스케처스, 분기 매출 23억 5천만 달러로 사상 최고 기록 달성

스케처스 USA Inc. (SKX)가 2024년 3분기에 강력한 실적을 발표했습니다. 매출이 23억 5천만 달러로 사상 최고를 기록하며 전년 대비 16% 증가했습니다. 희석주당순이익도 35% 증가한 1.26달러를 기록했습니다. 회사의 성장은 도매 사업의 21% 증가와 직접 소비자 판매의 9.6% 증가에 힘입었습니다. 중국에서의 일부 지역적 어려움에도 불구하고, 스케처스는 국제 시장에서 상당한 성장을 경험했으며, 이는 현재 전체 매출의 61%를 차지하고 있습니다.

주요 요점

• 스케처스의 2024년 3분기 매출은 전년 대비 16% 증가한 23억 5천만 달러로 사상 최고를 기록했습니다.

• 희석주당순이익은 35% 증가한 1.26달러를 기록했습니다.

• 도매 판매는 21% 증가했고, 직접 소비자 판매는 9.6% 증가했습니다.

• 중국을 제외한 국제 판매가 주요 성장 동력이었으며, EMEA 지역 판매는 30% 증가했습니다.

• 회사는 3분기에 68개의 새로운 매장을 열었으며, 4분기에 55~60개를 추가로 열 계획입니다.

• 스케처스는 16억 달러의 현금과 24억 2천만 달러의 총 유동성으로 분기를 마감했습니다.

회사 전망

• 2024년 전체 매출은 89억 2,500만 달러에서 89억 7,500만 달러 사이로 예상됩니다.

• 2024년 희석주당순이익은 4.20달러에서 4.25달러 사이로 예상됩니다.

• 스케처스는 2026년까지 100억 달러의 매출 달성을 목표로 하고 있으며, 2025년 2월 6일에 4분기 실적을 발표할 예정입니다.

부정적 하이라이트

• 중국 매출이 거시경제적 어려움으로 인해 5.7% 감소했습니다.

• 총 마진이 전년 대비 80 베이시스 포인트 하락한 52.1%로 소폭 감소했습니다.

• 재고 수준이 24% 증가했으며, 특히 중국과 EMEA 지역의 운송 중인 재고가 높았습니다.

긍정적 하이라이트

• EMEA와 인도에서 각각 30%와 24%의 매출 증가로 강력한 실적을 보였습니다.

• 전반적인 휴가 시즌에 대한 주의에도 불구하고 광군제 초기 수익이 긍정적이었습니다.

• 회사는 지리적 위험을 성공적으로 다각화했고 새로운 제품 카테고리에서 강력한 성장을 보였습니다.

미달 사항

• 중국 매출 감소와 해당 지역의 재고 수준 증가.

• 과거의 높은 실적으로 인해 동일 매장 매출 성장 달성의 어려움.

Q&A 하이라이트

• John Vandemore는 EMEA의 30% 성장을 강력한 소비자 수요와 DTC 존재감 증가로 설명했습니다.

• David Weinberg는 회사가 수요를 충족시키기 위해 재고를 전 세계적으로 재분배할 수 있는 능력을 확인했습니다.

• 중국에서의 부진한 실적은 브랜드 특정 문제가 아닌 거시경제적 상황 때문이라고 언급되었습니다.

스케처스의 3분기 실적 발표는 글로벌 시장 도전에 대응하면서 성장 기회를 활용하고 있는 회사의 모습을 반영했습니다. 사상 최고의 매출과 수익 증가는 회사의 탄력성과 전략적 확장, 특히 국제 시장에서의 성과를 강조합니다. 혁신적인 편안함 기술과 다양한 제품 라인업에 중점을 둔 스케처스의 전략은 효과적인 마케팅과 함께 전 세계 소비자들에게 호응을 얻고 있는 것으로 보입니다. 회사가 미래 목표를 설정하면서 지역별 변동성 관리와 강력한 유동성 유지에 주의를 기울이고 있습니다. 스케처스 경영진은 특정 지역의 거시경제적 역풍에도 불구하고 새로운 제품 출시의 중요성과 회사의 시장 역학에 대한 확고한 자신감을 강조하며 발표를 마쳤습니다.

InvestingPro 인사이트

스케처스의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트와 일치합니다. 회사의 분기 사상 최고 매출 23억 5천만 달러는 InvestingPro가 보고한 바와 같이 최근 12개월 매출 83억 9,500만 달러에 기여합니다. 이는 같은 기간 동안 8.02%의 견고한 매출 성장을 나타내며, 스케처스의 지속적인 시장 확장을 강조합니다.

회사의 수익 성장은 0.71의 매력적인 PEG 비율에 반영되어 있으며, 이는 스케처스 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 스케처스가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치하며, 이는 회사의 긍정적인 전망과 2024년 예상 수익과도 부합합니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 스케처스가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 강조하며, 이는 회사가 보고한 24억 2천만 달러의 강력한 유동성 포지션과 일치합니다. 이러한 재무적 안정성은 스케처스가 글로벌 확장을 지속하고 중국에서 경험한 것과 같은 지역적 도전에 대응할 수 있는 좋은 위치에 있음을 보여줍니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 스케처스에 대해 5개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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