Investing.com — Rosenblatt Securities는 AI 트랜시버 수요 가속화 전망, 광학 네트워킹 분야에서의 강력한 입지, 그리고 새로운 경영진에 대한 신뢰를 근거로 코히런트(NYSE:COHR)의 투자의견을 ’중립’에서 ’매수’로 상향 조정했다.

이 증권사는 목표가를 기존 수준에서 $85로 상향 조정했으며, 이는 현재 주가 대비 약 60%의 상승 여력을 시사한다.

Rosenblatt는 Nvidia의 블랙웰 플랫폼 출시를 핵심 성장 동력으로 강조하며, 2025년 하반기까지 AI 트랜시버 수요가 순차적으로 증가할 것으로 전망했다.

또한 이 증권사는 데이터 센터 상호 연결(DCI) 및 통신 애플리케이션에서 코히런트 및 ZR 트랜시버에 대한 강력한 수요가 2030년까지 광학 네트워킹 분야의 장기적 성장을 뒷받침할 것으로 보고 있다.

Rosenblatt는 코패키지 광학(CPO)이 기존 트랜시버를 대체할 것이라는 우려는 과장되었다고 지적하며, 대신 초고출력(UHP) 레이저 및 광학 회로 스위치(OCS)와 같은 신기술에서 새로운 기회가 있다고 강조했다.

이 증권사는 또한 코히런트가 200G 수직 공동 표면 방출 레이저(VCSELs)와 100G 및 200G 전기 흡수 변조 레이저(EMLs)의 상용화에서 이룬 진전을 낙관론의 추가 이유로 언급했다.

Rosenblatt는 코히런트의 새로운 CEO인 짐 앤더슨과 함께 5월 28일 뉴욕 증권거래소에서 열릴 예정인 애널리스트 및 투자자 데이를 긍정적 요인으로 지목했다.

현재 이 주식은 12배 미만의 선행 주가수익비율(PER)에 거래되고 있으며, Rosenblatt는 이 수준이 AI 광학 잠재력을 과소평가하고 있다고 보고 있다.

말레이시아 제품에 대한 24%의 관세를 포함한 잠재적 관세 위험을 인정하면서도, Rosenblatt는 광섬유 컨퍼런스(OFC)에 참가한 기업들로부터의 강력한 수요 신호를 근거로 자사의 전망치를 유지하고 있다. 이 증권사는 코히런트가 AI 광학 분야의 장기적 리더라는 믿음을 재확인했다.

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