버가 자사 재량에 따라 현금 또는 오로라 보통주로 교환 가능한 채권을 발행하기로 한 결정은 오로라 주식에 대한 시장의 불확실성을 가중시켰다. 적격 기관 투자자들을 대상으로 하는 이번 발행에는 초기 구매자가 추가로 1억 5천만 달러의 원금을 취득할 수 있는 옵션도 포함되어 있다. 이자율과 초기 교환 비율을 포함한 조건은 발행 가격 책정 과정에서 결정될 예정이다.

이 채권은 우버의 선순위 채무가 되며, 우버의 자회사인 네벤 홀딩스(Neben Holdings, LLC)가 보유한 특정 담보 참조 자산에 대한 우선 담보권으로 뒷받침된다. 이 자산은 초기에 채권 교환 시 제공될 수 있는 최대 오로라 보통주 수로 구성될 예정이다. 네벤은 담보 참조 자산에 맞춰 제한적인 소구권을 바탕으로 채권을 보증할 것이다.

우버는 이번 발행으로 얻은 순수익을 전략적 투자를 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔으나, 현재로서는 구체적인 계획은 공개되지 않았다. 이 채권과 보증은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

투자자들은 이번 금융 조치가 가져올 잠재적 영향에 반응하고 있으며, 오로라 지분 희석에 대한 우려로 회사 주가가 크게 하락했다. 이번 발행이 오로라의 시장 위치에 미치는 전체적인 영향은 채권 조건이 확정되고 발행 가격이 책정된 후에 더 명확해질 전망이다.

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