Investing.com — 글로벌 휴머노이드 로봇 개발 경쟁이 가속화되고 있으며, 맥쿼리 애널리스트들은 이 분야가 2050년까지 현재의 글로벌 경차 시장과 맞먹는 1.7조 달러 규모의 시장(TAM)에 도달할 잠재력이 있다고 전망하고 있다.

소프트웨어와 배터리 관련 과제들이 이번 10년 말까지 해결될 것으로 예상되면서, 제조업 및 기타 분야에서의 도입이 급격히 증가할 가능성이 높다.

맥쿼리에 따르면, 휴머노이드 로봇은 초기에 선진국 시장에서 약 300-400만 명의 최종 자동차 조립 작업자를 대체할 수 있으며, 이는 명확한 비용 이점을 가져올 것이다.

10만 달러 가격의 로봇이 24시간 운영된다고 가정할 때, 시간당 비용은 약 5.10달러로, 미국 최저임금보다 낮고 자동차 산업의 평균 노동 비용보다 크게 낮다.

생산이 확대됨에 따라 맥쿼리는 하드웨어 비용이 2만 달러로 하락하여 시간당 비용이 단 1.40달러로 떨어질 것으로 예상한다.

"미국에서 시간당 평균 38.07달러의 노동 비용이 드는 자동차 산업은 평균 최저임금인 11.23달러의 세 배 이상으로, 상당한 이득을 얻을 것"이라고 맥쿼리 애널리스트들이 최근 보고서에서 밝혔다.

이러한 변화를 주도하는 것은 미국, 중국, 일본, 독일과 같은 핵심 제조업 허브에서의 노동력 부족 현상이다. 베이비붐 세대의 은퇴와 젊은 대체 인력의 부족으로 많은 일자리가 채워지지 않고 있다.

"제조업 부활은 ’미국을 다시 위대하게’의 핵심 원칙"이라고 이 중개회사는 언급하며, 자동화 주도의 리쇼어링을 위한 주요 정치적 배경을 지적했다.

이러한 배경에서 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 선두주자로 자리매김하고 있다. 이 회사는 옵티머스 로봇 테스트를 시작했으며 2026년부터 생산을 확대할 계획이다.

일론 머스크는 "100억-300억 대의 휴머노이드 로봇"이 있는 미래를 구상하고 있으며, 연간 생산량이 10억 대에 이를 것으로 예상한다. 맥쿼리는 테슬라가 자율주행 기술, 성숙한 전기차 공급망, 내부 수요로부터 혜택을 볼 것으로 전망한다.

그러나 이 중개회사에 따르면, 소프트웨어는 휴머노이드 로봇 산업의 주요 장애물로 남아있다. 테슬라에 따르면, 휴머노이드 로봇 훈련에는 자율주행에 필요한 컴퓨팅 파워의 최소 10배가 필요하다.

그럼에도 불구하고, 엔비디아의 옴니버스와 코스모스 같은 플랫폼은 개발 표준화를 돕고 시장 출시 시간을 단축하고 있다.

"이는 로봇 소프트웨어 개발 및 시뮬레이션에서 표준화로의 중요한 변화를 나타내며, 이는 확장성과 더 넓은 채택을 촉진해야 한다"고 애널리스트들은 언급했다.

또한, 지정학적 발전은 시장을 중국과 서방 사이에서 분할할 수 있다. 휴머노이드 로봇이 가정에 진입하기 시작하면서, 개인정보 보호 및 사이버 보안 우려로 인해 중국 소프트웨어와 하드웨어에 대한 제한이 생길 수 있다.

유니트리와 아지봇 같은 중국 제조업체들은 이미 소규모로 대량 생산을 하고 있으며, 선발자로서의 비용 이점을 얻을 수 있다.

맥쿼리는 공급망 기업들이 휴머노이드 로봇 시장 성장의 가장 큰 수혜자 중 하나라고 믿는다. 액추에이터 및 감속기 시장에서의 역할을 고려할 때, 저장 산화(SZ:002050)와 하모닉 드라이브 시스템즈(TYO:6324)를 최고의 선택으로 강조한다.

"확립된 업계 리더들은 초기 채택 사이클에서 혜택을 받을 좋은 위치에 있다"고 보고서는 언급한다.

그러나 이 기회는 공장을 넘어선다. 창고, 의료, 그리고 결국에는 가정이 미래 시장으로 여겨진다.

로봇들은 아마존(NASDAQ:AMZN)과 BMW(ETR:BMWG) 시설에서 테스트되고 있으며, 노인 돌봄과 물류 분야에서의 활용 사례가 확대되고 있다.

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