파이퍼 샌들러, 강력한 3분기 실적 발표와 낙관적 전망

파이퍼 샌들러 컴퍼니스(NYSE: PIPR)가 2024년 3분기에 순수익과 주당순이익(EPS)에서 상당한 성장을 보이며 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 이 투자 은행은 조정 순수익 3억 5,200만 달러와 18.4%의 영업이익률, 그리고 2.57달러의 조정 EPS를 강조했습니다. 회사는 또한 주당 0.65달러의 분기 현금 배당을 발표하며, 특히 기업 금융과 자문 서비스 부문에서 올해 남은 기간에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다.

주요 요점

• 조정 순수익은 3억 5,200만 달러에 달했으며, 연초부터 현재까지 총 10억 달러로 전년 대비 19% 증가했습니다.

• 3분기 영업이익률은 18.4%였으며, 연초부터 현재까지의 영업이익은 1억 8,200만 달러였습니다.

• 분기 조정 EPS는 2.57달러로 보고되었습니다.

• 기업 투자 은행 수익은 전년 대비 7% 증가한 2억 600만 달러를 기록했습니다.

• 자문 서비스 수익은 22% 증가한 1억 8,800만 달러로, 분기 중 71건의 거래를 완료했습니다.

• 공공 금융 수익은 78% 급증한 3,600만 달러로 2021년 이후 최고치를 기록했습니다.

• 주식 중개 및 채권 수익은 각각 4%와 20% 증가했습니다.

• 2024년 12월 13일 지급 예정인 주당 0.65달러의 분기 현금 배당이 발표되었습니다.

회사 전망

• 파이퍼 샌들러는 특히 주식 자본 시장(ECM)과 채권 자본 시장(DCM)에서 4분기에도 지속적인 강세를 예상하고 있습니다.

• 회사는 미국 리서치 서비스를 국제적으로 확대할 계획입니다.

• 자본 환원보다는 인수를 선호하며, 현재 시장을 잠재적 기회가 풍부한 것으로 보고 있습니다.

• Aviditi Advisors의 통합이 진행 중이며, 해당 사업에 대한 추가 투자가 계획되어 있습니다.

부정적 하이라이트

• 회사는 2025년 예상 보상 비율과 투자 수준에 영향을 미칠 수 있는 경제 환경에 대해 여전히 신중한 입장을 취하고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 경영진은 자문 사업에 대해 낙관적이며, 예금 취급 기관에서 더 많은 거래가 있을 것으로 예상하고 있습니다.

• 회사는 시장의 점진적인 회복과 미래 성장을 위한 자사의 포지셔닝에 대해 낙관적입니다.

실적 미달 사항

• 실적 발표 중 언급된 중요한 실적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• Chad Abraham은 시장 상황에 따라 2023년 4분기 실적에 필적할 수 있다는 자신감을 표현했습니다.

• Deb Schoneman은 2023년 4분기가 3분기 실적을 반영할 것으로 예상하며, 2025년에 예상되는 정상화된 상승 곡선의 수익률 곡선으로 채권 사업이 잠재적으로 혜택을 받을 수 있다고 언급했습니다.

파이퍼 샌들러의 3분기 실적은 기업 투자 은행, 자문 서비스, 공공 금융, 주식 중개, 채권 부문에서 상당한 수익 증가를 보이며 여러 부문에서 강력한 성과를 반영하고 있습니다. 회사의 인수와 리서치 서비스의 국제적 확장에 대한 전략적 초점은 성장과 자본 배분에 대한 commitment를 강조합니다. 4분기와 그 이후에 대한 긍정적인 전망과 함께, 파이퍼 샌들러는 역대 최고 수준의 managing director 수와 최근 인수의 성공적인 통합을 바탕으로 시장 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다. 주주들은 회사가 변화하는 경제 환경을 계속 탐색함에 따라 12월에 발표된 배당금 지급을 기대할 수 있습니다.

InvestingPro Insights

파이퍼 샌들러의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 44억 6천만 달러로, 투자 은행 부문에서의 견고한 위치를 반영합니다. 특히, 파이퍼 샌들러의 지난 12개월 동안의 10.24% 매출 성장률은 회사가 보고한 연초부터 현재까지의 19% 매출 증가와 일치하며, 일관된 성장 궤도를 강조합니다.

InvestingPro Tip은 파이퍼 샌들러가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조하며, PEG 비율이 0.6임을 지적합니다. 이는 회사의 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 4분기와 그 이후에 대한 회사의 낙관적인 전망을 고려하면 특히 매력적일 수 있습니다.

또 다른 관련 InvestingPro Tip은 파이퍼 샌들러가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 11.63%의 강력한 영업이익률을 기록했음을 나타냅니다. 이러한 수익성은 2024년 3분기에 보고된 18.4%의 영업이익률과 일치하며, 회사가 건전한 수익 수준을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 파이퍼 샌들러에 대해 8개의 추가 InvestingPro Tip이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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