Knowles Corporation Q3 2024 실적 발표: 꾸준한 성장세 보여

첨단 마이크로 음향 마이크와 스피커, 정밀 기기 및 관련 오디오 솔루션의 선도적인 공급업체인 Knowles Corporation (NYSE: KN)이 2024년 10월 25일 3분기 실적 발표에서 견고한 실적을 보고했습니다. 전년 대비 32% 증가한 1억 4,300만 달러의 매출을 기록하며, 회사의 전략적 인수와 유기적 성장이 결실을 맺었습니다.

소비자 MEMS 마이크로폰 사업에서의 철수는 계획대로 진행 중이며, 2024년 4분기 말까지 매각이 완료될 것으로 예상됩니다. Knowles는 4분기 매출이 1억 4,100만 달러에서 1억 5,100만 달러 사이가 될 것으로 전망하며, 주당순이익(EPS)은 0.26달러에서 0.30달러로 예상하고 있습니다.

주요 요점

• 3분기 매출은 Cornell 인수와 4%의 유기적 성장에 힘입어 전년 대비 32% 증가한 1억 4,300만 달러를 기록했습니다.

• 조정 EBITDA 마진은 24.6%였으며, 주당순이익(EPS)은 지침 예상치를 충족하는 0.26달러를 기록했습니다.

• Medtech & Specialty Audio 부문의 매출은 10% 증가했고, Precision Device 부문은 57% 성장했습니다.

• Knowles는 소비자 MEMS 마이크로폰 사업에서 철수 중이며, 2024년 4분기 말까지 매각이 완료될 것으로 예상됩니다.

• 4분기 매출 전망은 1억 4,100만 달러에서 1억 5,100만 달러 사이이며, EPS는 0.26달러에서 0.30달러로 예상됩니다.

회사 전망

• 2025년 1분기에 향후 성장 전략을 설명하기 위한 투자자 포럼이 계획되어 있습니다.

• 자본 지출은 주기적으로 매출의 약 3% 수준을 유지할 것으로 예상되며, 2024년은 이보다 약간 낮을 것으로 전망됩니다.

• 전략적 목표에 부합하는 인수합병 기회를 적극적으로 평가 중입니다.

약세 하이라이트

• 산업 부문의 유통 파트너를 통한 주문에 일관성이 없으며, 2025년 1분기 말 또는 2분기에 회복될 것으로 예상됩니다.

• 유통 재고 수준이 높아 주문 패턴을 정상화하기 위해 3개월 정도 감소시켜야 합니다.

• 특히 아시아와 중국에서 전기화 시장이 약세를 보이고 있습니다.

강세 하이라이트

• 방위 산업 수요는 안정적이며, 의료 기술 분야에서 성장 조짐이 보입니다.

• 특히 Cornell 사업에서 가격 개선으로 인한 마진 확대가 예상됩니다.

• 전기화 부문의 새로운 설계 승인이 감소세를 상쇄하고 있습니다.

미달 사항

• CMM 사업 중단에도 불구하고 소비자 수요에 큰 문제는 관찰되지 않았습니다.

• 대부분의 부문에서 가격 환경이 안정적이며, RF 시장에서 일부 가격 인상 기회가 있습니다.

Q&A 하이라이트

• 추가 질문 없이 통화가 종료되어 중요한 놀라움이나 투자자 우려 사항이 없는 명확한 보고서였음을 시사합니다.

요약하자면, Knowles Corporation은 긍정적인 결과를 보여주는 전략적 움직임으로 전환기를 헤쳐나가고 있습니다. 의료 기술과 방위 산업과 같은 고성장 분야에 대한 회사의 집중과 소비자 MEMS 마이크로폰 사업을 정리하여 운영을 간소화하려는 노력은 향후 분기에 시장 기회를 활용할 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다. 투자자들은 회사가 장기 성장 전략을 논의할 2025년 1분기에 계획된 투자자 포럼의 결과를 주의 깊게 지켜볼 것으로 보입니다.

InvestingPro 인사이트

Knowles Corporation의 최근 실적 보고서와 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 견고한 실적과 전년 대비 32%의 매출 증가는 InvestingPro가 보고한 바와 같이 지난 12개월 동안 14.27%의 강력한 매출 성장으로 반영되었습니다. 이러한 성장 궤도는 2024년 2분기에 18.32%의 더욱 강력한 분기별 매출 성장으로 뒷받침됩니다.

InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하는데, 이는 Knowles가 소비자 MEMS 마이크로폰 사업에서 철수하고 더 높은 성장 부문에 집중함에 따라 회사의 미래 전망에 대한 신뢰의 표시로 볼 수 있습니다.

긍정적인 매출 성장에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 Knowles는 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며 P/E 비율이 -600.63으로 나타났습니다. 그러나 이는 회사의 현재 전환 단계와 일치하며, InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다고 제시합니다. 이 예측은 Knowles의 다가오는 분기에 대한 긍정적인 EPS 전망과 일치합니다.

회사의 전략적 인수와 유기적 성장에 대한 집중은 2.07의 주가순자산비율(PBR)에 반영되어 있으며, 이는 투자자들이 의료 기술 및 방위 산업과 같은 부문의 성장 잠재력으로 인해 회사를 장부가치 이상으로 평가하고 있음을 나타냅니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Knowles Corporation의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.

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