Investing.com — 미국 주식 선물은 목요일 상승세를 보였으며, 메타와 마이크로소프트와 같은 주요 기술 기업들의 견고한 실적에 힘입었습니다. 일본은행은 금리를 동결하면서 불확실한 무역 전망으로 인한 향후 성장 위험을 인정했습니다. 원유는 계속해서 하락세를 보이는 가운데, 일론 머스크의 테슬라 내 위치에 의문이 제기되고 있습니다.

1. 빅테크 성장에 미국 선물 상승

미국 주식 선물은 목요일 강하게 상승했으며, 메타(NASDAQ:META)와 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 같은 빅테크 기업들의 건전한 실적에 힘입었습니다.

미 동부시간 03:40(GMT 07:40) 기준, S&P 500 선물은 195포인트, 즉 0.5% 상승했고, 나스닥 100 선물은 55포인트, 즉 1% 상승했으며, 다우 선물은 300포인트, 즉 1.5% 상승했습니다.

수요일 이전 세션에서는 S&P 500과 다우존스가 상승 마감했으며, 미국 국내총생산이 연율 0.3% 하락했다는 데이터가 발표된 후 초기 손실에서 반등했습니다. 이는 2022년 1분기 이후 처음으로 마이너스 성장을 기록한 분기입니다.

수요일은 4월의 마지막 거래일이었으며, 도널드 트럼프 대통령의 관세 발표로 인해 변동성이 큰 한 달이었습니다. 이로 인해 S&P 500과 DJIA는 한 달간 하락세를 기록한 반면, 나스닥 종합지수는 같은 기간 상승했습니다.

목요일에는 장 시작 전 CVS Health(NYSE:CVS), 일라이릴리(NYSE:LLY), 맥도날드(NYSE:MCD)의 실적과 오후에는 애플(NASDAQ:AAPL)과 아마존(NASDAQ:AMZN)의 실적 등 더 많은 기업 실적이 발표될 예정입니다.

경제 데이터 측면에서는 금요일의 주요 비농업 고용 보고서에 앞서 주간 실업수당 청구 데이터가 검토될 예정입니다.

2. 메타, 마이크로소프트, AI 수요 강세에 급등

투자자들은 밤사이 긍정적인 소식을 접했으며, 기술 대기업인 메타와 마이크로소프트가 변동성이 큰 글로벌 무역 상황 속에서도 강력한 분기 실적을 제시했습니다.

메타는 예상보다 좋은 1분기 실적과 인공지능에 대한 지출 증가를 가리키는 낙관적인 가이던스를 발표하여 AI 수요 둔화에 대한 우려를 완화시켰습니다.

메타의 거대한 사용자 기반은 광고주들에게 신뢰할 수 있는 플랫폼이 되고 있지만, 페이스북과 인스타그램의 모회사인 메타의 재무 책임자 수잔 리는 "아시아 기반 전자상거래 수출업체들"이 도널드 트럼프 대통령의 강경한 무역 정책에 대응하여 지출을 줄였다고 언급했습니다.

마이크로소프트도 예상보다 좋은 회계연도 3분기 실적을 발표하고 놀라울 정도로 강력한 가이던스를 제시했으며, 주요 클라우드 사업은 계속해서 AI 수요의 증가에 힘입었습니다.

마이크로소프트의 클라우드 사업인 Azure는 전년 동기 대비 33% 성장하여 분석가들의 30.3% 예상치를 상회했으며, AI는 전체 Azure 성장의 16%를 차지했습니다.

AI가 Azure 성장에서 중요한 역할을 하고 있다는 신호는 마이크로소프트의 최근 데이터 센터 투자 축소 계획이 AI 수요 약화를 가리킨다는 우려가 있었던 시점에 나왔습니다.

두 회사의 주가는 목요일 장 시작 전 거래에서 크게 상승했습니다.

목요일에는 "메가캡" 기술 섹터에서 더 많은 실적이 발표될 예정이며, 애플(NASDAQ:AAPL)과 아마존(NASDAQ:AMZN) 모두 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다.

3. 테슬라에 변화가 일어나고 있는가?

