Investing.com — 무디스Ratings는 로켓 모기지 LLC의 모회사인 Rocket Companies, Inc.와 Mr. Cooper 간의 전체 주식 인수 계약 발표에 따라 Mr. Cooper Group Inc.의 기업 패밀리 등급(Ba3 CFR)과 Nationstar Mortgage Holdings Inc., Nationstar Mortgage LLC 및 홈포인트 캐피탈(모두 Mr. Cooper에 의해 인수됨)의 등급을 잠재적 상향 검토 대상으로 지정했습니다.

Rocket Companies의 Mr. Cooper 인수는 ₩1조 6천억 달러의 미지급 원금 잔액을 보유한 Mr. Cooper의 모기지 서비스 권리(MSR) 서비스 권한을 포함합니다. 이 거래는 올해 말 또는 내년 초에 종료될 것으로 예상됩니다.

무디스는 Mr. Cooper의 등급이 이번 인수로 인해 회사의 채권자들이 혜택을 받을 것이라는 기대 때문에 검토 대상으로 지정했습니다. Mr. Cooper의 강력한 서비스 사업은 Rocket Mortgage의 오리지네이션 강점을 보완하여 거래 후 통합 신용 프로필을 향상시키는 시너지 효과를 낼 것으로 예상됩니다.

1월에 무디스는 Mr. Cooper의 강력한 미국 모기지 시장 프랜차이즈, 견고한 수익 창출 능력 및 충분한 유동성을 반영하여 Mr. Cooper의 등급을 확인했습니다. Mr. Cooper에 대한 전망도 안정적에서 긍정적으로 변경되어 회사의 수익 창출 능력과 예상치 못한 손실에 대한 복원력이 개선되었음을 나타냅니다.

거래가 성공적으로 종료되면 무디스는 Mr. Cooper와 그 자회사의 등급을 Rocket Mortgage의 등급과 일치시킬 것으로 예상합니다. Mr. Cooper의 등급 상향은 Rocket Mortgage의 더 높은 신용도를 감안할 때 Rocket Companies의 인수가 종료되는지에 달려 있습니다.

그러나 인수가 성사되지 않더라도 회사가 강력한 수익성을 유지하고 견고한 자본화를 유지하며 약정된 창고 용량 수준을 늘리기로 약속하면 Mr. Cooper의 등급이 여전히 상향될 수 있습니다.

반면에 무디스는 회사의 재무 성과가 크게 악화되거나, 자본화가 감소하거나, 자산 대비 평균 순이익이 감소하거나, 회사의 자금 조달 프로필이 약화되는 경우 Mr. Cooper의 등급을 하향 조정할 수 있습니다. Mr. Cooper의 프랜차이즈와 수익성을 유지하는 능력에 손상을 입히는 중요한 부정적인 규제 조치도 등급 하향으로 이어질 수 있습니다.

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