Investing.com — Ipsen (EPA:IPN)은 수요일 2025년 1분기에 11.7%의 강력한 매출 성장을 보고했으며, 이는 Iqirvo와 Bylvay와 같은 주요 제품의 기여도가 증가하면서 모든 치료 영역에서 강력한 성과를 보였기 때문이다.

회사의 총 매출은 고정 환율(CER) 기준으로 11.6% 증가했으며, 이는 강력한 파이프라인과 치료 포트폴리오의 모멘텀을 반영한다.

이러한 성장은 소아 저등급 신경교종 치료를 위한 Tovorafenib의 유럽의약품청(EMA) 규제 제출로 보완되었으며, 이는 회사의 종양학 노력에 있어 중요한 이정표를 기록했다.

입센은 또한 2025년 연간 가이던스를 확인했으며, 미국과 유럽에서 Somatuline 매출에 영향을 미치는 제네릭 경쟁 증가로 인한 도전에도 불구하고 고정 환율 기준으로 5% 이상의 매출 성장과 30% 이상의 핵심 영업 마진을 전망하고 있다.

"이는 최소한의 환율 영향을 가정할 때 최소 2025년 EBIT가 11억 2,500만 유로임을 의미합니다. 우리의 11억 5,500만 유로 예측은 최소 가이던스 기준보다 3% 앞서 있습니다,"라고 RBC Capital Markets의 분석가들은 메모에서 밝혔다.

입센의 최고경영자인 David Loew는 성명에서 강력한 매출 성장과 파이프라인의 발전, 특히 현재 5가지 적응증을 대상으로 하는 두 가지 혁신적인 의약품을 포함하는 희귀 담즙정체성 간질환 프랜차이즈의 발전을 강조했다.

Loew는 또한 2025년이 입센에게 중요한 해가 될 것이라고 강조했으며, 여러 제품 출시와 포트폴리오 전반에 걸쳐 몇 가지 중요한 이정표가 예상된다고 밝혔다.

Tovorafenib의 EMA 제출은 회사의 파이프라인 진전에 있어 중요한 부분이다. 입센은 이 제출을 종양학 제품군을 확장하는 주요 단계로 보고 있으며, 특히 소아 저등급 신경교종에 중점을 두고 있다.

1분기 결과가 강력했지만, 입센은 잠재적인 도전에 주의를 기울이고 있다. 회사는 미국과 유럽에서 제네릭 경쟁 증가로 인한 Somatuline 매출 압박을 반영하기 위해 가이던스를 조정했다.

이는 이러한 시장에서의 총 매출에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 그러나 입센의 전반적인 재무 전망은 여전히 긍정적이며, 연간 고정 환율 기준으로 5% 이상의 매출 성장이 예상된다.

입센의 핵심 영업 마진은 총 매출의 30%를 초과할 것으로 예상되며, 이는 초기 및 중기 외부 혁신 기회와 관련된 추가 R&D 비용을 포함한다.

그러나 이 전망은 3상 임상 시험 또는 그 이상의 단계에 있는 프로그램을 포함한 후기 단계 프로그램과 관련된 비즈니스 개발 거래의 잠재적 영향을 제외한다.

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