[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.65% 상승한 2565.42에 마감했다.

수급별로는 기관이 3567억 순매수, 외국인과 개인은 각각 2345억, 1664억 순매도했다. 선물시장에서는 외국인이 6570계약 순매수, 기관과 개인은 각각 5413계약, 1111계약 순매도했다.

트럼프 행정부가 자동차 관세 완화 조치를 곧 발표할 것이라는 소식에 현대모비스(+2.19%), 기아(+2.14%), 현대차 (KS:005380)(+2.01%) 등 자동차 대표주가 강세를 보였다. 스페인·포르투갈 대규모 정전 소식 속 HD현대일렉트릭(+5.54%), LS ELECTRIC(+8.32%), 산일전기(+13.16%) 등 전력설비/전선주도 강세를 보였다. 신한지주(+2.13%), 우리금융지주(+2.91%), KB금융 (KS:105560)(+1.39%) 등 은행, 현대해상(+2.88%), 삼성화재(+1.37%), 삼성생명(+2.28%) 등 보험, 미래에셋증권(+4.32%), NH투자증권(+2.92%) 등 증권 등 금융주도 강세를 보였다. LG생활건강(+6.90%)은 1분기 실적 컨센서스 상회 등에 큰 폭 상승했다.

반면, 한화오션(-12.09%)이 한국산업은행의 지분 블록딜 추진 소식에 급락한 가운데 한화시스템(-7.09%), 한화에어로스페이스(-2.18%), 한화(-3.76%) 등 한화 그룹주들이 큰 폭으로 하락했다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 0.5원 상승한 1437.3원을 기록했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.6bp 하락한 2.310%, 10년물은 전거래일 대비 1.5bp 상승한 2.603%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 1틱 내린 107.72로 마감했다. 금융투자가 21353계약 순매도, 외국인은 21260계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 23틱 내린 120.93으로 마감했다. 금융투자가 14372계약 순매도, 외국인은 14150계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승했다. 셀트리온 (KS:068270)(+3.80%), 현대모비스(+2.19%), 기아(+2.14%), 신한지주(+2.13%), 두산에너빌리티(+2.12%), 현대차(+2.01%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+1.54%), KB금융(+1.39%), LG에너지솔루션(+1.16%), HD한국조선해양(+1.13%), 삼성물산(+1.11%), 메리츠금융지주(+1.02%), HD현대중공업(+1.00%), NAVER(+0.51%) 등이 상승했다. 반면, 한화오션(-12.09%), 한화에어로스페이스(-2.18%), SK하이닉스 (KS:000660)(-0.66%) 등은 하락했다. 삼성전자 (KS:005930), POSCO홀딩스는 보합세를 보였다.

주식, 차트(사진=픽사베이)

코스닥 지수는 0.98% 상승한 726.46에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1336억, 404억 순매수, 개인은 1634억 순매도했다.

최근 부진한 모습을 나타냈던 휴젤(+4.23%), 파마리서치(+3.72%), 리가켐바이오(+3.71%), 삼천당제약(+3.38%), 에이비엘바이오(+2.91%), 알테오젠 (KQ:196170)(+1.68%), 셀트리온제약(+1.67%) 등 제약/바이오 관련주가 상승했고, JYP Ent.(+5.21%), 에스엠(+1.51%) 등 엔터주들이 연일 상승했다. 반면, 홍준표 전 대구시장이 국민의힘 대선 경선에서 탈락한 가운데, 경남스틸(-29.96%), 한국선재(-15.68%), 휴맥스홀딩스(-13.94%), 삼일(-9.36%) 등 정치/인맥(홍준표) 관련주들은 급락했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승했다. JYP Ent.(+5.21%), 휴젤(+4.23%), 파마리서치(+3.72%), 리가켐바이오(+3.71%), 삼천당제약(+3.38%), 에이비엘바이오(+2.91%), 실리콘투 (KQ:257720)(+2.82%), HPSP(+2.25%), 알테오젠(+1.68%), 셀트리온제약(+1.67%), 에스엠(+1.51%), 레인보우로보틱스(+1.44%), 클래시스(+1.10%), HLB (KQ:028300)(+1.08%), 펩트론(+0.23%) 등이 상승했다. 반면, 코오롱티슈진(-2.39%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(-2.01%), 펄어비스(-1.13%), 에코프로(-0.78%), 리노공업(-0.14%) 등은 하락했다.

