Investing.com -- 세계적인 신용 평가 기관인 AM Best는 월요일 휴매너의 2031년 만기 5.375% 선순위 무담보 채권 12억 5천만 달러에 대해 "bbb"(양호)의 장기 발행자 신용 등급을 유지했습니다. 이번 등급 확정은 휴매너가 선순위 무담보 채권을 2억 5천만 달러 추가 발행하여 총액을 15억 달러로 늘린 후 나온 것입니다. 등급 전망은 안정적으로 유지됩니다.

휴매너는 켄터키주 루이빌에 본사를 둔 건강 보험 회사로 뉴욕 증권 거래소에 (NYSE:HUM) 티커로 상장되어 있으며, 2024년 3월 13일에 이 선순위 채권 12억 5천만 달러를 최초 발행했습니다. 회사는 이번 추가 발행으로 조달된 자금을 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 여기에는 기존 부채 상환 및 기업어음 프로그램에 따른 단기 차입금 충당이 포함됩니다.

AM Best는 이번 추가 발행이 단기적으로 휴매너의 재무 레버리지에 미미한 증가만 초래할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 평가 기관은 계획된 상환 후 레버리지가 감소할 것으로 예상합니다. 이번 신규 발행 후 휴매너의 재무 레버리지는 45%를 약간 웃돌았으며, 이는 회사의 장기 목표 부채 자본 비율인 40%를 상회하는 수준입니다. 그러나 휴매너 경영진은 자기자본 증가와 연중 지속적인 디레버리징을 통해 해당 비율이 목표치에 근접할 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 평가 기관은 휴매너의 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 이자 보상 배율이 최근 몇 년간 5~8배로 꾸준히 유지되고 있다는 점을 강조했습니다. 이는 회사가 재정적 의무를 이행할 수 있는 견고한 능력을 보유하고 있음을 시사합니다.

선순위 채권 외에도 휴매너의 유동성은 2024년에 30억 달러에 달하는 견조한 영업 현금 흐름에 의해 뒷받침됩니다. 또한, 회사는 자회사로부터의 배당금(2024년 기준 총 15억 달러)과 상당한 규모의 신용 공여 및 기업어음 프로그램(각각 총 47억 5천만 달러)의 혜택을 누리고 있습니다. 더욱이 휴매너는 자회사인 Humana Insurance Company를 통해 신시내티 연방 주택 대출 은행으로부터 단기 차입을 할 수 있습니다.

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