Investing.com — TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED(나스닥: TOPW), 국제 브랜드 명품 시계의 거래, 유통 및 소매를 전문으로 하는 홍콩 기반 도매업체가 오늘 266만 4천 주의 보통주를 주당 $4.00에 가격을 책정한 기업공개(이하 "공모")를 발표했습니다.

이 보통주는 나스닥 캐피털 마켓에 상장 승인을 받았으며 2025년 4월 2일에 "TOPW" 티커 심볼로 거래가 시작될 예정입니다. 공모는 관례적인 종결 조건이 충족되는 것을 전제로 2025년 4월 3일에 마감될 예정입니다.

회사는 인수 할인 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 약 $10.6백만의 총 수익을 공모로부터 받을 것으로 예상합니다. 또한, 회사는 인수인에게 45일 옵션("초과 배정 옵션")을 부여하여 공모가에 추가로 최대 399,600주의 보통주(공모에서 판매된 보통주의 15%를 나타냄)를 구매할 수 있게 했습니다("초과 배정").

회사는 순 수익금을 다음과 같이 사용할 계획입니다: (i) 브랜드 마케팅 및 홍보; (ii) 영업팀 확장 및 동남아시아를 포함한 지역 성장; (iii) 소싱 및 재고 다각화; (iv) 운전자본 및 일반 기업 목적.

이번 공모는 확정 인수 방식으로 진행됩니다. Dominari Securities LLC가 대표 인수인으로 활동하며, Revere Securities LLC가 공동 인수인(총칭하여 "인수인들")으로 활동합니다. Ortoli Rosenstadt LLP, Harney Westwood & Riegels, Stevenson, Wong & Co.가 각각 회사의 미국, 케이맨 제도, 홍콩 법률 고문으로 활동합니다. Marcum Asia CPAs LLP는 회사의 독립 등록 회계법인으로 활동합니다. The Crone Law Group, P.C.는 공모를 위한 인수인들의 미국 법률 고문으로 활동합니다.

이번 공모는 회사가 이전에 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출하고 2025년 3월 27일에 효력이 발생한 Form F-1 등록 명세서(파일 번호: 333-283448)에 따라 진행됩니다. 공모는 등록 명세서의 일부를 구성하는 투자설명서와 자유 작성 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR에서 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있습니다. 공모에 관한 최종 투자설명서 사본은 이용 가능할 때 Dominari Securities LLC로부터 이메일 [email protected], 우편 Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022, 또는 전화 +1 (212) 393-4500으로; 또는 Revere Securities LLC로부터 이메일 [email protected], 우편 Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, 또는 전화 +1 (212) 688-2350으로 얻을 수 있습니다.

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