■ 미국증시

4월 29일 뉴욕증시는 미국과 중국 간 무역협상에서 특별한 진전은 없었으나, 주요 교역국들과의 협상이 순조롭게 진행되고 있다는 소식이 전해지면서 상승 마감했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.75% 상승한 4만527.62에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.55% 상승한 1만7461.32에, S&P500 지수는 0.58% 상승한 5560.83에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.92% 하락한 4196.75에 장을 마감했다.

백악관 주요 인사들이 각국과의 협상 가능성에 대해 낙관적인 발언을 내놓으면서 무역협상에 대한 기대감이 이어졌다. 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 이날 트럼프 행정부 출범 100일을 맞아 열린 경제정책 설명 자리에서 “다음 몇 주 안에 18개국과 중요한 무역 관계를 맺게 될 것”이라며 “중국을 제외한 17개국은 이미 움직이고 있다”고 말했다. 특히 아시아 국가들이 협상에 적극적으로 나서고 있다며, 한국과는 협상의 윤곽이 드러났고 일본과도 상당한 논의가 진행 중이라고 언급했다. 하워드 러트닉 미국 상무부 장관도 CNBC와의 인터뷰에서 “미국이 무역 합의를 마친 국가가 있으며, 이제 상대국 총리와 의회의 승인만 남았다”고 말했다. 시장에서는 해당 국가가 한국이나 인도일 가능성이 크다고 보고 있다.

베어드의 로스 메이필드 투자 전략가는 “무역 문제에 해결책이 나오기 전까지는 다른 이슈는 별로 중요하지 않다”며 “투자자들이 무역협상의 진전을 기다리는 동안 S&P500 지수는 5,100~5,700 사이를 오갈 수 있다”고 분석했다.

이날 트럼프 행정부는 미국 내에서 외국산 부품으로 자동차를 생산하는 기업들의 관세 부담을 2년간 한시적으로 줄이겠다고 발표했다. 상무부 고위 당국자는 이날 브리핑에서 자동차 부품 관세 완화 정책을 소개했다. 이에 따르면, 미국에서 완성차를 생산해 자국 내에서 판매한 업체는 해당 차량의 소비자 가격(MSRP)의 15%에 해당하는 금액의 ‘크레딧(credit)’을 받을 수 있게 되며, 이 크레딧만큼 향후 수입 부품의 관세를 상쇄할 수 있게 된다. 또, 부품 관세는 다른 품목별 관세와 중복 부과되지 않으며, 업체가 자동차 부품 관세를 낼 경우 캐나다·멕시코에 부과되는 관세나 철강·알루미늄 관세는 면제된다.

이날 발표된 경제지표는 대체로 부진했다. 미국 콘퍼런스보드(CB)에 따르면, 4월 소비자신뢰지수는 86.0으로 전월(93.9) 대비 7.9포인트 하락했다. 이는 코로나19 팬데믹 초기 이후 가장 낮은 수준이다. 4월 기대지수는 전월보다 12.5포인트 급락한 54.4로, 2011년 10월 이후 13년 만에 최저치를 기록했다. 트럼프의 관세 발표를 앞두고 기업들이 대거 선주문에 나선 가운데, 3월 상품 무역수지 적자 규모는 전월(1,478억 달러)보다 9.6% 증가한 1,620억 달러로 역대 최대치를 기록했다. 또한, 미국 노동부가 발표한 3월 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 계절조정 기준 구인 건수는 719만2,000건으로, 지난해 9월 이후 최저 수준이었으며 시장 전망치(748만 건)도 밑돌았다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 6월 말까지 기준금리가 동결될 확률은 35.1%로 전일과 유사했고, 25bp 인하 확률은 60.2%로 나타났다.

국제유가는 미국·중국 간 무역 긴장이 다시 고조되며 하락했다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분은 전 거래일 대비 1.63달러(-2.63%) 하락한 60.42달러에 거래를 마쳤다.

미국 채권시장은 부진한 경제지표 영향으로 장기물을 중심으로 강세를 보였고, 달러화는 무역협상 기대감에 상승했다. 안전자산인 금 가격은 관세 관련 불확실성에 따른 관망세 속에 하락했다.

종목별로는 화이자가 1분기 호실적을 발표하며 3.21% 상승했고, 자동차 부품 관세 완화 소식에 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+2.15%), 포드(+1.30%), 스텔란티스(+2.46%) 등 자동차 관련주가 상승세를 보였다.