월스트리트 저널은 수요일 늦게 테슬라 이사회가 일론 머스크의 정부 활동과 주가 급락에 대한 우려 속에서 올해 초 새로운 CEO 검색을 시작했다고 보도했습니다.

이사회 구성원들은 새로운 CEO를 찾기 위한 공식 프로세스를 진행하기 위해 여러 임원 검색 회사에 접촉했다고 WSJ는 논의에 익숙한 사람들을 인용하여 보도했습니다.

이 보도는 이후 목요일 테슬라(NASDAQ:TSLA) 의장인 로빈 덴홈에 의해 부인되었으며, 그녀는 이사회가 머스크가 "앞으로의 흥미로운 성장 계획을 계속 실행할 수 있는 능력"에 매우 자신감을 갖고 있다고 덧붙였습니다.

그럼에도 불구하고, 이 전기차 거인은 2025년에 어려움을 겪고 있으며, 경쟁 증가, EV 수요 감소, 그리고 머스크에게 더 어려운 점은 테슬라 CEO의 정치적 성향으로 인한 미국과 유럽에서의 판매 보이콧 속에서 판매가 급감했습니다.

4. BOJ, 금리 동결, 성장 전망 하향 조정

일본은행은 목요일 초 금리를 다시 한번 동결했지만, 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 및 경제 의제에 대한 불확실성이 높아지는 가운데 성장 전망을 크게 하향 조정했습니다.

BOJ는 예상대로 기준 정책금리를 0.5%로 유지했으며, 이는 1월 25bp 인상 이후 두 번째 연속 회의에서의 동결입니다.

그러나 정책 입안자들은 무역 역풍으로 인한 해외 경제 둔화 속에서 일본의 경제 성장이 "완화될 가능성이 있다"고 경고했습니다.

일본 중앙은행은 2025 회계연도 국내총생산 전망을 0.6%에서 0.4% 성장으로 대폭 하향 조정했으며, 이는 1월 전망인 0.9%에서 1.1%보다 훨씬 낮습니다.

정책 입안자들은 또한 2025년 핵심 소비자물가지수 인플레이션 전망을 이전 전망인 2.2%에서 2.6%에서 2.0%에서 2.3% 범위로 하향 조정했으며, 인플레이션이 연간 2% 목표를 지속적으로 충족하는 경로가 더 느려질 것으로 예상한다고 경고했습니다.

BOJ의 신중한 태도는 트럼프가 올해 초 발표한 미국의 급격한 무역 관세에 직면한 글로벌 경제 불확실성이 높아진 가운데 나왔습니다.

5. 원유 약세 지속

유가는 목요일 추가 하락했으며, 미국 경제 위축으로 인한 수요 약화 우려와 공급 증가 가능성으로 인해 이번 주 매도세가 이어졌습니다.

미 동부시간 03:40 기준, 브렌트 선물은 0.9% 하락한 배럴당 60.50달러, 미국 서부텍사스중질유 선물은 1.1% 하락한 배럴당 57.60달러를 기록했습니다.

전 세계 노동절 휴일로 인해 거래량은 둔화되었지만, 두 벤치마크 모두 이번 주 약 7% 하락했습니다.

세계 최대 경제국이자 최대 에너지 소비국인 미국 경제가 1분기에 위축되었다는 데이터로 인해 투자심리가 크게 타격을 받았으며, 이는 주로 트럼프의 무역 및 경제 의제에 대한 불확실성과 연관되어 있습니다.

그리고 이 데이터 흐름은 아직 트럼프의 급격한 무역 관세, 특히 중국에 대한 145% 관세의 전체 영향을 반영하지 않았습니다.

공급 측면에서, 석유수출국기구와 동맹국들, 일명 OPEC+는 다음 주 초에 6월 생산 계획을 결정하기 위해 회의를 가질 예정입니다.

로이터는 그룹의 사실상 리더인 사우디아라비아가 공급 감축으로 석유 시장을 지원할 의향이 없다고 보도했으며, 이는 카르텔이 연속 두 번째 달인 6월에 생산 증가를 가속화할 것임을 시사합니다.

(로이터가 보도에 기여했습니다.)

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