Blackstone, EQT 파이프라인 거래 35억 달러 규모로 임박

사모펀드 기업 Blackstone이 EQT Corp의 주간 천연가스 파이프라인 소수 지분을 약 35억 달러에 매입하는 계약을 앞두고 있습니다. 인수 협상은 막바지 단계에 있으며, 특별한 문제가 없다면 향후 몇 주 내에 거래가 마무리될 가능성이 있습니다.

이번 거래로 EQT는 이전 파이프라인 운영사 Equitrans Midstream 인수 당시 발생한 부채를 크게 줄일 수 있게 됩니다. Blackstone은 최근 구조 조정된 통합 신용 및 보험 부문을 통해 이번 투자를 진행할 계획입니다. 이는 기업에 안정적인 수익원을 제공하고 에너지 인프라 자산에 대한 노출을 늘리기 위한 전략입니다.

이번 거래의 핵심 자산은 EQT가 보유한 Mountain Valley Pipeline 지분입니다. 이 파이프라인은 웨스트버지니아주에서 버지니아주까지 이어지는 300마일 길이의 천연가스관으로, 광범위한 법적 문제를 극복하고 6월부터 운영을 시작했습니다.

피츠버그에 본사를 둔 EQT는 현재 940마일의 주간 파이프라인에 지분을 보유하고 있으며, 이를 통해 하루 44억 입방피트의 천연가스를 운송할 수 있습니다. 회사는 3월 발표에서 이러한 자산이 7월 기준으로 약 7억 달러의 조정 후 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA)을 창출했다고 밝혔습니다.

이번 파이프라인 지분 매각은 EQT가 영업 현금과 자산 매각을 통해 약 140억 달러의 부채 중 50억 달러를 줄이려는 전략의 일환입니다. 회사는 이전에 Equinor에 11억 달러 규모의 자산을 매각했으며, 파이프라인 소수 지분 매각 계획도 발표한 바 있습니다.

파이프라인 운영사 Tallgrass Energy와 Elba Island LNG 시설 지분을 포함한 광범위한 포트폴리오를 보유한 Blackstone은 1조 달러 이상의 자산을 운용하고 있습니다. 2023년 9월 신용 및 보험 사업을 단일 부서로 통합한 최근의 구조 조정은 수익률과 자산 가치를 개선하기 위한 전략적 노력의 일환이었습니다.

EQT와 Blackstone의 대표들은 현재 진행 중인 협상에 대해 언급을 삼가고 있습니다.

Reuters가 이 기사에 기여했습니다.

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