반면 아마존은 제품 가격 옆에 관세 비용을 표기하는 방안을 검토했다가 트럼프 대통령의 항의 전화를 받고 계획을 철회한 사실이 알려지면서 장중 2% 넘게 하락하기도 했으나 결국 -0.17%로 약보합권에서 마감했다. GM은 실적이 예상치를 웃돌았으나 관세 영향을 고려해 연간 가이던스를 재검토하고 자사주 매입 계획을 일시 보류한다고 발표해 0.64% 하락했다. 애플 (NASDAQ:AAPL)(+0.51%), 메타(+0.85%), 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(+0.27%), 마이크로소프트(+0.74%), 알파벳A(-0.28%) 등 주요 대형 기술주는 보합권 내에서 혼조세를 나타냈다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 일본이 휴장한 가운데, 대만, 홍콩은 상승한 반면, 중국은 하락했다.

4월29일 중국 상해종합지수는 美·中 무역 협상 교착 상태 속 약보합권인 0.05% 하락한 3286.66에 장을 마감했다.

오는 30일 발표될 中 제조업/비제조업 PMI 및 차이신 제조업 PMI에 대한 관망세가 짙어진 가운데, 이날 시장에서는 美·中 무역 협상 교착 상태에 따른 우려가 지속되고 있다. 스콧 베센트 美 재무장관은 "중국이 우리에게 수출하는 양이 우리가 중국에 수출하는 양보다 5배 많다"며 "긴장 완화는 중국에 달렸다고 생각한다"고 밝힌 가운데, 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)은 이날 브릭스(BRICS) 외교장관 회의에서 "신흥 시장 국가들을 결집해 미국의 관세 부과에 맞서 싸우게 할 것"이라며 사실상 강경 대응을 시사했다.

또한, 최근 트럼프 美 대통령이 시진핑 中 국가주석과 최근 전화 통화를 했으며, 미국은 중국과 무역협상을 진행하고 있다고 거듭 밝힌 바 있지만, 중국 정부는 현재 미국과 관세 협상을 진행하지 않고 있다고 밝히는 등 트럼프 발언을 부인하고 있다.

다만, 노동절 연휴 및 기술주 상승 영향 등은 증시의 낙폭을 제한. 내달 1~5일까지 노동절 연휴를 앞두고 소비 진작 기대감이 커지고 있는 가운데, 최근 외신에 따르면, 화웨이가 엔비디아의 고성능 인공지능(AI) 칩을 대체한다는 목표로 자체 AI 칩을 개발 중이라고 전해졌다. 화웨이는 자사의 최신 AI 칩 ‘어센드(Ascend)910D’ 개발 초기 단계에 있는 것으로 알려짐. 해당 칩의 실제 구동 가능성을 테스트하기 위해 중국 테크 업체들과 접촉 중이며 이르면 5월 말 첫 시제품을 내놓을 예정이다.

종목별로는 절능전력(-8.90%), 초상증권(-2.48%), 장성자동차(-1.83%), 중국태평양보험그룹(-0.79%) 등이 하락한 반면, 화하행복부동산(+1.40%), 광주자동차(+0.51%) 등이 상승했다.

홍콩항셍 지수는 0.16% 상승한 2만2008.11에, 대만가권 지수는 0.99% 상승한 2만232.63에 장을 마감했고, 4월29일 일본 니케이지수는 쇼와의 날로 휴장했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 하이브(352820) - 25년1분기 연결기준 매출액 5,006.00억원(전년동기대비 +38.70%), 영업이익 216.00억원(전년동기대비 +50.0%), 순이익 553.00억원(전년동기대비 +398.19%)

* 다보링크(340360) - 운영자금 확보 목적으로 윈드윈투자조합86호(변경예정최대주주) 대상으로 6,075,334주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,646원, 상장예정:2025-07-25)

* DL이앤씨(375500) - 25년1분기 연결기준 매출액 1.80조원(전년동기대비 -4.35%), 영업이익 809.71억원(전년동기대비 +32.97%), 순이익 302.45억원(전년동기대비 +16.38%)

* 금호타이어(073240) - 25년1분기 연결기준 매출액 1.20조원(전년동기대비 +15.48%), 영업이익 1,448.28억원(전년동기대비 -0.55%), 순이익 1,019.56억원(전년동기대비 +12.05%)

* 애경산업(018250) - 25년1분기 연결기준 매출액 1,510.78억원(전년동기대비 -10.66%), 영업이익 60.44억원(전년동기대비 -63.30%), 순이익 50.31억원(전년동기대비 -62.96%)

* 강원랜드(035250) - 25년1분기 별도기준 매출액 3,658.30억원(전년동기대비 -0.63%), 영업이익 776.59억원(전년동기대비 +2.47%), 순이익 780.21억원(전년동기대비 -16.92%)

