Avantor, Q3 2024 실적 발표: 부문별 성과 혼조

생명공학, 헬스케어, 교육 및 정부, 첨단 기술 및 응용 소재 산업 고객에게 중요한 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 선도 기업 Avantor, Inc. (NYSE: AVTR)가 2024년 3분기 재무 결과를 발표했습니다.

회사는 전년 대비 소폭의 유기적 매출 감소를 보이며 17억 1천만 달러의 매출을 기록했고, 조정 주당순이익(EPS)은 0.26달러로 증가했습니다. Avantor는 임상 서비스 자산을 성공적으로 매각했으며, 이는 부채 감소와 순 레버리지 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.

Laboratory Solutions 부문의 도전에도 불구하고, 회사는 잉여현금흐름 가이던스를 상향 조정하고 바이오프로세싱 부문의 성장 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.

주요 요점

• 2024년 3분기 매출은 17억 1천만 달러로, 전년 대비 유기적으로 0.7% 소폭 감소했습니다.

• 조정 EBITDA 마진은 17.6%였으며, 조정 EPS는 0.26달러로 증가했습니다.

• 10월 17일 임상 서비스 자산 매각으로 약 5억 달러의 세후 수익을 창출했습니다.

• Laboratory Solutions 부문 매출은 11억 7천만 달러로 전년 대비 0.6% 증가했습니다.

• Bioscience Production 매출은 5억 4,300만 달러로, 전년 대비 유기적으로 3.5% 감소했습니다.

• 연간 잉여현금흐름 가이던스를 7억 5천만 달러 이상으로 상향 조정했습니다.

• 회사는 연간 손익계산서 가이던스를 재확인했으며, 매각으로 인해 보고된 매출 예상을 약 5천만 달러 하향 조정했습니다.

• 유기적 성장 가이던스는 -2%에서 +1% 사이로 변동 없습니다.

• Avantor는 바이오프로세싱의 성장과 실험실 사업의 안정성에 대해 낙관적입니다.

회사 전망

• Avantor는 매각 수익금을 부채 감소에 사용하여 순 레버리지를 3.8배로 개선할 계획입니다.

• 회사는 2024년 4분기 바이오프로세싱 부문에서 중간에서 높은 한 자릿수 성장을 예상합니다.

• 연간 조정 EBITDA 마진은 17.3%에서 17.8% 사이로 예상되며, 조정 EPS는 0.95달러에서 1.03달러 사이로 전망됩니다.

• 회사는 비용 절감 목표를 초과 달성하여 연간 1억 달러 이상을 절감할 것으로 예상합니다.

부정적 하이라이트

• Bioscience Production 부문은 첨단 기술 분야의 도전으로 인해 전년 대비 감소를 겪었습니다.

• 임상 서비스 매각으로 조정 EBITDA 마진이 10 베이시스 포인트, 조정 EPS가 0.01달러 희석될 것으로 예상됩니다.

• 미국 반도체 부문의 회복이 정체되어 마진에 영향을 미치고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 실험실 사업이 2년 만에 처음으로 성장세로 돌아섰습니다.

• 바이오프로세싱의 강한 주문 성장이 해당 부문의 긍정적 전망을 뒷받침합니다.

• 회사는 2025년 말까지 20% EBITDA 마진 달성에 자신감을 보입니다.

미달 사항

• 회사는 영업이익의 소폭 증가를 보고했으며, 조정 영업이익 마진은 2분기 대비 20 베이시스 포인트 감소했습니다.

• 매각으로 인해 보고된 매출 예상이 약 5천만 달러 하향 조정되었습니다.

Q&A 하이라이트

• 2024년 가격 책정 전략은 인플레이션을 상쇄하고 비용을 안정화하는 것을 목표로 합니다.

• 경영진은 2025년 2월에 추가 가이던스를 제공할 예정입니다.

• 바이오테크 부문은 혼조된 전망을 보이며, 소규모 기업들은 자금 조달에 어려움을 겪는 반면 대기업들은 회복 조짐을 보이고 있습니다.

Avantor의 최근 실적 발표는 부문별 도전에 직면한 회사의 회복력과 바이오프로세싱과 같은 성장 영역에 대한 전략적 집중을 강조했습니다. 최근의 매각과 비용 절감 이니셔티브를 포함한 회사의 재무 및 운영 전략은 시장 지위를 강화하고 역동적인 생명공학 및 헬스케어 부문의 새로운 기회를 활용하는 데 목표를 두고 있습니다. 향후 몇 달 내에 추가 업데이트가 예상되는 가운데, Avantor는 계속해서 변화하는 환경에 적응하고 이해관계자들에게 가치를 제공하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Avantor의 최근 재무 결과와 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 2024년 3분기에 보고된 소폭의 유기적 매출 감소에도 불구하고, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 수익성 개선 가능성을 시사합니다. 이는 회사의 상향 조정된 잉여현금흐름 가이던스와 바이오프로세싱 성장에 대한 낙관적 전망과 일치합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 P/E 비율은 42.44로, Avantor가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 반영합니다. 이러한 평가는 특히 경영진이 2024년 4분기에 중간에서 높은 한 자릿수 성장을 예상하는 바이오프로세싱 부문에서 회사의 미래 성장 전망에 대한 시장의 신뢰로 정당화될 수 있습니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 Avantor가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다고 언급하며, 이는 회사가 보고한 17.6%의 조정 EBITDA 마진과 최근 분기의 증가된 조정 EPS와 일치합니다. 이러한 수익성과 예상되는 순이익 성장은 부채 감소와 순 레버리지 개선을 위한 최근의 임상 서비스 자산 매각을 포함한 Avantor의 전략적 결정을 뒷받침합니다.

InvestingPro는 Avantor에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.

InvestingPro 데이터에 따른 152억 5천만 달러의 시가총액은 생명과학 및 첨단 기술 부문에서 Avantor의 중요한 존재감을 강조합니다. 이 상당한 시장 가치는 실적 보고서에서 강조된 바와 같이 중요한 제품 및 서비스 분야에서의 회사의 강력한 입지를 반영합니다.

InvestingPro의 이러한 인사이트는 실적 발표 분석을 보완하여 투자자들에게 역동적인 생명공학 및 헬스케어 시장에서 Avantor의 재무 상태와 미래 전망에 대한 더 넓은 시각을 제공합니다.

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