Sobi, 강력한 3분기 성장 보고 및 2024년 가이던스 상향 조정

Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi)가 2024년 3분기에 강력한 실적을 발표했습니다. 매출이 39% 증가하여 69억 스웨덴 크로나(SEK)에 달했습니다. 이러한 성장은 주로 혈액학 및 면역학 부문의 상당한 발전과 Beyfortus의 로열티 수익에 기인했습니다.

Sobi의 CEO인 Guido Oelkers는 새로 출시된 Altuvoct를 포함한 제품들의 성공적인 시장 채택과 제품 라인업 확대 및 지리적 진출 확대에 대한 회사의 전략적 초점을 강조했습니다. 2024년 성장 가이던스를 10% 중반대로, 조정 EBITDA 성장을 30% 중반대로 상향 조정한 것은 회사의 긍정적인 전망을 반영합니다. Sobi의 스톡홀름 증권거래소 티커는 SOBI입니다.

주요 요점

• Sobi의 2024년 3분기 매출은 39% 증가한 69억 SEK를 기록했으며, 이는 혈액학과 면역학 부문의 강력한 실적에 기인합니다.

• 조정 EBITDA 마진은 43%로 개선되었으며, 독일에서 Altuvoct의 시장 점유율이 눈에 띄게 증가했습니다.

• 회사는 2024년 성장 가이던스를 10% 중반대 성장으로 수정했으며, EBITDA 마진은 30% 중반대를 예상하고 있습니다.

• Sobi의 전략적 초점은 제품 라인업 확대와 미충족 의료 수요 해결에 있으며, 파이프라인에서 상당한 진전을 보이고 있습니다.

• 재무적으로, 영업 현금흐름은 12억 SEK로 견고했으며, 순부채는 169억 SEK를 기록했습니다.

회사 전망

• Sobi는 유럽과 일본에서 신장학 분야의 Aspaveli 신청서를 제출할 계획이며, 미국에서는 이차성 HLH 치료제 Gamifant에 대한 규제 결정을 기다리고 있습니다.

• 회사는 유럽 시장에서 Altuvoct의 채택에 대해 낙관적이며, 새로운 예방 치료제로 30%에서 40%의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상하고 있습니다.

• Sobi는 Vonjo의 시장 매력도를 높이는 것을 목표로 하며, 향후 분기에도 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

약세 하이라이트

• Merck의 경쟁 제품으로 인한 Beyfortus의 가격 압박에 대한 우려가 제기되었지만, 구체적인 내용은 제공되지 않았습니다.

• 최근 데이터를 바탕으로 Aspaveli의 잠재 시장에 대한 회의적인 시각이 존재하지만, 회사는 자체 추정치에 대해 여전히 자신감을 보이고 있습니다.

강세 하이라이트

• 혈우병 커뮤니티에서 Altuvoct의 빠른 채택은 매우 유망하며, 독일에서는 50% 이상의 환자가 이 치료법으로 전환했습니다.

• Elocta와 Alprolix는 새로운 시장에서 성장하고 있으며, Gamifant는 1,000명의 환자 치료라는 이정표를 달성했습니다.

• Sobi의 R&D 파이프라인은 성공적인 3상 연구와 다양한 치료제에 대한 진행 중인 신청으로 상당한 진전을 보이고 있습니다.

미달 사항

• 제공된 내용에서 특정 도전 과제나 미달 사항에 대한 언급은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• Berenberg의 Harry Gillis는 Novartis와 비교한 Aspaveli의 시장 점유율에 대해 문의했습니다. CEO Guido Oelkers는 더 큰 시장 점유율 달성에 대한 자신감을 표현했습니다.

• 회사는 4분기에 영업 비용이 증가할 것으로 예상된다고 확인했으며, C3G 및 IC-MPGN에 대한 ASN 데이터와 관련하여 화요일에 다음 주요 업데이트가 예정되어 있습니다.

Sobi의 2024년 3분기 실적 발표는 회사의 강력한 재무 및 운영 성과를 보여주었으며, 매출과 제품 시장 점유율에서 상당한 성장을 기록했습니다. 회사는 미충족 의료 수요 해결에 대한 사명을 계속 유지하고 있으며, 제품 파이프라인의 지속적인 성공과 전략적 시장 확대에 대해 자신감을 보이고 있습니다.

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