Septerna, 주당 $18에 1,600만 주 규모로 증액된 IPO 가격 책정

Septerna, Inc. (Nasdaq: SEPN)는 오늘 1,600만 주의 보통주를 주당 공모가 $18.00로 증액된 기업공개(IPO) 가격을 책정했다고 발표했습니다. 또한 Septerna는 인수인들에게 30일 동안 추가로 240만 주의 보통주를 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 모든 주식은 Septerna가 제공하며, 보통주는 2024년 10월 25일부터 Nasdaq Global Market에서 "SEPN" 티커 심볼로 거래될 예정입니다.

이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 인수 할인, 수수료 및 기타 공모 비용을 제외하고 $288.0 million입니다. 공모는 관례적인 종결 조건이 충족되면 2024년 10월 28일에 마감될 예정입니다.

J.P. Morgan, TD Cowen, Cantor, Wells Fargo Securities가 이번 공모의 공동 주관사로 참여하고 있습니다.

기업공개에서 판매되는 주식과 관련된 등록 신고서가 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2024년 10월 24일에 효력이 발생했습니다. 이 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 최종 투자설명서 사본은 다음을 통해 구할 수 있습니다: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, 이메일: [email protected] 및 [email protected]; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017, 전화: (855) 495-9846 또는 이메일: [email protected]; Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022, 또는 이메일: [email protected]; Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, Minnesota 55402, 전화: (800) 645-3751 (옵션 #5) 또는 이메일: [email protected].

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