Investing.com — 씨티는 찰스 슈왑(NYSE:SCHW)의 등급을 "매수"로 상향 조정했으며, 아메리트레이드 고객 통합 완료 후 공격적 전략으로 전환하면서 순자산 유입 성장 스토리가 개선되고 있다고 밝혔다.

슈왑의 1분기 거래 활동은 강세를 보이며 수익에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

이 회사는 또한 단기 자금 조달 필요성을 줄이고 현금 스윕 추세를 안정화하는 데 진전을 보이고 있으며, 씨티는 이를 대차대조표 유연성과 자본 수익 잠재력을 개선하는 핵심 요소로 보고 있다.

씨티는 2027년 수익 예상치에 17배 멀티플을 적용하여 목표가를 $102로 상향 조정했다.

씨티는 슈왑의 최근 순자산 유입 모멘텀을 강조하며, 2월의 연간화된 5.6% 성장률을 언급하고 2025년에 추가 가속화를 예상한다.

회사는 브로커, 지점 및 마케팅에 대한 투자를 확대했으며, 기존 아메리트레이드 고객들의 참여도 증가했다. 경영진은 단기적 시장 변동성에도 불구하고 장기적인 순자산 성장이 5-7% 범위로 회복될 수 있다는 자신감을 유지하고 있다.

씨티의 슈왑에 대한 수익 예상치는 2025년 1분기에 $1.00, 연간 전체 예상치는 2025년 $4.24, 2026년 $5.04, 2027년 $6.18이다. 씨티는 성장 추세가 개선됨에 따라 슈왑이 시장 멀티플 밸류에이션을 회복할 수 있는 상승 여력을 보고 있다.

슈왑 외에도, 씨티는 LPL 파이낸셜(NASDAQ:LPLA)에 대해 건설적인 견해를 유지하며, 시장 확장과 어드바이저 모집을 통한 장기 성장 잠재력을 선호한다. 또한 인터랙티브 브로커스(NASDAQ:IBKR)가 기관 고객 기반 덕분에 변동성 높은 시장에서 유리한 위치에 있다고 보고 있다.

한편, 씨티는 암호화폐 가격 하락으로 인한 역풍을 이유로 로빈후드(NASDAQ:HOOD)에 대해 신중한 입장을 유지하고 있으며, 자본 시장 불확실성으로 인해 레이몬드 제임스와 스티펠 파이낸셜(NYSE:SF)의 지속적인 변동성을 예상하고 있다.

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