실적 발표: Hexagon, Q3 도전 속 미래 계획 발표

2024년 3분기 실적 발표에서 디지털 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Hexagon AB (HEXA-B.ST)는 재무 결과와 전략 계획을 발표했으며, 이에는 Asset Life Cycle Intelligence (ALI) 부문의 잠재적 분사도 포함되었습니다.

Paolo Guglielmini CEO는 전략적 집중과 재무 프로필 향상을 위해 두 개의 별도 상장 기업을 만들 계획을 밝혔습니다. 유기적 매출은 2% 감소한 €13억을 기록했지만, Hexagon은 반복 매출이 7% 증가했고 총 마진이 67%로 개선되었다고 보고했습니다.

회사는 또한 ATS800 레이저 트래커와 AICON 3D 측정 도구와 같은 신제품 출시를 통한 혁신 노력을 강조했으며, 이는 향후 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

주요 요점

• ETQ, Bricsys, 유틸리티 인프라 서비스를 포함한 ALI를 새로운 상장 기업(NewCo)으로 분리할 가능성

• 2024년 3분기 매출은 €13억에 도달했으며, 유기적으로 2% 감소했지만 반복 매출은 7% 증가

• 총 마진은 67%로 개선되었고, 견고한 영업 마진 29% 기록

• NewCo 분리에는 승인을 전제로 12~18개월이 소요될 것으로 예상

• 중국 건설 시장의 약세에도 불구하고 미국 제조업 및 항공우주 분야에서 성장 관찰

• 부문별 실적은 다양했으며, ALI는 6% 성장한 반면 다른 부문은 감소세를 보임

• Hexagon은 2025년에 계획된 여러 중요한 제품 출시와 함께 다년간의 혁신 추진 중

회사 전망

• Hexagon은 강력한 반복 매출과 함께 €40억 이상의 매출을 전망

• 2025년은 제품 출시와 고객 참여에 있어 강한 한 해가 될 것으로 예상

• 지속가능성 이니셔티브는 Science Based Targets initiative에 의해 승인된 배출 감소 목표와 함께 진행 중

• 회사는 사업 부문 내 집중과 가치 창출을 강화하기 위한 전략적 옵션을 탐색 중

약세 하이라이트

• 2024년 3분기 매출은 외환 영향과 구조적 변화로 인해 -4% 성장을 반영

• 특히 중국의 건설 시장 약세

• Autonomous Solutions (AS)는 12% 실적 하락을 보임

강세 하이라이트

• OnCall 제품군은 특히 공공 안전 분야에서 상당한 성장을 보임

• ETQ는 총 매출에서 10-15% 성장할 것으로 예상되며, BricsCAD도 유사한 성장을 경험 중

• 유틸리티 및 인프라 부문은 중반에서 높은 한 자릿수 성장이 예상됨

• 영업 이익은 €3760만으로 감소했지만, 현금 흐름은 5% 증가한 €2억 6400만을 기록

실적 미달

• 회사는 유기적 매출 2% 감소에도 불구하고 탄력적인 실적을 보고함

• Manufacturing Intelligence (MI)와 Geosystems 부문은 매출 감소를 경험

Q&A 하이라이트

• 분석가들은 2025년의 성장 궤도, 주문 접수, 시장 상황에 대해 문의

• Guglielmini CEO는 중국과 건설 시장과 같은 부문에 대해 신중하게 낙관적인 입장을 유지

• 2025년 건설 시장 전망에 대해 지역별로 혼합된 실적이 언급됨. 유럽은 약세지만 안정적이며 미국은 강세를 보임

• 자동차 사업은 유럽의 도전과 중국의 혼합된 결과에도 불구하고 미국에서 잘 수행되고 있음

요약하면, Hexagon AB는 도전적인 경제 환경을 헤쳐 나가면서 미래 성장과 전략적 재정렬을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 회사의 혁신, 고객 참여, 지속가능성에 대한 집중과 NewCo 창설 가능성은 Hexagon이 새로운 시장 기회를 활용하고 주주 가치를 높일 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다.

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