웨이스트 커넥션스, 3분기 강력한 성장 보고 및 전망 상향 조정

웨이스트 커넥션스(Waste Connections Inc., WCN)가 2024년 3분기에 대해 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 전년 동기 대비 매출과 조정 EBITDA가 크게 증가했습니다. 회사의 사장 겸 CEO인 로널드 J. 미텔스태트는 이러한 성공을 효과적인 운영 실행, 전략적 인수, 그리고 직원 유지에 대한 집중 덕분이라고 설명했습니다. 웨이스트 커넥션스는 또한 2024년 연간 전망을 상향 조정하여 더 높은 매출과 조정 EBITDA를 예상하고 있으며, 분기별 현금 배당금 인상을 발표했습니다.

주요 요점

• 2024년 3분기 매출은 23억 3,800만 달러로 전년 대비 13.3% 증가

• 3분기 조정 EBITDA는 7억 8,740만 달러로 전년 대비 17.3% 증가

• 연간 매출 전망을 약 89억 달러로 상향 조정, 조정 EBITDA는 약 29억 1,000만 달러 예상

• 분기별 현금 배당금을 10.5% 인상하여 두 자릿수 인상 추세 지속

• 폐기물 처리량은 10% 감소했으나, 매립지 가스 판매와 재활용 상품 수익은 증가

• 회사는 연간 조정 잉여현금흐름 12억 달러 전망에 순조롭게 진행 중

• 2025년에는 중간에서 높은 한 자릿수 매출 및 EBITDA 성장 예상

회사 전망

• 2024년 4분기 매출은 약 22억 4,000만 달러, 조정 EBITDA는 약 7억 4,000만 달러 예상

• 2024년 연간 매출과 조정 EBITDA를 각각 89억 달러와 29억 1,000만 달러로 상향 조정

• 2025년에는 높은 한 자릿수 조정 EBITDA 성장과 중간에서 높은 한 자릿수 매출 성장 예상

• 웨이스트 커넥션스는 2025년 중간 한 자릿수 가격 인상에 대해 낙관적

부정적 하이라이트

• 3분기 폐기물 처리량과 건설 및 철거 폐기물 톤수가 감소

• 계약 미갱신으로 인한 부정적 물량이 회사에 계속 영향을 미칠 것

긍정적 하이라이트

• 3분기 매립지 가스 판매가 15% 증가했으며, 재활용 상품 수익은 전년 대비 55% 상승

• E&P 사업은 페르미안 분지의 강력한 실적에 힘입어 전년 대비 10% 증가

• 회사는 지속적인 M&A 활동에 잘 대비하고 있으며, 인수가 일반적인 범위를 초과할 것으로 예상

미달 사항

• 전반적으로 강한 실적에도 불구하고, 회사는 3분기에 폐기물 처리량 10% 감소와 건설 및 철거 폐기물 6% 감소를 겪었습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 북동부 지역의 폐기물 전환에 대한 우려에 대해 매립지 가격에 미치는 영향이 미미하다고 설명

• 특히 뉴욕의 발전과 관련하여 북동부 지역의 마진 개선 기회에 대해 논의

• 회사는 잠재적인 규제 변화를 관리할 수 있다는 자신감을 보이며, 규제 강화와 완화 모두를 성장 기회로 인식

웨이스트 커넥션스는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보여주었으며, 회사의 전략적 이니셔티브와 운영 효율성이 매출과 조정 EBITDA 증가로 이어졌습니다. 직원 유지와 뉴욕시의 Royal Waste Services를 포함한 전략적 인수에 대한 회사의 집중이 성공의 핵심 요인이었습니다. 폐기물 처리량과 건설 및 철거 부문의 도전에도 불구하고, 회사의 다각화된 서비스와 매립지 가스 시설에 대한 투자가 긍정적인 재무 성과에 기여했습니다. 강력한 M&A 전망과 지속가능성에 대한 약속으로 웨이스트 커넥션스는 내년에도 지속적인 성장을 위한 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

웨이스트 커넥션스(WCN)의 2024년 3분기 강력한 재무 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 2024년 3분기 13.26% 매출 성장은 기사에서 보고된 13.3% 증가와 거의 일치합니다. 이러한 성장 추세는 InvestingPro 데이터에서 보여주는 지난 12개월 동안의 10.68% 매출 성장의 일부입니다.

회사의 수익성은 WCN이 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다는 InvestingPro 팁으로 강조됩니다. 41.78%의 총이익률과 17.43%의 영업이익률은 실적 보고서에서 언급된 회사의 운영 효율성을 반영합니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 웨이스트 커넥션스가 8년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조합니다. 이는 회사가 발표한 분기별 현금 배당금 10.5% 인상과 일치하며, 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 배당 수익률은 0.64%이며, 지난 12개월 동안 11.76%의 주목할 만한 배당금 성장을 보였습니다.

회사의 재무 실적이 강력함에도 불구하고, WCN이 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 53.61과 조정 P/E 비율 47.23은 투자자들이 높은 성장 기대치를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 이는 중간에서 높은 한 자릿수 매출 및 EBITDA 성장을 포함한 2025년에 대한 회사의 낙관적인 전망과 일치합니다.

더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 웨이스트 커넥션스에 대한 13개의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 이러한 추가 팁들은 회사의 시장 위치와 미래 전망을 이해하는 데 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.