실적 발표: Edwards Lifesciences, 3분기 견고한 성장 보고

구조적 심장 질환을 위한 환자 중심 의료 혁신 분야의 글로벌 리더인 Edwards Lifesciences Corporation (NYSE: EW)이 2024년 3분기에 견실한 실적을 발표했습니다. 매출은 13억 5천만 달러를 기록하며 전년 대비 고정 환율 기준 10% 증가했습니다.

회사의 경피적 대동맥 판막 치환술(TAVR)과 경피적 승모판 및 삼첨판 치료(TMTT)가 주요 성장 동력이었습니다. TAVR 매출은 10억 달러에 달했고 TMTT 매출은 74% 급증하여 9,100만 달러를 기록했습니다. Edwards Lifesciences는 이 분야에서 지속적인 성장을 예상하며 환자들의 기술 접근성 확대에 전념하고 있습니다.

주요 요점

• Edwards Lifesciences의 3분기 매출은 13억 5천만 달러로 전년 대비 고정 환율 기준 10% 증가했습니다.

• TAVR 매출은 6% 성장하여 10억 달러를 기록했고, TMTT 매출은 74% 급증하여 9,100만 달러를 기록했습니다.

• 회사는 2025년까지 유럽에서 SAPIEN M3 밸브를 출시할 계획이며 TMTT 제품군을 강화하고 있습니다.

• TAVR의 연간 성장 전망은 5%에서 7%로 유지되며, 수술 매출은 6%에서 8% 증가할 것으로 예상됩니다.

• Endotronix, JC Medical, JenaValve 인수는 이식형 심부전 관리 분야로의 확장을 의미합니다.

• 3분기 수술 매출은 전년 대비 5% 증가한 2억 4천만 달러를 기록했습니다.

• 4분기 가이던스는 매출 13억 3천만 달러에서 13억 9천만 달러, 주당순이익 0.53달러에서 0.57달러를 전망합니다.

• 연간 매출 성장은 8%에서 10%로 예상되며, 2025년 상세 재무 가이던스는 12월 4일에 제공될 예정입니다.

회사 전망

• Edwards Lifesciences는 연간 TMTT 매출 가이던스를 3억 2천만 달러에서 3억 4천만 달러 범위의 상단으로 유지하며 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.

• 회사는 규제 검토를 거쳐 2025년 중반까지 JC Medical과 JenaValve 인수를 완료할 것으로 예상합니다.

• 경영진은 2025년에 성장과 운영 개선을 예상하며, 여기에는 2024년에 취한 구조조정 이니셔티브의 혜택이 포함됩니다.

부정적 하이라이트

• 중국에서의 일회성 조정과 4분기의 영업일 감소가 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 경쟁 증가와 새로운 기술로 인한 TAVR 시술의 용량 제약이 우려되지만, 장기적으로는 확장이 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• Endotronix의 최근 인수와 Cordella 시스템의 긍정적인 임상 결과는 회사의 이식형 심부전 관리 분야 입지를 강화합니다.

• 56밀리미터 EVOQUE 밸브 승인과 Medicare의 새로운 기술 추가 지불은 환자 접근성을 향상시키고 치료 가능한 인구를 확대할 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 4분기 가이던스는 중환자실 매출 제거와 최근 인수로 인한 추가 비용으로 인해 영향을 받았습니다.

Q&A 하이라이트

• 대형 학술 센터들은 용량 제한과 새로운 경쟁자들의 압박에도 불구하고 새로운 치료법을 더 빠르게 채택하고 있습니다.

• EVOQUE에 대한 NTAP 보상과 더 큰 밸브 크기의 승인은 환자 수용을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

Edwards Lifesciences의 혁신과 구조적 심장 분야에서의 시장 리더십에 대한 헌신은 전략적 인수와 제품 개발을 통해 명확히 드러납니다. SAPIEN M3 밸브의 예상 출시와 TMTT 제품군의 확장으로 회사는 지속적인 성장을 위한 준비가 되어 있습니다. 외부적 도전과 경쟁 압박에도 불구하고, Edwards Lifesciences의 강력한 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 회사의 견고한 미래 궤도를 보여줍니다.

InvestingPro 인사이트

Edwards Lifesciences Corporation의 2024년 3분기 견실한 실적은 강력한 재무 지표와 시장 위치에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 418억 5천만 달러로 의료기기 부문에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 회사의 지난 12개월 동안 19.3%의 매출 성장률은 3분기 10% 매출 증가와 일치하며, 핵심 사업 부문의 지속적인 모멘텀을 나타냅니다.

InvestingPro 팁은 Edwards Lifesciences가 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조합니다. 이러한 재무적 안정성은 기사에서 언급된 SAPIEN M3 밸브와 같은 혁신에 투자하고 TMTT 제품군을 확장할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.

회사의 수익성은 뚜렷하며, InvestingPro 팁에 따르면 Edwards Lifesciences는 지난 12개월 동안 수익을 올렸습니다. 이는 76.38%의 인상적인 매출총이익률과 30.25%의 영업이익률로 더욱 뒷받침되며, 회사가 성장을 추진하면서 비용을 효율적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.

기사에서 회사의 긍정적인 전망과 전략적 인수에 대해 논의하고 있지만, InvestingPro 팁에 따르면 16명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 기사에서 언급된 4분기 가이던스 영향, 예를 들어 중환자실 매출 제거와 최근 인수로 인한 추가 비용과 관련이 있을 수 있습니다.

투자자들은 또한 Edwards Lifesciences가 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 고려해야 합니다. PEG 비율은 3.57입니다. 이 평가 지표는 투자자들이 기사에서 언급된 회사의 확장 계획과 최근 인수와 일치하는 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Edwards Lifesciences에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.