* 크래프톤(259960) - 25년1분기 연결기준 매출액 8,742.00억원(전년동기대비 +31.28%), 영업이익 4,573.00억원(전년동기대비 +47.27%), 순이익 3,715.00억원(전년동기대비 +6.56%). 보통주 28,817주(108.64억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-06-02). 사업다각화를 통한 중장기 성장 동력 확보 목적으로 ㈜넵튠 주식 18,387,039주를 1,649.68억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:42.53%, 취득예정일:2025-06-30)

* 태영건설(009410) - 기타자금 확보 목적으로 삼부토건 외무담보채권자 5인(금융채권기관) 등 대상으로 394,316주(9.10억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,310원, 상장예정:2025-05-30)

* F&F(383220) - 25년1분기 연결기준 매출액 5,056.16억원(전년동기대비 -0.27%), 영업이익 1,236.16억원(전년동기대비 -5.06%), 순이익 830.24억원(전년동기대비 -13.80%). 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2025-05-07~2025-11-06, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)). 기업가치 제고계획(주주환원:`25~`27 (별도)주주환원율 3년 평균 25% 이상 등)

* 보령(003850) - 25년1분기 연결기준 매출액 2,405.50억원(전년동기대비 +2.97%), 영업이익 109.13억원(전년동기대비 -33.24%), 순이익 3.49억원(전년동기대비 -98.50%)

* 디앤디플랫폼리츠(377190) - 24년(03월결산) 연결기준 매출액 236.51억원(전년대비 +17.02%), 영업이익 129.81억원(전년대비 +25.28%), 순이익 45.51억원(전년대비 +46.20%). 보통주 1주당 126원(시가배당률 3.88%) 금전배당 결정(배당기준일:2025-03-31)

* 엘컴텍(037950) - 25년1분기 연결기준 매출액 97.80억원(전년동기대비 -20.21%), 영업이익 6.33억원(전년동기대비 +37.90%), 순이익 6.13억원(전년동기대비 -34.29%)

* 한미약품(128940) - 25년1분기 연결기준 매출액 3,909.48억원(전년동기대비 -3.15%), 영업이익 590.20억원(전년동기대비 -22.99%), 순이익 446.52억원(전년동기대비 -29.34%)

* 웅진(016880) - 종속회사 ㈜더블유제이라이프, 사업 포트폴리오 다각화를 통한 기업가치 제고 및 신규사업 진출을 위한 지분 취득 목적으로 ㈜프리드라이프(PreedLife Co.,Ltd) 주식 601,223주를 8,829.44억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:74.81%, 취득예정일:2025-05-30). 풍문 또는 보도(’웅진그룹, 프리드라이프 인수 추진’)에 대한 해명으로 종속회사인 ㈜더블유제이라이프는 매도인 VIG파트너스의 특수관계인 등이 보유한 ㈜프리드라이프 보통주식 601,223주(자기주식을 제외한 총 발행주식총수의 99.77%)를 양수하는 계약을 체결했다고 밝힘

* 루미르(474170) - 121.50억원(자기자본대비 19.93%) 규모 신규시설(신규시설투자) 투자 결정

* 슈프리마(236200) - 25년1분기 연결기준 매출액 287.99억원(전년동기대비 +40.73%), 영업이익 56.88억원(전년동기대비 +156.44%), 순이익 80.86억원(전년동기대비 +25.87%)

* 꿈비(407400) - 사업다각화 및 신성장동력 확보 목적으로 주식회사 가이아코퍼레이션 주식 1,792,507주를 57.36억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:43.39%, 취득예정일:2025-05-23)

* 제이브이엠(054950) - 25년1분기 연결기준 매출액 428.19억원(전년동기대비 +6.62%), 영업이익 88.65억원(전년동기대비 +21.12%), 순이익 77.77억원(전년동기대비 -5.85%)

* 대덕전자(353200) - 25년1분기 연결기준 매출액 2,153.76억원(전년동기대비 +0.28%), 영업손실 62.02억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 57.01억원(전년동기대비 적자전환)

* 유나이티드제약(033270) - 25년1분기 별도기준 매출액 713.48억원(전년동기대비 -2.49%), 영업이익 137.76억원(전년동기대비 -18.32%), 순이익 126.56억원(전년동기대비 -34.03%)

* 현대코퍼레이션(011760) - 25년1분기 연결기준 매출액 1.85조원(전년동기대비 +15.09%), 영업이익 368.84억원(전년동기대비 +31.50%), 순이익 237.58억원(전년동기대비 -31.50%)

