Investing.com — 맥쿼리는 부서 간 채택 증가, 유리한 단기 매출 촉진 요인, 개선된 밸류에이션 프로필을 지적하며 아틀라시안(NASDAQ:TEAM)의 투자 등급을 "중립"에서 "아웃퍼폼"으로 상향 조정했다.

맥쿼리는 새로운 12개월 목표가를 $270로 설정했으며, 이는 현재 수준에서 29%의 총 주주 수익률을 의미한다.

맥쿼리는 2월 이후 갱신에 대한 15-25%의 데이터 센터 가격 인상 등으로 인해 2025 회계연도 매출 가이던스에 상승 리스크가 있다고 보고 있다.

장기적으로, 고객 피드백은 아틀라시안이 "전사적" 확장 전략으로 견인력을 얻고 있음을 시사한다. 수익 추정치에는 변화가 없었다.

애너하임에서 열린 아틀라시안의 "TEAM ’25" 고객 및 투자자 포럼 이후, 맥쿼리는 소프트웨어 개발을 넘어선 더 넓은 사용 사례에 대한 고객 관심 증가를 강조했다.

Jira, Confluence, Loom 및 AI 기반 Rovo 에이전트를 결합한 새로운 클라우드 번들인 Teamwork Collection의 출시는 HR, 자산 관리, 고객 서비스와 같은 비기술적 기능으로 회사의 영역을 확장하는 핵심 단계로 언급되었다.

맥쿼리는 이 번들이 에이전트 AI를 통해 앱을 통합하여 워크플로우를 더 역동적이고 사용자 친화적으로 만드는 TEAM의 전략적 추진을 지원한다고 작성했다.

맥쿼리는 이 통합이 생산성과 사용자 경험을 향상시키는 동시에 전사적 채택을 촉진할 수 있다고 믿는다.

목표가는 낮은 동종 업계 멀티플로 인해 $317에서 $270로 하향 조정되었지만, 맥쿼리는 TEAM의 밸류에이션이 이제 EV/매출 및 EV/잉여현금흐름 지표에서 매력적으로 보인다고 말했다.

보고서에 따르면, 이 주식은 이제 역사적으로 15% 프리미엄을 받던 것과 달리 동종 업계와 비슷한 수준에서 거래되고 있다.

맥쿼리는 또한 회사의 AI 주도 혁신, 특히 Rovo의 기능과 증가하는 제3자 통합을 강조했다. 단순화된 탐색 및 번들 제공과 함께 모듈식 앱을 향한 아틀라시안의 아키텍처 진화는 장기적인 확장성을 지원하는 핵심으로 간주되었다.

TEAM은 5월 1일에 3월 분기 실적을 발표할 예정이며, 맥쿼리는 2025년 매출 가시성을 잠재적 촉매제로 지목했다.

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