Investing.com — HubSpot Inc (NYSE:HUBS)의 주가는 1분기 실적 발표 후 8.4% 하락했습니다. 매출은 예상치를 상회했지만 2025년 2분기 및 전체 연도의 수익 전망이 예상보다 낮았습니다. 1분기 주당 순이익(EPS)은 1.78달러로 분석가 예상치인 1.77달러를 약간 웃돌았습니다. 매출은 7억 1,410만 달러로 컨센서스 예상치인 6억 9,988만 달러를 넘어섰습니다.

1분기 매출이 전년 동기 대비 16% 증가하는 등 긍정적인 실적에도 불구하고 허브스팟의 2분기 및 전체 회계연도 전망이 분석가 예상치에 미치지 못하면서 주가가 하락했습니다. 2025년 2분기에 허브스팟은 컨센서스인 2.13달러에 비해 2.10~2.12달러의 EPS를 예상하고 있으며 예상 매출은 7억 3,800만~7억 4,000만 달러로 예상치인 7억 2,540만 달러에 비해 높습니다. 전체 연도의 경우 EPS는 9.29~9.37달러 범위로 예상되며 분석가들은 9.18달러를 예상했으며 매출 가이던스는 컨센서스인 29억 9,700만 달러보다 약간 높은 30억 3,600만~30억 4,400만 달러로 설정되었습니다.

2025년 1분기 재무 결과는 또한 GAAP 영업 마진이 전년과 동일한 (3.8%)로 유지되었으며 비GAAP 영업 마진은 15.0%에서 14.0%로 약간 감소했습니다. 순이익 수치는 2024년 1분기 순이익 590만 달러에 비해 GAAP 순손실이 (2,180만 달러)임을 보여주었습니다.

HubSpot의 CEO인 Yamini Rangan은 회사의 AI 우선 전략과 고객 성장에 대한 자신감을 표명했습니다. 회사는 또한 향후 12개월 동안 최대 5억 달러의 보통주를 환매할 수 있는 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.

분석가들은 보고서에 엇갈린 반응을 보였습니다. Needham의 분석가 Joshua Reilly는 "HubSpot은 견조한 1분기를 보고했지만 업데이트된 2025 회계연도 매출 가이던스에 1분기 호조를 반영하지 않았다"고 언급하며 Hold 등급과 900.00달러의 목표 주가를 유지했습니다.

투자자들은 다가오는 분기에 대한 가이던스에 집중하는 것으로 보이며, 더 강력한 성과에 대한 기대감이 심리에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 특히 Breeze Agents에 대한 새로운 신용 기반 가격 모델 도입과 함께 회사의 다음 행보는 투자자들이 성장 안정화 또는 재가속화 조짐을 찾으면서 면밀히 주시될 것입니다.

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