* 빛과전자(069540) - (주)휴맥스네트웍스와 25.13억원(최근 매출액대비 13.86%) 규모 공급계약(댁내 단말기용 광모듈) 체결(계약기간:2025-05-23~2025-07-03)

* 카카오게임즈(KQ:293490) - 핵심사업에 역량 집중 목적으로 ㈜넵튠 지분 전량(18,387,039주)을 1,649.68억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-06-30)

* HS효성첨단소재(298050) - 25년1분기 연결기준 매출액 8,535.58억원(전년동기대비 +1.99%), 영업이익 491.10억원(전년동기대비 -23.38%), 순이익 100.66억원(전년동기대비 -61.66%)

* DB(012030) - 투자수익 확보 및 사업적 협력 강화 목적으로 DB손해보험(주) 주식 600,000주를 525.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:0.85%, 취득예정일:2025-10-30)

* 엔바이오니아(317870) - 시설자금 등 확보를 위해 제이비우리-페트리코 신소재 신기술사업투자조합 대상으로 200.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:18,920원, 전환청구일:2026-05-02 ~ 2030-04-02)

* 넵튠(217270) - 최대주주 (주)카카오게임즈가 (주)크래프톤에 보유주식 18,387,039주를 1,649.68억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2025-06-30)

* 효성중공업(298040) - 주식회사 온천동디에이와 체결한 1,124.61억원(최근 매출액대비 3.63%) 규모 공급계약(부산 온천동 주상복합 공사도급계약) 해지

* KH 미래물산(111870) - 운영자금 등 확보 목적으로 BHG조합 대상으로 2,200,000주(103.40억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,700원, 상장예정:2025-09-08)

* LG유플러스(032640) - 6,156.00억원(자기자본대비 7.02%) 규모 신규시설(파주 AIDC 신규 구축) 투자 결정

* 헝셩그룹(900270) - 주식회사 플랫폼934(PLATFORM934 Inc.) 자회사편입

* 대화제약(067080) - 리포락셀액(파클리탁셀)의 품목허가사항 변경신청 (유방암 신규 적응증 추가를 위한 식품의약품안전처 허가 신청)

* 한솔케미칼(014680) - 기업가치 제고 계획(주주환원율 20~50%로 확대(별도 당기순이익 기준) 등)

* 율호(072770) - 운영자금 등 확보 목적으로 벨류업컨소시엄 대상 17,421,602주(199.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회

* 대유(290380) - 강00 외 33인이 직무집행정지 가처분 소송 제기

* 현대약품(004310) - 개량신약 복합제 BSDO-2301 개발을 위한 식약처(MFDS) 제3상 임상시험 계획 승인 재신청

* CNH(023460) - 상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청. 정리매매 보류 관련 안내

* 파라텍(033540) - 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 주식회사 웰퀘스트 등 대상 4,413,619주(69.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회. 운영자금 등 확보 목적으로 오퍼스원투자조합 대상 150.10억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 철회

* 지더블유바이텍(036180) - 공시번복으로 불성실공시법인지정예고(결정시한:2025-05-27)

* 선도전기(007610) - 개선계획 이행 여부 심의 요청

* 미래에셋비전스팩2호(446190) - 상장예비심사결과 통지(승인)로 주권매매거래정지해제(해제일시:2025-04-30)

* 스킨앤스킨(159910) - 50.63억원(최근 매출액대비 37.47%) 규모 사후면세점 영업정지(영업정지일:2025-04-30)

* 수성웹툰(084180) - 운영자금 확보 목적으로 (주)엠젠솔루션 대상으로 127,272주(6.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,500원, 상장예정:2025-05-27)

* 바이오솔루션(086820) - 카티라이프(바솔자가연골유래연골세포)의 한국 식품의약품안전처 품목 변경허가 획득

* 성우전자(081580) - 공매도 과열종목 지정

* 경방(000050) - 공매도 과열종목 지정

* 이노스페이스(462350) - 공매도 과열종목 지정

* 네오셈(253590) - 공매도 과열종목 지정

* 신라젠(215600) - 공매도 과열종목 연장

* 대한제당(001790) - 공매도 과열종목 지정

* 프로텍(053610) - 공매도 과열종목 지정

* 포니링크(064800) - 공매도 과열종목 지정

* 비트맥스(377030) - 공매도 과열종목 지정

* 제노코(361390) - 공매도 과열종목 지정

* 코스메카코리아(241710) - 공매도 과열종목 지정

* 브이엠(089970) - 공매도 과열종목 지정

* 아이즈비전(031310) - 공매도 과열종목 지정

박상철 기자 [email protected]

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